2月IPO承銷收入：國(guó)金超“三中”奪冠

    投行業(yè)務(wù)歷來(lái)是券商必爭(zhēng)之地，尤以IPO為最。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，今年2月，共有15家券商完成了IPO承銷業(yè)務(wù)，募集資金總額為149.10億元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)承銷與保薦業(yè)務(wù)收入10.03億元。

    盡管2月有春節(jié)假期，但從數(shù)據(jù)來(lái)看，新股上市節(jié)奏并未放緩，由此也佐證了證監(jiān)會(huì)在上周五的表態(tài)，IPO保持了常態(tài)化發(fā)行，既沒有收緊，也沒有放松。

    東莞證券承銷費(fèi)率最低

    按照承銷金額計(jì)算，IPO承銷規(guī)模排名前五的券商分別為東莞證券、中信證券、中金公司、國(guó)金證券、中信建投。IPO承銷金額分別為20.66億元、19.58億元、16.72億元、15.41億元、15.04億元，市場(chǎng)份額分別達(dá)到13.86%、13.13%、11.21%、10.33%、10.08%。

    按照承銷家數(shù)來(lái)計(jì)算，國(guó)金證券最多，合計(jì)承銷3家，中信證券、浙商證券各承銷2家。其余12家上榜券商均只承銷1家。

    以承銷收入計(jì)算，排名前五的分別是國(guó)金證券、中信證券、中信建投、中金公司、浙商證券，承銷收入分別達(dá)到1.33億元、1.03億元、9296.06萬(wàn)元、9193.94萬(wàn)元、8896.23萬(wàn)元。15家券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)承銷收入10.03億元，而其中排名前五的券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)收入8.06億元，市場(chǎng)份額合計(jì)占比為58.62%。（以上原始數(shù)據(jù)均來(lái)自于東方財(cái)富Choice金融終端根據(jù)）

    從上述數(shù)據(jù)可以看出，區(qū)域性券商在2月的IPO大戰(zhàn)中異軍突起。東莞證券的注冊(cè)地位于廣東，而浙商證券在浙江，兩家均各自躋身按承銷金額、按承銷收入排行前五名。

    承銷費(fèi)率方面，19家保薦機(jī)構(gòu)整體平均承銷費(fèi)率為6.73%（按照承銷收入/募集資金估算）。各大券商之間承銷費(fèi)率差異巨大。最低的是東莞證券，僅有3.68%，最高的是銀河證券，達(dá)到11.01%。（上述原始數(shù)據(jù)出自東方財(cái)富Choice金融終端，如遇聯(lián)席承銷，東財(cái)將承銷金額和承銷費(fèi)用按照承銷商實(shí)際配額統(tǒng)計(jì)，如果沒有公布實(shí)際配額，按照聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)數(shù)量作算術(shù)平均分配）。

    一般而言，大盤股發(fā)行會(huì)相應(yīng)降低承銷費(fèi)率。東莞證券承銷費(fèi)率較低與承銷生益電子有關(guān)。生益電子2月8日發(fā)行，2月25日上市，其募集資金總額達(dá)到20.66億元，是2月單月募資最高的IPO。東莞證券合計(jì)實(shí)現(xiàn)承銷收入7602.21萬(wàn)元，承銷費(fèi)率被拉低至3.68%。

    銀河證券保薦的公司為順控發(fā)展，發(fā)行日期為2月23日，其募集資金總額僅有3.63億元，承銷保薦收入為4000萬(wàn)元，因此其承銷費(fèi)率被拉高至11.73%。

    2月整體過會(huì)率90.62%

    過會(huì)率方面，2月證監(jiān)會(huì)發(fā)審委、交易所上市委合計(jì)審核了32家公司的上市申請(qǐng)，由20家券商保薦，一共過會(huì)29家，整體過會(huì)率為90.62%。長(zhǎng)江證券、中信建投各有1家所保薦公司未獲通過。

    2月3日，深交所公告顯示，創(chuàng)業(yè)板2021年第九次審議會(huì)議結(jié)果顯示，燦星文化未通過審議會(huì)議。燦星文化由中信建投保薦，上市委提出五大問題。

    長(zhǎng)江證券保薦的西藏運(yùn)高新能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱運(yùn)高股份）首發(fā)未通過。運(yùn)高股份擬于滬市主板上市，發(fā)審委會(huì)議提出詢問的主要問題有四點(diǎn)。

    此外，民生證券保薦的安徽森泰木塑集團(tuán)股份有限公司被取消審核。

    值得一提的是，1月31日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布了最新一期首發(fā)企業(yè)信息披露質(zhì)量抽查抽簽情況，共有20家企業(yè)由證監(jiān)會(huì)對(duì)其信息披露質(zhì)量及中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量進(jìn)行檢查。2月市場(chǎng)掀起一波IPO排隊(duì)企業(yè)撤回材料的小高潮。

    根據(jù)東方財(cái)富Choice金融終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2月科創(chuàng)板IPO排隊(duì)企業(yè)中，共有9家撤回申請(qǐng)。創(chuàng)業(yè)板IPO排隊(duì)企業(yè)中，有26家撤回申請(qǐng)。

    對(duì)此，2月26日，證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就IPO申報(bào)企業(yè)情況答記者問時(shí)表示，注冊(cè)制以信息披露為核心，提高信息披露質(zhì)量是注冊(cè)制試點(diǎn)成功的關(guān)鍵。當(dāng)前情況下，現(xiàn)場(chǎng)檢查對(duì)提高IPO信息披露質(zhì)量具有重要作用。今年以來(lái)，IPO保持了常態(tài)化發(fā)行，既沒有收緊，也沒有放松。截至2月19日，證監(jiān)會(huì)共核準(zhǔn)或同意注冊(cè)66家企業(yè)IPO，數(shù)量與去年同比有較大增長(zhǎng)，環(huán)比則變化不大。