10月28日晚間,包括中信證券、中信建投、海通證券、廣發(fā)證券、中金公司在內(nèi)的頭部券商紛紛發(fā)布三季報(bào),今年前三季度券商的業(yè)績(jī)座次也初步浮出水面。
大型券商保持高增長(zhǎng)
截至28日晚間7點(diǎn),已有22家券商公布了三季報(bào)。
從營(yíng)收來(lái)看,大型券商普遍保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。前三季度,中信證券以578.12億元的營(yíng)收雄踞第一,同比增長(zhǎng)37.66%;海通證券以348.39億元的營(yíng)收暫居第二,同比增長(zhǎng)23.31%;廣發(fā)證券、招商證券、中金公司、中信建投均以超200億元的累計(jì)營(yíng)收分列其后,同比增幅也都超過(guò)20%。
從凈利潤(rùn)來(lái)看,中信證券、廣發(fā)證券、海通證券暫居前三,大型券商中中金公司、中信證券、海通證券保持較高的凈利潤(rùn)增速。中信證券前三季度歸母凈利潤(rùn)已達(dá)到176.45億元,同比增長(zhǎng)39.37%;廣發(fā)證券、海通證券則分別以86.41億元、85.02億元的凈利潤(rùn)暫居第二、第三位,同比增幅分別為39.10%、6.15%。此外,中金公司今年前三季度凈利潤(rùn)達(dá)74.54億元,同比增長(zhǎng)52.39%,而中信建投前三季度的凈利潤(rùn)則相比去年同期小幅下滑3.11%,為72.58億元。
中小券商之中,浙商證券、東方證券的業(yè)績(jī)?cè)鏊倏扇牲c(diǎn),今年前三季度分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)15.88億元、43.21億元,同比增速分別為54.61%、41.62%。另外,財(cái)達(dá)證券前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.46億元,同比增長(zhǎng)52.07%。
與此同時(shí),有一些中小券商出現(xiàn)了業(yè)績(jī)下滑。其中,華林證券前三季度歸母凈利潤(rùn)為6843.57萬(wàn)元,同比下滑27.20%,主要為自營(yíng)股票和衍生品公允價(jià)值波動(dòng)所致,公司衍生品業(yè)務(wù)獲利減少。
中信證券資管業(yè)務(wù)亮眼
強(qiáng)者恒強(qiáng)。
前三季度,中信證券以578.12億元的營(yíng)收雄踞榜首,較2020年同期增長(zhǎng)37.66%;公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)176.45億元,同比增長(zhǎng)39.37%。
分項(xiàng)目來(lái)看,中信證券前三季度手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到255.97億元,同比增長(zhǎng)35.86%,主要為經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)及資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增加,尤其是資管業(yè)務(wù)表現(xiàn)亮眼。前三季度,中信證券實(shí)現(xiàn)資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入85.79億元,同比增長(zhǎng)59.05%。
中信證券資管業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人向證券時(shí)報(bào)記者表示,資管新規(guī)過(guò)渡期結(jié)束在即,資產(chǎn)管理行業(yè)凈值化轉(zhuǎn)型進(jìn)入最后階段。在此背景下,中信證券牢牢抓住行業(yè)轉(zhuǎn)型契機(jī),在大集合參公改造等業(yè)務(wù)中取得了驕人成績(jī)。目前,該公司旗下已有16只大集合產(chǎn)品完成參公改造,改造產(chǎn)品數(shù)量領(lǐng)跑行業(yè)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月27日,中信證券旗下多達(dá)4只大集合自改造以來(lái)取得了超20%的年化回報(bào)。其中,中信證券量化優(yōu)選A自2020年5月22日參公運(yùn)作以來(lái),累計(jì)收益率達(dá)到63.52%,折合年化回報(bào)達(dá)到40.94%。此外,中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)A自2020年2月18日完成改造以來(lái),也已獲得40.62%的累計(jì)收益、22.16%的年化回報(bào)。
除了中信證券,海通證券、廣發(fā)證券等頭部券商的業(yè)績(jī)也可圈可點(diǎn)。
前三季度,海通證券實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入105.79億元,同比增長(zhǎng)0.84%。其中,經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為44.06億元,同比增長(zhǎng)15.27%;資管業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入為24.63億元,同比增長(zhǎng)3.26%。
廣發(fā)證券今年以來(lái)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入達(dá)到140.25億元,同比增長(zhǎng)33.19%。其中,資產(chǎn)管理及基金管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入保持高增長(zhǎng),達(dá)73.51億元,同比增長(zhǎng)約56.25%。
不過(guò),海通證券、廣發(fā)證券的投行業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入均有所下滑。
近六成券商同比增長(zhǎng)
中泰證券研報(bào)認(rèn)為,今年三季度市場(chǎng)交投活躍度進(jìn)一步提升,股基交易額連續(xù)49個(gè)交易日突破萬(wàn)億,此外北交所擬設(shè)立,注冊(cè)制改革更進(jìn)一程,也提升了券商行業(yè)的景氣度。
從上市券商第三季度歸母凈利潤(rùn)來(lái)看,中信證券、海通證券分別摘得狀元、榜眼,中信建投、招商證券、廣發(fā)證券則以27億元左右的單季凈利潤(rùn)居于第二梯隊(duì)??傮w上,有近六成券商的三季度業(yè)績(jī)?cè)龇鶠檎?/p>
就單季凈利潤(rùn)增幅而言,紅塔證券、國(guó)聯(lián)證券同比增幅均超100%,浙商證券、東北證券同比增幅也都在60%以上。
中泰證券預(yù)計(jì),2021年全年券商經(jīng)紀(jì)、兩融、自營(yíng)業(yè)務(wù)受益于市場(chǎng)交投活躍,其中財(cái)富管理代銷(xiāo)金融產(chǎn)品收入、參控股公募基金收益對(duì)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)比例進(jìn)一步提升,對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)營(yíng)收保持較快增長(zhǎng),同時(shí)投行規(guī)模帶動(dòng)收入提升、資管主動(dòng)管理轉(zhuǎn)型產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,券商業(yè)績(jī)有望保持高增長(zhǎng)。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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