恒天明澤董事長(zhǎng)周斌：疫情使投資理念發(fā)生變化 資產(chǎn)配置愈發(fā)受到關(guān)注

    本報(bào)記者 王寧

    6月18日，恒天明澤董事長(zhǎng)周斌在舉辦的“財(cái)富空間站，服務(wù)再升級(jí)”戰(zhàn)略（云）發(fā)布會(huì)上表示，在今年疫情背景下，經(jīng)濟(jì)焦慮與心理恐慌也使得投資人的投資理念迅速變化，資產(chǎn)配置概念越發(fā)受到關(guān)注。產(chǎn)品能力、服務(wù)能力、科技能力等成為影響投資人選擇財(cái)富管理平臺(tái)的重要因素。

    “隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，高凈值、超高凈值人群對(duì)于財(cái)富管理的需求不斷提高。同時(shí)，科技的進(jìn)步和監(jiān)管趨嚴(yán)對(duì)財(cái)富管理的方式與進(jìn)步起到了積極的促進(jìn)作用。”周斌說(shuō)，疫情以來(lái)，企業(yè)將對(duì)洞察能力、產(chǎn)品能力、科技能力、風(fēng)控能力、智庫(kù)能力、服務(wù)能力等進(jìn)一步煥新升級(jí)，以匹配新背景下投資者的新需求。同時(shí)，也將利用更多“金融科技”的平臺(tái)方式提供服務(wù)，以提升客戶(hù)在線上移動(dòng)端的交互體驗(yàn)，還將著重對(duì)客戶(hù)服務(wù)體系進(jìn)行升級(jí)，以更細(xì)致的客戶(hù)分層為基礎(chǔ)、更豐富的增值禮遇為推手，為各層級(jí)客戶(hù)提供專(zhuān)屬的定制化服務(wù)。

    恒天明澤執(zhí)行總裁郭開(kāi)香介紹說(shuō)，截至目前，恒天明澤深得客戶(hù)認(rèn)可，服務(wù)實(shí)體企業(yè)2445家，上市公司75家。依托企業(yè)各項(xiàng)能力升級(jí)，企業(yè)金融服務(wù)將在今年通過(guò)建立企業(yè)金融顧問(wèn)服務(wù)，從產(chǎn)融課程及產(chǎn)融實(shí)踐案例出發(fā)，為企業(yè)打造圈層的產(chǎn)融服務(wù)。未來(lái)，企業(yè)將繼續(xù)秉持穩(wěn)中求進(jìn)的原則，持續(xù)服務(wù)好每一位企業(yè)客戶(hù)。

    活動(dòng)當(dāng)天，恒天明澤全面公布了以基金銷(xiāo)售為核心、企業(yè)金融等重點(diǎn)的業(yè)務(wù)版塊及“521大禮包”客戶(hù)服務(wù)升級(jí)計(jì)劃。恒天睿信家族辦公室則公布了四大業(yè)務(wù)創(chuàng)新。

    恒天睿信家族辦公室總經(jīng)理郁雋表示，今年恒天睿信家族辦公室以四步工作法為主線，致力于在攻守兩端成為家族客戶(hù)的全球資產(chǎn)配置專(zhuān)家和家族財(cái)富傳承管家。同時(shí)，家辦根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境和客戶(hù)需求進(jìn)行了兩大創(chuàng)新，全新推出全球法稅綜合服務(wù)、國(guó)內(nèi)民事私人信托服務(wù)。

（編輯 張偉）