國聯(lián)民生證券近20億元定增募資已完成

    本次募集配套資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于向民生證券增資

    本報記者 周尚伃

    見習記者 于宏

    作為新“國九條”發(fā)布后首家完成并購重組的券商，國聯(lián)民生證券的發(fā)展動向備受市場關注。“并購重組”成為券商接受機構調(diào)研時的高頻詞。

    發(fā)行對象包括多家同行

    3月3日晚間，國聯(lián)民生證券披露發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的最新情況，已向15名發(fā)行對象發(fā)行2.09億股A股股份，募資總額近20億元。

    具體來看，國聯(lián)民生證券本次募集配套資金向特定對象發(fā)行股票種類為人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，上市地點為上交所，發(fā)行價格為9.59元/股，發(fā)行股數(shù)為2.09億股，最終募集資金規(guī)模近20億元。

    獲配金額最高的發(fā)行對象為諾德基金管理有限公司，獲配金額為4.54億元；其次是財通基金管理有限公司，獲配金額為3.46億元。此外，本次國聯(lián)民生證券定增還吸引了多家同行：國泰君安金融控股有限公司獲配8000萬元，華安證券資產(chǎn)管理有限公司獲配7800萬元，華鑫證券有限責任公司和東方證券股份有限公司分別獲配5000萬元。東方證券股份有限公司以其自有資金參與認購，華鑫證券有限責任公司、華安證券資產(chǎn)管理有限公司則均以其管理的資產(chǎn)管理計劃參與認購。

    對于本次募資的影響，國聯(lián)民生證券表示，本次向特定對象發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時增加，公司整體資金實力得到提升，有利于公司優(yōu)化資本結構，提高公司的風險抵御能力及盈利能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有效的保障。同時，本次發(fā)行不會導致公司控制權發(fā)生變化，國聯(lián)集團仍為控股股東，無錫市國資委仍為公司實際控制人。

    此次募集到的近20億元資金將作何用途？國聯(lián)民生證券表示，本次募集配套資金扣除發(fā)行費用后，擬全部用于向民生證券增資，增資后用于發(fā)展民生證券業(yè)務。

    券商并購重組受關注

    近期，證券行業(yè)并購重組“進度條”加速推進，除上述國聯(lián)民生證券近20億元募資完成外，國泰君安和海通證券的合并也進入換股實施階段。同時，一系列券商股權變動引起市場高度關注。在此背景下，“并購重組”成為券商接受機構調(diào)研時的高頻詞。

    在被問及是否考慮通過并購重組方式提升綜合實力時，東北證券表示，當前，證券行業(yè)格局正在發(fā)生重大轉變，行業(yè)加速分化與整合。在此過程中，公司密切關注落實監(jiān)管精神，充分考慮資源整合和賦能轉型效用，通過優(yōu)勢互補和戰(zhàn)略延伸，在服務公司長遠發(fā)展、戰(zhàn)略落地等方面，尋求高質量的合作和實現(xiàn)路徑，提升公司實力和市場競爭力。

    招商證券表示，并購重組可幫助公司實現(xiàn)資本擴張、客戶資源整合，提升服務建設金融強國目標的能力，公司將持續(xù)跟蹤研究行業(yè)并購重組相關機會。財通證券也表示，未來，公司將根據(jù)總體戰(zhàn)略規(guī)劃，立足自身穩(wěn)健經(jīng)營的同時，積極關注并把握與證券行業(yè)相關的并購重組機會，力爭實現(xiàn)跨越式發(fā)展。

    在行業(yè)供給側結構性改革加速背景下，并購重組已成為券商實現(xiàn)資源整合、做優(yōu)做強的重要手段。在此方面，西南證券組建了資本運作與價值維護專班，對行業(yè)并購重組等資本運作形勢保持高度關注并積極進行研判。國金證券表示，公司將緊跟資本市場發(fā)展趨勢，采取多元化、前瞻性的策略來擴大規(guī)模、增強實力，包括橫向并購和縱向產(chǎn)業(yè)鏈融合等路徑。

    第一創(chuàng)業(yè)、長城證券等券商表示，公司目前在并購重組計劃方面沒有應披露而未披露的信息。如有相關事項達到信息披露標準，公司將嚴格按照相關法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行信息披露義務。