事關(guān)9000億：京東、網(wǎng)易回港上市獲批 下周開始招股

    證券時報記者獲悉，5月29日京東、網(wǎng)易已獲港交所批準在港作第二上市。網(wǎng)易將于下周二至周五（6月2日-6月5日）公開招股，京東預(yù)計6月8日至11日招股。

    網(wǎng)易創(chuàng)始人、CEO丁磊在今日對外發(fā)表了公司上市20年來的首封致全體股東信，表示要將“網(wǎng)易”這個久經(jīng)時間考驗的品牌帶回中國，并首次明確提出了網(wǎng)易未來發(fā)展的四個關(guān)鍵方向。

    京東、網(wǎng)易獲批在港作二次上市

    京東、網(wǎng)易在港上市取得重大進展。港交所今日批準兩家公司在港作二次上市。據(jù)證券時報記者獲悉，網(wǎng)易將于下周二至周五公開招股，最高集資額大30億美元（約233億港元），由于同阿里上市一樣采用全電子招股形式，故有望在6月11日上市。根據(jù)招股書顯示，摩根大通、瑞信、中金作為此次網(wǎng)易香港上市的聯(lián)席保薦人，同時引入另外9間投行協(xié)助承銷，合計12間投行，其中以中資投行為主。

    京東預(yù)計6月5日至6月8日左右開始招股，集資額同樣高達30億美元。為保駕護航，京東還新增超過10家銀行負責(zé)上市事宜，其中美國銀行、中信里昂、瑞銀為聯(lián)系保薦人及全球協(xié)調(diào)人，華興資本、杰富瑞為聯(lián)系全球協(xié)調(diào)人。聯(lián)席簿記行則為農(nóng)銀國際、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際、海通國際和野村證券。

    有知情人士向記者透露，6月初投資者就可以參與認購，目前已有不少投資者開始預(yù)留金額準備參與打新，“我估計打新20手最多中1手，還是在加杠桿的情況下。”

    截至美國時間5月28日收盤，京東報51.02美元，跌幅2.19%，總市值749億美元（5804億港元）；網(wǎng)易報366.25美元，跌幅2.88%，總市值473億美元（3666億港元），兩家公司合計市值達到9470億港元。

    根據(jù)招股書，網(wǎng)易董事長丁磊持有14.56億股公司股份，持股44.7%，按照網(wǎng)易目前總市值473億美元計算，丁磊個人身家為211億美元。

    根據(jù)福布斯實時數(shù)據(jù)，丁磊個人身家高達226億美元，排名中國富豪榜第七位，世界富豪榜第47位。

    值得注意的是，網(wǎng)易在招股書風(fēng)險提示中表示，2020年5月20日，美國參議院通過《外國公司問責(zé)法案》，倘由美國眾議院通過及經(jīng)美國總統(tǒng)簽署，Kennedy法案可能會令投資者對受影響發(fā)行人（包括我們）存在不確定性，倘若網(wǎng)易無法及時滿足Kennedy法案施加的美國上市公司會計監(jiān)督委員會檢查要求，網(wǎng)易可能會從納斯達克除牌。

    根據(jù)網(wǎng)易招股書顯示，網(wǎng)易在2020年第一季度凈營收170.6億元，其中在線游戲凈收入135.18億元，占總凈收入79%，為公司主要營收來源，有道凈收入5.41億元，創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他凈收入30億元，公司一季度持續(xù)經(jīng)營凈利潤39.5億元。

    丁磊在內(nèi)部信中透露了哪些信號？

    5月29日中午，丁磊發(fā)布網(wǎng)易上市20年來的首封致全體股東信，信中稱要將“網(wǎng)易”這個久經(jīng)時間考驗的品牌帶回中國。網(wǎng)易將在6月迎來納斯達克上市20周年，20年來，網(wǎng)易的股價無論是提升倍數(shù)，或是年復(fù)合增長率都有良好的表現(xiàn)，同時，網(wǎng)易已連續(xù)6年按季度為股東分紅。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，網(wǎng)易于2000年6月30日納斯達克上市，上市以來公司股價累計漲幅高達10798.2%，股價上漲百倍。

