中國人保終于跑完上市的馬拉松。
今日上午9:30,隨著上交所鳴鑼開市,中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)(中國人保)正式登陸A股市場,實(shí)現(xiàn)了自身A+H股上市的夙愿,成第五家A+H股上市險(xiǎn)企,也是A股市場近7年來的首只保險(xiǎn)新股。
中國人保(代碼:601319)開盤報(bào)4.01元,此后即刻封停,報(bào)4.81元,漲幅44.01%。
上市儀式現(xiàn)場,中國人保董事長繆建民稱,“今天我們?cè)贏股上市,使中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)邁入了發(fā)展的新時(shí)代,踏入發(fā)展的新征程。”并表示,將從乘A股上市的東風(fēng),加快推動(dòng)人保向高質(zhì)量發(fā)展,以更優(yōu)的服務(wù)、更高的利潤、更強(qiáng)的實(shí)力,回饋客戶、回報(bào)股東、服務(wù)大局,讓客戶滿意,讓投資者開心。
上海市委副書記、市長應(yīng)勇出席并致辭,他表示,此次成功上市,不僅是中國人保發(fā)展歷程上的重要里程碑,也是中國保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的一件大事。
同時(shí),券商中國記者注意到,中國人保贈(zèng)予上交所的上市紀(jì)念品來頭不小,是用蘇繡復(fù)刻的新中國后人?,F(xiàn)存最早保單,簽發(fā)于1949年11月15日,距離其1949年10月20日成立僅不足一個(gè)月時(shí)間。
在上市儀式現(xiàn)場外,人保員工兩天前已在朋友圈倒計(jì)時(shí)刷屏,今日上市現(xiàn)場的圖片直播網(wǎng)頁點(diǎn)擊量已經(jīng)突破36萬,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中國人保的員工數(shù)量(據(jù)招股書,2017年底約18.8萬人)。
開盤迅速漲停
今日上午9:30,出席儀式的上海市市長應(yīng)勇,與中國人保董事長繆建民一起鳴鑼開市,共同見證中國人保這一時(shí)刻。
開盤后,代碼601319的中國人保,開盤報(bào)4.01元,此后即刻封停,報(bào)4.81元,漲幅44.01%。
由于中國人保發(fā)行價(jià)格定為3.34元,僅為1倍PB,8.87倍PE。這被機(jī)構(gòu)認(rèn)為還有估值提升的空間,此前不同券商研報(bào)給予中國人保的估值,每股價(jià)格區(qū)間在4元-8.65元之間。
中國人保一家戰(zhàn)投相關(guān)投資負(fù)責(zé)人對(duì)券商中國記者稱,參與人保的戰(zhàn)略配售,是財(cái)務(wù)投資的考慮,對(duì)人保的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)和價(jià)值很認(rèn)可,以1倍PB認(rèn)購,還有上漲空間。同時(shí),與網(wǎng)下發(fā)行的抽簽方式相比,戰(zhàn)略投資的優(yōu)勢(shì)是能夠確保獲得一定數(shù)量,不過有一年鎖定期。
今日中金公司管委會(huì)成員黃朝暉代表中介機(jī)構(gòu)致辭時(shí)稱,作為國內(nèi)首家以財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主的A+H上市國有保險(xiǎn)金融集團(tuán),中國人保上市將進(jìn)一步豐富A股市場投資者的選擇。堅(jiān)信中國人保能夠以此次上市為契機(jī),不斷拓展保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈,推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型,并以優(yōu)良的業(yè)績回報(bào)廣大投資者。
繆建民:中國人保邁入發(fā)展的新時(shí)代
“從當(dāng)初一家單一的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司,發(fā)展到今天全球500強(qiáng)的綜合金融保險(xiǎn)集團(tuán),今天我們?cè)贏股上市,使中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)邁入了發(fā)展的新時(shí)代,踏入發(fā)展的新征程。”中國人保董事長繆建民在上市儀式致辭時(shí)表示。
