A股又迎頭部券商 中金公司預(yù)披露IPO招股書

    本報(bào)記者 李喬宇

    2020年5月15日，據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)，中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中金公司”）預(yù)披露A股IPO招股說(shuō)明書。招股書顯示，中金公司擬在上海證券交易所公開(kāi)發(fā)行A股數(shù)量不超過(guò)4.59億股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過(guò)9.5%。本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部用于增加公司資本金，補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。

    面對(duì)中國(guó)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、金融業(yè)擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的歷史性機(jī)遇，中金公司此次籌劃A股上市，將進(jìn)一步補(bǔ)充資本金，做大做強(qiáng)“雙基六柱”業(yè)務(wù)板塊，為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、積極引入外資等國(guó)家重大戰(zhàn)略部署的實(shí)施落地提供全方位支持。

    作為中國(guó)內(nèi)地首家中外合資投資銀行，中金公司成立于1995年，引入國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)中國(guó)資本市場(chǎng)發(fā)展。2015年，公司完成股份制改革，正式登陸港股，全球發(fā)售總規(guī)模7.03億股，募得資金凈額64.03億港元。時(shí)隔5年后，公司回歸A股上市，加速實(shí)現(xiàn)其打造國(guó)際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，全方位支持中國(guó)新時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

    核心業(yè)務(wù)“護(hù)城河”優(yōu)勢(shì)凸顯 奠定回A業(yè)務(wù)基礎(chǔ)

    整體來(lái)看，公司近年業(yè)績(jī)收益趨勢(shì)向好，為回歸A股夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。證券行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇形勢(shì)下，中金公司資產(chǎn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)，各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)表現(xiàn)亮眼。公司2019年財(cái)報(bào)顯示，截至2019年末，總資產(chǎn)達(dá)3，449.7億元人民幣，較2018年末增長(zhǎng)25.3%；凈資產(chǎn)達(dá)482.9億元人民幣，較2018年末增長(zhǎng)14.5%。

    2019年收入和利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。全年錄得收入及其他收益總計(jì)227.8億元人民幣，同比增長(zhǎng)22.9%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.4億元人民幣，同比增長(zhǎng)21.4%；加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率達(dá)9.6%。

    自成立以來(lái)，中金公司始終保持其投資銀行業(yè)務(wù)的核心優(yōu)勢(shì)。2019年，公司摘得A股IPO保薦人承銷規(guī)模、港股IPO承銷規(guī)模、科創(chuàng)板IPO保薦人承銷規(guī)模等多項(xiàng)排名第一；中資美股主承銷規(guī)模排名第二；境內(nèi)債券承銷規(guī)模券商排名位列第三。

    在不斷鞏固一級(jí)市場(chǎng)領(lǐng)域“護(hù)城河”優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，公司財(cái)富管理和投資管理轉(zhuǎn)型升級(jí)初見(jiàn)成效。2019年，公司完成“中金財(cái)富”的品牌統(tǒng)一，財(cái)富管理客戶數(shù)超過(guò)320萬(wàn)戶，客戶賬戶資產(chǎn)超過(guò)1.8萬(wàn)億元，財(cái)富管理板塊經(jīng)過(guò)三年的全面整合和深入轉(zhuǎn)型，為下一步跨越式發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。集團(tuán)整體管理資產(chǎn)規(guī)模超過(guò)8，000億元，其中，私募股權(quán)投資管理規(guī)模超過(guò)3，000億元；資管業(yè)務(wù)管理規(guī)模超過(guò)5，000億元，同比增長(zhǎng)近50%。

    重倉(cāng)人才與科技 鞏固持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力

    近年來(lái)，隨著信息技術(shù)的更新迭代，對(duì)金融科技的技術(shù)掌握和應(yīng)用能力已成為證券公司構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要基礎(chǔ)。

    目前，中金公司已具備優(yōu)秀的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)平臺(tái)自主研發(fā)能力，采用先進(jìn)技術(shù)自主研發(fā)了核心業(yè)務(wù)和管理系統(tǒng)，為各類客戶及各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供全面信息技術(shù)支持。公司構(gòu)建的基礎(chǔ)交易、產(chǎn)品和服務(wù)、風(fēng)控和運(yùn)營(yíng)管理三大基礎(chǔ)技術(shù)體系，能夠?yàn)榭蛻艏案鳂I(yè)務(wù)部門提供全流程、端到端的復(fù)雜金融產(chǎn)品服務(wù)，以及全球范圍內(nèi)全方位的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)和管理能力支持。

