今年山東IPO首單“打新” 東岳硅材今日申購發(fā)行價6.9元/股

    本報見習(xí)記者 王僖

    3月3日，作為山東轄區(qū)今年首單IPO，東岳硅材首次公開發(fā)行A股并在創(chuàng)業(yè)板上市事宜進(jìn)入網(wǎng)上申購階段。此次公開發(fā)行股票3億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9000萬股，申購代碼為“300821”，確定的申購價格為6.9元/股，對應(yīng)的市盈率為17.97倍。

    募投項(xiàng)目將大幅增加產(chǎn)品品類

    成立于2006年12月的東岳硅材，是國家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事有機(jī)硅生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為我國有機(jī)硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。

    招股書顯示，公司建成并運(yùn)營兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力。按聚硅氧烷產(chǎn)能計(jì)算，公司位列有機(jī)硅行業(yè)全球前十、中國第四。同時，公司也是國內(nèi)重要的有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產(chǎn)品120多個規(guī)格。

    值得注意的是，報告期內(nèi)，公司深加工產(chǎn)品收入占主營業(yè)務(wù)收入比重分別為68.83%、80.83%和80.68%，下游深加工系列產(chǎn)品已成為公司的核心盈利來源。

    此次東岳硅材首發(fā)上市，募集資金擬主要用于30萬噸/年有機(jī)硅單體及20萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司有機(jī)硅單體總產(chǎn)能將達(dá)到60萬噸/年（折聚硅氧烷約28.2萬噸/年）。按同行業(yè)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能計(jì)算，到2021年，公司聚硅氧烷產(chǎn)能規(guī)模有望進(jìn)入全球前五位。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司在原材料采購、生產(chǎn)管理、能源消耗、副產(chǎn)物綜合利用、市場營銷等方面的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將進(jìn)一步凸顯。

    在3月2日進(jìn)行的網(wǎng)上路演中，東岳硅材副董事長張哲峰也著重介紹了該募投項(xiàng)目，他表示，30萬噸/年有機(jī)硅單體及20萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，大幅增加現(xiàn)有硅橡膠、硅油的產(chǎn)品品類，并發(fā)展液體膠、硅樹脂等新產(chǎn)品。同時，通過使用更先進(jìn)的設(shè)備和工藝，提高產(chǎn)品的純度和性能指標(biāo)，發(fā)展高端產(chǎn)品。

    開拓業(yè)務(wù)市場積極應(yīng)對疫情影響

    作為山東轄區(qū)今年的首單IPO，東岳硅材此次首發(fā)上市進(jìn)程遭遇了新冠肺炎疫情的沖擊，3月2日下午的網(wǎng)上路演，不僅采用了全部線上進(jìn)行路演的模式，在互動提問環(huán)節(jié)，投資者也普遍關(guān)心本次疫情會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營及公司業(yè)績帶來怎樣的影響。

    對此，公司董事、總經(jīng)理鄭建青表示，面對此次新型冠狀病毒肺炎疫情，公司積極應(yīng)對，春節(jié)到目前公司正常開工，生產(chǎn)裝置也全部運(yùn)轉(zhuǎn)正常，目前疫情對公司的影響并不大。此外，公司積極拓展海外銷售渠道，也已取得較好效果。只是，鄭建青也表示，如肺炎疫情影響不能快速解除，國內(nèi)下游企業(yè)長期未開工，下游客戶對有機(jī)硅產(chǎn)品需求量減少可能會對有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)品價格造成一定影響，公司的出貨量也可能受到一定影響。

    面對疫情，公司將在做好防控的前提下，確保日常正常穩(wěn)定生產(chǎn)，也將積極開拓業(yè)務(wù)市場和進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新探索，力爭縮小肺炎疫情對公司生產(chǎn)經(jīng)營及業(yè)績影響。

（編輯 上官夢露）