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九江銀行通過港交所聆訊今日開始全球招股

2018-06-26 07:59  來源:證券時報網

    證券時報記者馬傳茂

    繼江西銀行之后,又一家江西地區(qū)城商行即將迎來上市。

    證券時報記者獲悉,九江銀行已于日前通過港交所聆訊。這家員工平均年齡不到30歲的城商行,擬發(fā)行3.6億股H股(視超額配售權行使與否而定),發(fā)售價格在10.48港元至10.96港元間。

    無論最終發(fā)售價格落于哪個具體數值,九江銀行都將成為發(fā)售價格最高的內地赴港上市銀行。假設以最高發(fā)售價發(fā)行,且15%的超額配售權悉數使用,以此計算,該行募資總額最多達45.37億港元(約合人民幣37.8億元)。

    據記者了解,該行定于6月26日至6月29日進行全球招股,并計劃于7月10日在港交所主板掛牌上市,股票代碼為6190.HK。該行也將成為第15家完成赴港上市的境內中小銀行。

    六家基石投資者護航

    根據安排,該行此次公開發(fā)行中約90%的股份將進行國際配售,香港公開發(fā)售僅占比10%,折合3600萬股H股,另外還有15%超額配售權。

    與其余內地赴港上市銀行一致,九江銀行此番IPO也獲得基石投資者“保駕護航”。其銷售文件顯示,基石投資者已同意按發(fā)售價認購合共約2.388億美元可購買的H股數目。

    其中,融德投資、SuccessCypress、航信環(huán)球控股、香港凱利家居、文峰集團、富力地產(香港)認購金額分別為4500萬美元、4500萬美元、3.5億港元、3.5億港元、3000萬美元、2960萬美元。

    據悉,融德投資由廖騰佳、朱慶淞、朱沐之分別持有36%、34.06%和29.94%的股權,三人均為珠光控股(1176.HK)的執(zhí)行董事;SuccessCypress的主要股東譚匯川、譚姝則是廣州錦繡大地房地產發(fā)展有限公司的實際控制人;航信環(huán)球控股則是中航信托下設的孫公司。

    此外,凱利家居是紅星美凱龍集團董事長車建興全資設立的企業(yè);文峰集團的全資股東則是劉洋,他也是深圳文峰資產管理有限公司的法人。

    員工平均年齡不到30歲

    作為江西省第二大城商行,九江銀行一項不容忽視的亮點是,該行員工平均年齡不到30歲,這或許也是國內最為“年輕”的銀行了。截至去年末,九江銀行共有3253名員工,其中30歲以下員工占比高達74.1%。

    此外,該行核心高管也極為穩(wěn)定,包括董事長劉羨庭、行長潘明、執(zhí)行董事兼副行長蔡麗平、監(jiān)事長羅新華在內的多位行領導,都是在籌建九江市商業(yè)銀行時就加入該行,至今已在該行任職18年。

    截至去年末,九江銀行總資產較年初增長20.4%至2712.54億元。去年該行實現營業(yè)收入58.55億元,實現凈利潤17.66億元,分別同比增長16.15%、11.92%,扭轉了此前連續(xù)三年凈利微降的態(tài)勢。

    收入結構上,該行在近三年出現巨大調整:此前收入占比超過40%的金融市場業(yè)務板塊,收入貢獻持續(xù)下降(2017年為25.4%)。公司銀行業(yè)務取而代之,成為收入貢獻最大的業(yè)務板塊(2017年為47.7%)。

    截至目前,該行下轄13家分行(含合肥、廣州兩家省外分行),是江西省首家實現省內地級市分行全覆蓋的城商行,縣域覆蓋率超過85%,該行也表示要“力爭在2018年實現全省縣(市、區(qū))全覆蓋”。

    值得一提的是,村鎮(zhèn)銀行也是九江銀行布局的一大特色。數據顯示,從2007年底該行在江西修水設立第一家村鎮(zhèn)銀行以來,該行已先后主發(fā)起設立20家村鎮(zhèn)銀行(含19家“九銀村鎮(zhèn)銀行”),其中包括多家省外村鎮(zhèn)銀行。

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