五礦信托正式推出CRYSTAL“晶選”私募評價體系

    本報訊 5月25日，五礦信托正式推出CRYSTAL“晶選”私募評價體系。該評價體系涵蓋七大維度、近百項(xiàng)評價指標(biāo)，致力于為高凈值客戶全市場篩選最優(yōu)質(zhì)的私募管理人。

    五礦信托總經(jīng)理助理王濤表示，隨著我國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和居民收入持續(xù)增長，財富管理市場已進(jìn)入蓬勃發(fā)展期。五礦信托積極推動單一產(chǎn)品銷售向全面資產(chǎn)配置服務(wù)轉(zhuǎn)型，并已實(shí)現(xiàn)了“全光譜”產(chǎn)品貨架的搭建。

    五礦信托財富管理中心總經(jīng)理何飛對大類資產(chǎn)配置策略及CRYSTAL“晶選”私募評價體系進(jìn)行了全面展示。何飛表示，只有建立起一套全面的考察評估體系，才能篩選出真正能夠經(jīng)受市場波動考驗(yàn)的優(yōu)質(zhì)私募基金，并通過資產(chǎn)配置的方法降低經(jīng)濟(jì)周期和市場風(fēng)格變化對資產(chǎn)組合的影響，只有這樣才能幫助客戶最終獲得持續(xù)穩(wěn)定的投資回報。

    據(jù)介紹，CRYSTAL“晶選”私募評價體系自投入使用之初，就依托于整套可量化的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)建了全品類投顧跟蹤池。五礦信托從公司治理、投研策略、風(fēng)控能力等多個維度進(jìn)行初篩，通過深層次盡調(diào)結(jié)合管理人訪談，對私募基金管理人的投資能力進(jìn)行深度分析，并根據(jù)數(shù)據(jù)與盡調(diào)進(jìn)行相互印證，形成綜合全面的評價。該私募評價體系剔除了各種偶發(fā)性因素，能夠發(fā)現(xiàn)私募基金管理人獲得長期持續(xù)回報的能力。五礦信托應(yīng)用該體系，構(gòu)建投顧分層管理制度，“晶選”出不同策略的頂尖私募機(jī)構(gòu)，覆蓋股票多頭、量化、宏觀對沖、管理期貨等多策略類型，組成五礦信托全市場、跨周期、跨資產(chǎn)類別的精選核心產(chǎn)品庫，為資產(chǎn)配置服務(wù)搭建起品類齊全的投資產(chǎn)品貨架。

    “晶選”私募評價體系采用近百項(xiàng)具體指標(biāo)，70%定量+30%定性數(shù)據(jù)全面分布在體系內(nèi)的七大維度中，覆蓋影響私募基金表現(xiàn)的各種因素。在公司治理方面，五礦信托重點(diǎn)考察公司結(jié)構(gòu)與組織框架等指標(biāo)，篩選具備良好運(yùn)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)的私募基金。風(fēng)險管理方面，評估回撤等關(guān)鍵指標(biāo)是否處于行業(yè)頭部，并考察私募基金在極端風(fēng)險下的表現(xiàn)。同時，從絕對收益和相對收益等維度考察收益能力，確保挑選出的私募基金在同類型基金中位于前列。投資策略和流程也是重要一環(huán)，決定了私募基金管理人應(yīng)對市場變化的思維方式，需要疊加市場和產(chǎn)品研判，評估管理人是否具備適應(yīng)各類市場波動的基礎(chǔ)。

    何飛表示，信托公司的財富管理要在趨同中勝出，拼的是對戰(zhàn)略的認(rèn)知。五礦信托“晶選”私募評價體系的發(fā)布，是五礦信托財富管理戰(zhàn)略中里程碑式的一步。未來，五礦信托仍將以客戶的長期價值為出發(fā)點(diǎn)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造財富價值。

    （記者 邢萌）

（編輯 崔漫）