他介紹,中國人民保險(xiǎn)公司成立于1949年10月,是與共和國同齡的國有保險(xiǎn)公司,公司自成立以來,始終秉承人民保險(xiǎn)服務(wù)人民的宗旨,積極發(fā)揮保險(xiǎn)的功能作用,積極服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局,始終立足于保險(xiǎn)本源,始終立足于做優(yōu)企業(yè)、做精專業(yè)。
繆建民稱,“我們將從乘A股上市的東風(fēng),加快推動(dòng)中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)向高質(zhì)量發(fā)展,以更優(yōu)的服務(wù)、更高的利潤、更強(qiáng)的實(shí)力,回饋客戶、回報(bào)股東、服務(wù)大局,讓客戶滿意,讓投資者開心。”
“此次成功上市,不僅是中國人保發(fā)展歷程上的重要里程碑,也是中國保險(xiǎn)業(yè)改革發(fā)展的一件大事。”上海市委副書記、市長應(yīng)勇出席儀式并致辭時(shí)稱。
應(yīng)勇表示,上海一直高度重視保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展,近年來深入貫徹落實(shí)國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)的若干意見》,積極推進(jìn)上海國際保險(xiǎn)中心的建設(shè),保險(xiǎn)業(yè)在推動(dòng)上海國際金融中心建設(shè)和促進(jìn)上海經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中發(fā)揮了重要的作用。
應(yīng)勇進(jìn)一步稱,中國人保是新中國第一家全國性保險(xiǎn)公司,創(chuàng)建近70年來,始終堅(jiān)持人民保險(xiǎn)、服務(wù)人民,已經(jīng)發(fā)展成為具有重要影響力的大型綜合性保險(xiǎn)金融集團(tuán)。“我們相信依托資本市場,中國人保將會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)影響力,提高競爭力,為我國保險(xiǎn)業(yè)的繁榮發(fā)展和上海國際金融中心的建設(shè),作出新的更大貢獻(xiàn)。”
上市紀(jì)念品:蘇繡復(fù)刻人保最老保單
在上市儀式中,中國人??偛冒诐碇袊吮Ec上交所簽訂《上市協(xié)議書》,并向上交所贈(zèng)送的紀(jì)念品,一份以蘇州傳統(tǒng)刺繡工藝復(fù)刻的目前發(fā)現(xiàn)的新中國后最早的由中國人保簽發(fā)的保險(xiǎn)單。
這份“保單”并不普通。蘇繡是中國四大名繡之一,已有2000多年歷史,所用最細(xì)的線以為一般人的肉眼所能看清楚,精細(xì)之極。這一保單紀(jì)念品采用蘇州傳統(tǒng)刺繡工藝復(fù)刻,由刺繡傳人手工制作而成,亦代表著中國人保打造百年老店的工匠精神。
中國人保成立于1949年10月20日,該保單簽發(fā)時(shí)間為1949年11月15日,彼時(shí)中國人保成立不足一個(gè)月時(shí)間。
據(jù)券商中國記者了解,由于當(dāng)時(shí)中國人保還沒有研發(fā)印制出自己的保險(xiǎn)單,就在民國時(shí)期的太平洋保險(xiǎn)公司的舊保險(xiǎn)單上加貼上“中國人民保險(xiǎn)公司”的紙條,時(shí)間由“民國”加蓋改為“公歷”,歷史遺跡清晰可辨。
該保單是輪船運(yùn)輸保險(xiǎn)單,保險(xiǎn)金額2100萬舊幣。被保險(xiǎn)人榮興花號(hào),是一家武漢紡織作坊。保險(xiǎn)貨物為機(jī)花,也叫花機(jī)?;C(jī)為中國古代織機(jī)名稱。即手工提花織機(jī)之簡稱,又名花樓機(jī),宋應(yīng)星在《天工開物》一書中曾繪有花機(jī)全圖。運(yùn)輸船為民生公司的2號(hào)游艇,線路為漢口沿長江到上海。保險(xiǎn)公司為中國人保華中區(qū)公司,是當(dāng)時(shí)人保四家子公司之一,總部在武漢。保單由副總經(jīng)理錢家泰簽發(fā),有手跡簽名和名章加蓋。
此張保險(xiǎn)單具有歷史意義,代表中國人民保險(xiǎn)作為共和國保險(xiǎn)業(yè)的“長子”,與新中國同生共長,與時(shí)代同向而行。同時(shí),保險(xiǎn)單目的地是上海,與今天中國人保回歸A股目的地為同一地點(diǎn),機(jī)緣巧合,寓意人保再次揚(yáng)帆起航,更讓人感嘆。
員工朋友圈上市刷屏