    信中，丁磊用“三個相信”首次回答了20年來外界對網(wǎng)易發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展速度和發(fā)展邊界的困惑和誤解，同時首次明確提出了網(wǎng)易未來發(fā)展的四個關(guān)鍵方向。

    談外界對發(fā)展戰(zhàn)略的不解，丁磊坦言：網(wǎng)易的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略并非源于宏大構(gòu)想，而是基于“用戶”和“熱愛”的雙重自我拷問——產(chǎn)品是否解決了用戶的真實需求？是否熱愛這個事業(yè)，并有足夠能力做到更好？

    在丁磊看來，風(fēng)口會消失、風(fēng)向會變化，但用戶需求是根本，熱愛是源頭，能力是資本。“網(wǎng)易相信人的力量”，也堅持自己特有的哲學(xué)：像個傻瓜一樣，為一件事堅持，為一個念頭瘋狂，總有一天會找到想要的答案。

    論外界對網(wǎng)易發(fā)展速度的質(zhì)疑，丁磊直言網(wǎng)易從來不怕慢，不急著融資，不趕著賺錢。早在2000年初，網(wǎng)易就確定了精品戰(zhàn)略，可以用近20年打磨一款游戲，也可以用數(shù)年之力做一款音樂App。“網(wǎng)易相信時間的力量”，起跑和一時的速度不代表贏面；既然目標長遠，就要拿出對得起用戶和時代的好東西。

    講外界對網(wǎng)易發(fā)展邊界的疑問，丁磊坦陳20年來，網(wǎng)易之所以能度過幾次不小的周期性危機，不在于比別人更聰明、更幸運，而在于更尊重基本的常識：只有為用戶和社會創(chuàng)造真正價值，一種商業(yè)才可以長久經(jīng)營。

    丁磊稱，從郵箱、門戶、互娛、公開課，到有道、音樂、電商……網(wǎng)易從不定義，也不束縛自己。這種不設(shè)限，有時會損失一些短期收益，有時會不被認可和理解。但網(wǎng)易之所以能坦然面對，在于“網(wǎng)易相信信念的力量”：在賺錢之外，要持續(xù)地為世界帶來一些美好的改變；在理想和現(xiàn)實沖突之時，要盡可能對理想多偏袒一點。

    丁磊指出，網(wǎng)易的發(fā)展始終是“陽謀”，用足夠簡單的邏輯和熱愛，不斷重復(fù)20多年。下一步，要繼續(xù)堅持，繼續(xù)重復(fù)，并在以下四大方向著重發(fā)力：

    第一，建立一個有自我進化能力的組織。下一步，網(wǎng)易會將組織建設(shè)放在極其重要的位置。今天起，網(wǎng)易會要求所有管理者快速、大量地挖掘各種年輕人才，幫助他們更快獲得培養(yǎng)，更快成長成就。

    第二，繼續(xù)貫徹精品戰(zhàn)略。不管外界挑戰(zhàn)如何，網(wǎng)易會始終以經(jīng)得起時間考驗的原則來運營企業(yè)，來做產(chǎn)品。不僅要做更多讓團隊充滿自豪和驕傲的產(chǎn)品；還要做讓用戶由衷喜歡，甚至炫耀的產(chǎn)品。

    第三，堅定推進全球化戰(zhàn)略。全球化是網(wǎng)易在自身實力提升基礎(chǔ)上會做出的必然選擇。接下來，網(wǎng)易會立足中國，同時通過內(nèi)部孵化、投資、合作開發(fā)和戰(zhàn)略聯(lián)盟等方式，繼續(xù)推進海外市場的創(chuàng)新與突破。

    第四，推動資源更加普惠。網(wǎng)易受互聯(lián)網(wǎng)精神的感召而創(chuàng)立，未來依然會堅定不移地，與開放、公平、分享的互聯(lián)網(wǎng)精神同行。在基本物資、娛樂、教育等生活不同領(lǐng)域，網(wǎng)易會持續(xù)探索創(chuàng)新，讓構(gòu)成美好生活的基本資源更普世。

        （招股書中致股東信的部分截圖）