九江銀行通過(guò)港交所聆訊今日開(kāi)始全球招股

    證券時(shí)報(bào)記者馬傳茂

    繼江西銀行之后，又一家江西地區(qū)城商行即將迎來(lái)上市。

    證券時(shí)報(bào)記者獲悉，九江銀行已于日前通過(guò)港交所聆訊。這家員工平均年齡不到30歲的城商行，擬發(fā)行3.6億股H股（視超額配售權(quán)行使與否而定），發(fā)售價(jià)格在10.48港元至10.96港元間。

    無(wú)論最終發(fā)售價(jià)格落于哪個(gè)具體數(shù)值，九江銀行都將成為發(fā)售價(jià)格最高的內(nèi)地赴港上市銀行。假設(shè)以最高發(fā)售價(jià)發(fā)行，且15%的超額配售權(quán)悉數(shù)使用，以此計(jì)算，該行募資總額最多達(dá)45.37億港元（約合人民幣37.8億元）。

    據(jù)記者了解，該行定于6月26日至6月29日進(jìn)行全球招股，并計(jì)劃于7月10日在港交所主板掛牌上市，股票代碼為6190.HK。該行也將成為第15家完成赴港上市的境內(nèi)中小銀行。

    六家基石投資者護(hù)航

    根據(jù)安排，該行此次公開(kāi)發(fā)行中約90%的股份將進(jìn)行國(guó)際配售，香港公開(kāi)發(fā)售僅占比10%，折合3600萬(wàn)股H股，另外還有15%超額配售權(quán)。

    與其余內(nèi)地赴港上市銀行一致，九江銀行此番IPO也獲得基石投資者“保駕護(hù)航”。其銷售文件顯示，基石投資者已同意按發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共約2.388億美元可購(gòu)買(mǎi)的H股數(shù)目。

    其中，融德投資、SuccessCypress、航信環(huán)球控股、香港凱利家居、文峰集團(tuán)、富力地產(chǎn)（香港）認(rèn)購(gòu)金額分別為4500萬(wàn)美元、4500萬(wàn)美元、3.5億港元、3.5億港元、3000萬(wàn)美元、2960萬(wàn)美元。

    據(jù)悉，融德投資由廖騰佳、朱慶淞、朱沐之分別持有36%、34.06%和29.94%的股權(quán)，三人均為珠光控股（1176.HK）的執(zhí)行董事；SuccessCypress的主要股東譚匯川、譚姝則是廣州錦繡大地房地產(chǎn)發(fā)展有限公司的實(shí)際控制人；航信環(huán)球控股則是中航信托下設(shè)的孫公司。

    此外，凱利家居是紅星美凱龍集團(tuán)董事長(zhǎng)車建興全資設(shè)立的企業(yè)；文峰集團(tuán)的全資股東則是劉洋，他也是深圳文峰資產(chǎn)管理有限公司的法人。

    員工平均年齡不到30歲

    作為江西省第二大城商行，九江銀行一項(xiàng)不容忽視的亮點(diǎn)是，該行員工平均年齡不到30歲，這或許也是國(guó)內(nèi)最為“年輕”的銀行了。截至去年末，九江銀行共有3253名員工，其中30歲以下員工占比高達(dá)74.1%。

    此外，該行核心高管也極為穩(wěn)定，包括董事長(zhǎng)劉羨庭、行長(zhǎng)潘明、執(zhí)行董事兼副行長(zhǎng)蔡麗平、監(jiān)事長(zhǎng)羅新華在內(nèi)的多位行領(lǐng)導(dǎo)，都是在籌建九江市商業(yè)銀行時(shí)就加入該行，至今已在該行任職18年。

    截至去年末，九江銀行總資產(chǎn)較年初增長(zhǎng)20.4%至2712.54億元。去年該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入58.55億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.66億元，分別同比增長(zhǎng)16.15%、11.92%，扭轉(zhuǎn)了此前連續(xù)三年凈利微降的態(tài)勢(shì)。

    收入結(jié)構(gòu)上，該行在近三年出現(xiàn)巨大調(diào)整：此前收入占比超過(guò)40%的金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)板塊，收入貢獻(xiàn)持續(xù)下降（2017年為25.4%）。公司銀行業(yè)務(wù)取而代之，成為收入貢獻(xiàn)最大的業(yè)務(wù)板塊（2017年為47.7%）。

    截至目前，該行下轄13家分行（含合肥、廣州兩家省外分行），是江西省首家實(shí)現(xiàn)省內(nèi)地級(jí)市分行全覆蓋的城商行，縣域覆蓋率超過(guò)85%，該行也表示要“力爭(zhēng)在2018年實(shí)現(xiàn)全省縣（市、區(qū)）全覆蓋”。

    值得一提的是，村鎮(zhèn)銀行也是九江銀行布局的一大特色。數(shù)據(jù)顯示，從2007年底該行在江西修水設(shè)立第一家村鎮(zhèn)銀行以來(lái)，該行已先后主發(fā)起設(shè)立20家村鎮(zhèn)銀行（含19家“九銀村鎮(zhèn)銀行”），其中包括多家省外村鎮(zhèn)銀行。