今日出席上市儀式的中國人保領(lǐng)導(dǎo),包括集團(tuán)董事長繆建民、總裁白濤、監(jiān)事長林帆、副總裁謝一群、副總裁李祝用,以及集團(tuán)各子公司領(lǐng)導(dǎo)。
記者了解到,中國人保此次掛牌上市儀式到場的員工,崗位大多與上市密切相關(guān),到場人數(shù)較少。盡管到場人數(shù)較少,但不少人保員工在上市臨近時(shí)刻,都難掩激動(dòng)。以記者所見,兩天前即有不少人保人開始在微信朋友圈分享人保上市倒計(jì)時(shí)海報(bào)或上市宣傳片,今日上市后,則繼續(xù)刷屏朋友圈。
A+H上市的馬拉松終于跑完
中國人保的前身——中國人民保險(xiǎn)公司成立于1949年10月,是新中國第一家保險(xiǎn)企業(yè)。經(jīng)歷近70年發(fā)展后,中國人保的總資產(chǎn)目前已經(jīng)突破萬億元,是保險(xiǎn)業(yè)中的一只“大象”。
大象起舞歷來不易,中國人保的上市路尤其一波三折。旗下人保財(cái)險(xiǎn)先于2003年登陸港交所,中國人保集團(tuán)2009年9月完成整體改制前后,就傳出啟動(dòng)上市工作的消息,此后又從“人保財(cái)險(xiǎn)回歸A股”到“集團(tuán)A+H同步”,再到“集團(tuán)H股先行”。
最終,由于A股市場行情的原因,人保集團(tuán)選擇了先于2012年12月登陸港交所,創(chuàng)下當(dāng)年港股市場最大IPO。彼時(shí),中國人保方面就稱,待A股市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)時(shí),將在A股上市。這一等待,就是5年。
據(jù)券商中國記者了解,2012年上市后,中國人保數(shù)次準(zhǔn)備回歸A股工作的項(xiàng)目,不過并未落果,期間還遇到2015年A股大幅下跌、2016年熔斷等。直到2017年藍(lán)籌股帶動(dòng)下,市場明顯回暖時(shí),中國人保正式重啟A股IPO。
而本次A股發(fā)行,過程也較曲折。特別的是,在市場環(huán)境影響下,中國人保發(fā)行規(guī)模兩度縮減,擬發(fā)股數(shù)從45.99億股到23億股再到最終的18億股,發(fā)行方式在常規(guī)的網(wǎng)下發(fā)行、網(wǎng)上發(fā)行之外,還引入戰(zhàn)略配售,盡量減少對(duì)市場的抽水效應(yīng)。
對(duì)于人保來說,自2009年有上市說法傳出,到2018年完成A+H股上市,堪比一場“用百米沖刺速度跑馬拉松”式的上市過程。
如今,這場中國人保上市的馬拉松也終于到達(dá)了終點(diǎn)。最后成功沖刺A股,從2017年5月16日公告到2018年11月16日掛牌,中國人保用一年半時(shí)間。期間重要時(shí)點(diǎn):
●2017年5月16日,在港交所公告擬登陸上交所,回A事項(xiàng)經(jīng)董事會(huì)審議通過
●2017年7月31日,A股上市事項(xiàng)經(jīng)股東大會(huì)通過
●2017年9月26日,收到中國證監(jiān)會(huì)上市申請(qǐng)受理通知書
●2017年9月29日,在中國證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站預(yù)先披露A股招股書
●2017年12月13日,收到中國證監(jiān)會(huì)受理反饋意見
●2018年1月13日,向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)送反饋意見回復(fù)材料
●2018年4月9日,更新預(yù)先披露
●2018年6月5日,通過發(fā)審會(huì)
●2018年9月28日,獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行批文
●2018年10月22日,公告A股發(fā)行股數(shù)不超過18億股并戰(zhàn)略配售
●2018年10月29日,發(fā)布A股招股書及發(fā)行安排
●2018年11月1日,初步詢價(jià)
●2018年11月5日,網(wǎng)上路演
●2018年11月6日,網(wǎng)上、網(wǎng)下申購
●2018年11月8日,公布戰(zhàn)略配售及網(wǎng)上網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果
●2018年11月16日,正式登陸上交所
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