碧桂園9筆境內(nèi)債展期獲通過 涉及資金近150億元

    本報記者 許潔

    見習記者 陳瀟

    短短一個月時間，碧桂園9筆境內(nèi)債展期事項“靴子落地”。

    9月20日，有接近碧桂園人士向《證券日報》記者透露，碧桂園第一批9只債券的展期已全部獲得通過，這批債券為境內(nèi)債，展期時間均為3年。

    據(jù)了解，碧桂園境內(nèi)債券自8月14日停牌后，“16碧園05”率先于8月18日公告展期方案并于9月1日獲得債券持有人會議表決通過，其余8筆債券于9月4日公告展期方案，并于9月11日、9月12日、9月18日陸續(xù)獲得債券持有人會議表決通過。

    總體來看，上述9筆境內(nèi)債涉及金額近150億元，展期方案大體一致，即延期3年，本金分六期、七期支付。

    “近期房地產(chǎn)政策利好頻出，市場出現(xiàn)積極表現(xiàn)，金融機構(gòu)信心提升，加速了境內(nèi)債展期順利完成。”中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水向《證券日報》記者表示。

    “一個月左右的時間內(nèi)9筆債券展期均獲得通過，體現(xiàn)了碧桂園積極化解債務的決心，更傳遞出投資人對碧桂園當前困境的理解與支持、市場對公司未來發(fā)展的信心。”接近碧桂園的人士稱，公司高效地完成債務展期，解決了短期的流動性壓力，獲得了恢復經(jīng)營的時間和空間。

    據(jù)了解，此次碧桂園將境內(nèi)債券統(tǒng)籌考慮制定方案，不僅化解了9月份即期到期債券的風險，也將2024年到期債券納入考量，制定了一攬子方案。

    對此，上述接近碧桂園的人士表示，在過往展期案例中，如果每只債券都單獨展期，公司會一直疲于應對展期談判，經(jīng)營難以恢復正常，同時每期債券的條款和增信資源可能會有差異，對投資者來說不公平。此次這種整體統(tǒng)籌的安排獲得了市場機構(gòu)的認可，體現(xiàn)了公司負責任的態(tài)度。

    多位業(yè)內(nèi)人士向《證券日報》記者表示，對碧桂園來說，此次不僅大幅度緩解短期債務到期壓力，讓公司未來很長一段時間可以專注于經(jīng)營，避免疲于奔命應付債券談判。同時也有助于碧桂園將寶貴的現(xiàn)金資源用于各個項目的開發(fā)建設，集中資源全力落實“保交樓、保民生、保穩(wěn)定”的目標任務，進入到相對良性的發(fā)展循環(huán)中。

    據(jù)碧桂園官微9月20日消息顯示，截至2023年9月15日，碧桂園年內(nèi)累計交付房屋共38.1萬套，累計交付面積約4686萬平方米，交付項目涉及到31個省區(qū)市、231個城市，部分項目實現(xiàn)提前交付。

    劉水表示，“保交樓”涉及千家萬戶，是房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展的起點也是底線。各地政府把保交樓作為房地產(chǎn)行業(yè)的頭等事項，這也是房企經(jīng)營的重點。

    諸葛數(shù)據(jù)研究中心高級分析師關榮雪向《證券日報》記者表示，政策支持之下，房企化債工作逐步向好，房企整體統(tǒng)籌的安排更容易獲得市場機構(gòu)的認可。此外，“保交樓”逐漸成為了房企穩(wěn)財務、穩(wěn)回款、穩(wěn)經(jīng)營的重要保障手段，能夠加速企業(yè)已售未結(jié)轉(zhuǎn)項目的資金回籠；同時還在一定程度上夯實了企業(yè)的交付信用，助力企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。