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北汽新能源A股上市在即 戰(zhàn)略合作伙伴國軒高科有望受益

2018-09-25 11:20  來源:證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 謝嵐

    本報(bào)訊

    A股新能源汽車第一股北汽新能源登陸資本市場(chǎng)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí),而作為北汽新能源的戰(zhàn)略合作伙伴,A股動(dòng)力電池企業(yè)國軒高科也由此備受市場(chǎng)關(guān)注。據(jù)悉,公司日前表示,雙方將進(jìn)一步加深產(chǎn)業(yè)合作,拓寬發(fā)展空間,為新能源汽車

    產(chǎn)業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。

    見證體制改革到重組上市

    北汽新能源是目前國內(nèi)純電動(dòng)汽車技術(shù)能力最強(qiáng)、產(chǎn)品線最豐富、示范應(yīng)用規(guī)模最大、市場(chǎng)占有率最高、產(chǎn)業(yè)鏈最完整的新能源汽車企業(yè)之一,擁有廣闊的發(fā)展空間。

    2016年,北汽新能源為響應(yīng)國家關(guān)于混合所有制改革相關(guān)要求,實(shí)現(xiàn)股權(quán)多元化,啟動(dòng)增資擴(kuò)股工作,吸引多家非國有資本進(jìn)入。國軒高科全資子公司合肥國軒以自有資金人民幣30,720萬元認(rèn)購北汽新能源新增注冊(cè)資本12,000萬元。增資完成后,合肥國軒持有北汽新能源120,000,000股股份。

    2017年8月,北汽新能源啟動(dòng)B輪融資,共融得資金111.18億元,合肥國軒聯(lián)合北京弘卓資本,設(shè)立寧波梅山保稅港區(qū)國軒高科新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)產(chǎn)業(yè)基金,投資10.6億元參與了本次融資。完成B輪融資之后,北汽新能源總股本約53億股股份。2018年初,北汽新能源在北京市政府等多方支持下開始啟動(dòng)與前鋒股份的重組上市。

    2018年初,合肥國軒根據(jù)經(jīng)北京市國資委核準(zhǔn)的評(píng)估值和《資產(chǎn)購買協(xié)議》,將持有的北汽新能源120,000,000股股份轉(zhuǎn)讓給前鋒股份,公司所持股份的出售價(jià)格為人民幣65,347.78萬元,前鋒股份將以發(fā)行股份的方式向合肥國軒支付本次交易對(duì)價(jià),交易完成后合肥國軒持有前鋒股份(北汽藍(lán)谷)17,352,040股。

    此外,寧波梅山國軒高科產(chǎn)業(yè)基金持有前鋒股份28,920,067股股份。作為戰(zhàn)略合作伙伴,本次交易有利于國軒高科與北汽新能源加深產(chǎn)業(yè)合作基礎(chǔ)。

    共享經(jīng)營成果和投資收益

    自2015年以來,國軒高科與北汽新能源在產(chǎn)品、運(yùn)營、產(chǎn)業(yè)、資本等多領(lǐng)域展開深度合作,達(dá)成了全面戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。2016年11月國軒高科青島基地一期投產(chǎn)以來,公司生產(chǎn)的電池源源不斷供應(yīng)給市場(chǎng),其中搭載國軒電池的“國民車”——北汽EC180成為2017年度最暢銷的新能源乘用車。

    業(yè)內(nèi)分析,北汽新能源通過重大資產(chǎn)重組的方式置入上市公司是中國新能源汽車發(fā)展的里程碑,有利于新能源電動(dòng)汽車的進(jìn)一步普及和推廣,符合國家產(chǎn)業(yè)政策。國軒高科也將因此次北汽新能源置入上市公司深度受益,不僅有利于延伸新能源汽車全產(chǎn)業(yè)鏈,拓寬公司的發(fā)展空間,加大公司產(chǎn)業(yè)布局的升級(jí)轉(zhuǎn)型,提升公司整體盈利能力。未來還可通過分享北汽新能源的經(jīng)營成果和投資收益,對(duì)公司未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生積極影響,最終實(shí)現(xiàn)股東利益最大化,加快公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈整合

    2018年7月28日,前鋒股份公告稱,北汽集團(tuán)等35名交易對(duì)方持有的北汽新能源100%股權(quán)過戶手續(xù)及相關(guān)工商變更登記手續(xù)已完成;8月8日晚間,前鋒股份公告稱,公司中文名稱擬由“北京前鋒電子股份有限公司”變更為“北汽藍(lán)谷新能源科技股份有限公司”。

    作為中國新能源整車第一股,北汽新能源的盈利情況備受業(yè)界關(guān)注。

    根據(jù)第一電動(dòng)研究院的統(tǒng)計(jì)測(cè)算,車型銷量方面,2015年—2017年,北汽新能源銷量逐年翻番,2018年北汽新能源目標(biāo)實(shí)現(xiàn)15萬輛市場(chǎng)銷量,目標(biāo)收入190億元。

    目前,北汽新能源目前產(chǎn)品線已經(jīng)從微型、小型、緊湊型,擴(kuò)張至小型SUV和中大型轎車市場(chǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈方面,涵蓋新能源汽車研發(fā)、供應(yīng)、制造、營銷、服務(wù)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。北汽新能源的電動(dòng)汽車動(dòng)力總成公司未來除了服務(wù)北汽,還將為外部所有的整車廠提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和高性價(jià)比的三電系統(tǒng)解決方案。此外,北汽新能源旗下還擁有輕享出行等多個(gè)分時(shí)租賃平臺(tái)。北汽集團(tuán)董事長徐和誼提出“引領(lǐng)2025戰(zhàn)略”,明確到2025年,北汽新能源要實(shí)現(xiàn)“國內(nèi)領(lǐng)先、世界一流”,確保新能源汽車市場(chǎng)份額全國第一、全球前三。

    北汽新能源即將成為純電動(dòng)汽車第一股,而國軒高科作為鋰電池行業(yè)第一股,雙方資本的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,將極大促進(jìn)雙方在產(chǎn)業(yè)鏈整合和生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)方面的合作,也為國軒高科未來業(yè)績的可持續(xù)增長,奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

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