    據(jù)招股書顯示，中金后續(xù)將持續(xù)推進(jìn)金融科技與數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在業(yè)務(wù)系統(tǒng)方面，將繼續(xù)擴(kuò)充已有系統(tǒng)并加大開(kāi)發(fā)新系統(tǒng)。機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，將繼續(xù)發(fā)揮自主研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在絕大多數(shù)系統(tǒng)為自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，加大數(shù)字化轉(zhuǎn)型力度。零售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，一方面將結(jié)合與中金財(cái)富證券的整合，積極推動(dòng)零售業(yè)務(wù)的升級(jí)，優(yōu)化客戶體驗(yàn)，提升數(shù)字化運(yùn)營(yíng)能力；另一方面，繼續(xù)推動(dòng)與股東方騰訊成立合資技術(shù)公司，探索財(cái)富管理和零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向金融科技驅(qū)動(dòng)的模式轉(zhuǎn)型，結(jié)合公司對(duì)金融科技企業(yè)的廣覆蓋優(yōu)勢(shì)與股東方的能力與資源等內(nèi)外部力量，推動(dòng)生態(tài)圈建設(shè)。

    與此同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)運(yùn)營(yíng)管理系統(tǒng)的資源投入，提升中后臺(tái)的自動(dòng)化水平。針對(duì)日益復(fù)雜的公司業(yè)務(wù)，為滿足內(nèi)部管理需求和外部監(jiān)管要求，建立并不斷完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。未來(lái)公司將進(jìn)一步增加對(duì)合規(guī)風(fēng)控系統(tǒng)的投入，提升合規(guī)風(fēng)控管理的系統(tǒng)化、數(shù)字化程度。

    此外，公司將持續(xù)改造和完善信息系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施，保證公司穩(wěn)定、高效和安全運(yùn)營(yíng)。未來(lái)，公司將通過(guò)技術(shù)服務(wù)的方式擴(kuò)大業(yè)務(wù)，為合作券商和機(jī)構(gòu)客戶提供技術(shù)平臺(tái)服務(wù)，打造公司業(yè)務(wù)和技術(shù)生態(tài)圈。與此同時(shí)，積極與中國(guó)領(lǐng)先的科技企業(yè)開(kāi)展戰(zhàn)略合作，以數(shù)據(jù)和技術(shù)拓展新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新模式。

    打造“雙基六柱”平臺(tái) 策應(yīng)中國(guó)金融改革與對(duì)外開(kāi)放戰(zhàn)略

    當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新階段，金融體系內(nèi)部改革和對(duì)外開(kāi)放都步入深水區(qū)，資本市場(chǎng)頂層設(shè)計(jì)聚焦創(chuàng)新合規(guī)發(fā)展。在此背景下，中金公司立足自身業(yè)務(wù)，以A股上市為契機(jī)，進(jìn)一步策應(yīng)國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施，抓住證券行業(yè)規(guī)模化、機(jī)構(gòu)化、國(guó)際化、數(shù)字化發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。

    公司近期提出了打造“雙基六柱，中金一家”的業(yè)務(wù)模式，加速實(shí)現(xiàn)打造中國(guó)的國(guó)際一流投行的戰(zhàn)略目標(biāo)，力爭(zhēng)成為未來(lái)金融體系的核心參與者。在專業(yè)研究能力和信息技術(shù)的支撐下，公司持續(xù)鞏固投資銀行、股票業(yè)務(wù)、固定收益三大核心業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)，做大私募股權(quán)、資產(chǎn)管理、財(cái)富管理三大新興業(yè)務(wù)的規(guī)模，整合全公司各板塊能力與資源，發(fā)揮內(nèi)部合作協(xié)同，打通全價(jià)值鏈條，為客戶提供差異化、一站式的綜合金融解決方案。

    在信息技術(shù)的浪潮下，中金將加速構(gòu)建數(shù)字化生態(tài)圈。通過(guò)加大投入、組織制度創(chuàng)新、投資合作等多重方式，以前沿?cái)?shù)字能力賦能公司業(yè)務(wù)發(fā)展。2019年9月，公司宣布擬與騰訊在境內(nèi)設(shè)立合資金融科技公司，力爭(zhēng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能金融服務(wù)的推動(dòng)者、引領(lǐng)者。

    回顧二十五年前，中國(guó)資本市場(chǎng)改革開(kāi)放征程初啟；二十五年來(lái)，中金公司堅(jiān)持國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)踐相結(jié)合，充分發(fā)揮改革“試驗(yàn)田”和開(kāi)放“領(lǐng)頭羊”的作用，一路伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)與資本市場(chǎng)的改革發(fā)展與時(shí)俱進(jìn)，踐行了自身的使命與擔(dān)當(dāng)。”中金公司CEO黃朝暉認(rèn)為，如今回歸A股，正逢其時(shí)，“中金公司將以創(chuàng)新引領(lǐng)、以?shī)^斗支撐，通過(guò)卓越的、值得信賴的金融服務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，服務(wù)于國(guó)家繁榮和個(gè)人幸福，推動(dòng)制度變革與系統(tǒng)演進(jìn)，促進(jìn)中國(guó)更深地融入全球市場(chǎng)。”

（編輯 喬川川）