鋰電廠商擴(kuò)產(chǎn)兇猛 開年投資超千億元

    2月1日，億緯鋰能在湖北荊門建設(shè)的60GWh動(dòng)力儲能電池超級工廠開工，該項(xiàng)目總投資108億元，為目前全球單體產(chǎn)能規(guī)模最大的鋰電池工廠。

    這只是鋰電池企業(yè)新一輪擴(kuò)產(chǎn)中的一例。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)，2023年首月，億緯鋰能、孚能科技、蘭鈞新能源、比克電池、贛鋒鋰電、比亞迪、盛虹控股集團(tuán)等廠商紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，涉及動(dòng)力及儲能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)規(guī)劃及開工項(xiàng)目達(dá)11起，總產(chǎn)能達(dá)311GWh，投資總額超過1000億元。

    “（電池）依然是增長最確定的賽道。”有接受上海證券報(bào)記者采訪的券商研究員稱。高工鋰電相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，下游需求不斷增加，二、三線企業(yè)技術(shù)逐漸成熟，地方政府鼎力支持以及經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)向好等因素，共同推動(dòng)了鋰電池企業(yè)的新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮。2022年，我國鋰離子電池出貨量達(dá)到660.8GWh，同比增長97.7%。

    擴(kuò)產(chǎn)兇猛

    日前開工的荊門60GWh動(dòng)力儲能電池超級工廠，已是億緯鋰能2023年的第三個(gè)大項(xiàng)目。此前在1月19日，億緯鋰能與云南省曲靖市政府、曲靖經(jīng)開區(qū)管委會簽訂協(xié)議，將“年產(chǎn)10GWh動(dòng)力儲能電池項(xiàng)目”調(diào)整為投資建設(shè)“年產(chǎn)23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動(dòng)力電池項(xiàng)目”，該項(xiàng)目總投資55億元。同一天，億緯鋰能還宣布擬投資100億元在四川簡陽建設(shè)20GWh動(dòng)力儲能電池生產(chǎn)基地。

    不止億緯鋰能，一批鋰電池企業(yè)也在今年初啟動(dòng)了大擴(kuò)產(chǎn)。

    1月31日，盛虹控股集團(tuán)宣布簽約張家港，擬投資306億元建設(shè)60GWh儲能電池超級工廠和新能源電池研究院項(xiàng)目。

    1月30日，孚能科技宣布與廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)簽約，擬投資100億元建設(shè)年產(chǎn)30GWh動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。公司稱，布局華南有利于增強(qiáng)產(chǎn)品供應(yīng)能力和服務(wù)保障能力，就近滿足主要客戶的需求。

    同在1月30日，比亞迪溫州動(dòng)力電池生產(chǎn)基地開工，該項(xiàng)目規(guī)劃年產(chǎn)能20GWh。

    1月28日，比克電池宣布擬投資130億元建設(shè)30GWh大圓柱電池產(chǎn)線及國際化研發(fā)中心。同一天，埃克森新能源大理電池產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工，分兩期建設(shè)18GWh電芯廠房及配套設(shè)施，一期計(jì)劃年底建成。

    1月19日，贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電與三峽水利、東方鑫源共同設(shè)立項(xiàng)目公司，建設(shè)年產(chǎn)24GWh動(dòng)力電池和年產(chǎn)10GWh電池PACK裝配生產(chǎn)線。贛鋒鋰電還擬投資50億元，在東莞建設(shè)年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲能總部項(xiàng)目。

    “整個(gè)行業(yè)繼續(xù)保持著極高的投資熱度。”高工鋰電相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，背后核心邏輯在于，無論是電動(dòng)汽車還是儲能，正持續(xù)釋放巨大且多樣化的市場需求，由此給參與競逐的電池企業(yè)提供更多的市場機(jī)會。

    據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國動(dòng)力及儲能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)113個(gè)，規(guī)劃投資近9000億元。

    迭代加速

    和2022年相比，鋰電池企業(yè)2023年的投資布局有哪些變化？

    “大”是顯著特征之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前述11個(gè)項(xiàng)目的產(chǎn)能規(guī)劃均在10GWh以上，有6個(gè)項(xiàng)目投資額超過了100億元，其中億緯鋰能的單體項(xiàng)目規(guī)模更是達(dá)到60GWh，為目前全球單體產(chǎn)能規(guī)模最大的鋰電池工廠。

    “百億級的投資，現(xiàn)在已經(jīng)很常見。”有業(yè)內(nèi)人士感慨，隨著大量資金的涌入，電池產(chǎn)業(yè)投資門檻已大幅提升。

    而對一些雄心勃勃的大化工企業(yè)來說，這似乎正合胃口。如盛虹控股集團(tuán)，公司1月31日宣布投資306億元建設(shè)儲能電池超級工廠和新能源電池研究院。從去年10月開始，盛虹控股集團(tuán)已數(shù)次加碼布局儲能領(lǐng)域，預(yù)計(jì)投資總額將超過800億元。

    另一變化體現(xiàn)在投資方向上，儲能成為新的風(fēng)口。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來的新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮中，億緯鋰能、贛鋒鋰業(yè)、埃克森新能源、盛虹控股集團(tuán)等都將儲能電池作為一個(gè)主要方向。

    這也是對市場供求形勢的直接反饋。據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院（GGII）統(tǒng)計(jì)，2022年我國儲能鋰電池出貨量達(dá)到130GWh，同比增長170.8%。部分頭部電池供應(yīng)商2023年釋放的產(chǎn)能已在2022年上半年就被下游客戶鎖定，預(yù)計(jì)今年一、二線品牌儲能電芯仍將處于相對緊俏的狀態(tài)。

    同時(shí)，新電池的應(yīng)用也在提速，大圓柱和半固態(tài)電池的產(chǎn)能將加速釋放。

    據(jù)了解，孚能科技廣州項(xiàng)目將重點(diǎn)推廣公司最新動(dòng)力電池解決方案——SuperPouchSolution（SPS），SPS電芯采用的是半固態(tài)電解質(zhì)。贛鋒鋰業(yè)的兩大擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目中均提及半固態(tài)及固態(tài)電芯。此外，包括億緯鋰能、比克電池、埃克森新能源擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品均以大圓柱為主。

    當(dāng)然，也有一些值得警惕的“變化”。在最新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮中，寧德時(shí)代等一線龍頭鮮有出手，二、三線電池企業(yè)沖在了前面。有接受采訪的業(yè)內(nèi)人士對此表示，一方面，過去兩三年頭部企業(yè)在國內(nèi)的“圈地?cái)U(kuò)產(chǎn)”幾近飽和，正在加速各地的產(chǎn)能建設(shè)及釋放；另一方面，二、三線動(dòng)力電池企業(yè)在市場定位、客戶綁定、產(chǎn)品技術(shù)路線等各個(gè)維度上，已逐漸找到適合自身特色的發(fā)展路徑，從而有了擴(kuò)產(chǎn)的底氣。

    “擴(kuò)產(chǎn)潮之后市場競爭肯定會加劇，但也依托于充分競爭，才能推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。”高工鋰電相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示。