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全球超級(jí)央行周來(lái)襲 通脹數(shù)據(jù)強(qiáng)化美聯(lián)儲(chǔ)鷹派立場(chǎng)

2021-12-14 06:50  來(lái)源:上海證券報(bào)

    在供應(yīng)鏈沖擊及需求復(fù)蘇等因素影響下,美國(guó)11月份消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)在預(yù)期中“爆表”,機(jī)構(gòu)預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)將在本周議息會(huì)議上宣布加速縮債步伐。此外,歐洲央行、英國(guó)央行、日本央行等本周也將公布最新的利率決定。在新冠變異毒株奧密克戎影響下,全球主要央行的貨幣政策立場(chǎng)成為市場(chǎng)關(guān)注焦點(diǎn)。

    盡管市場(chǎng)早有預(yù)期,美國(guó)11月CPI數(shù)據(jù)依然讓經(jīng)濟(jì)學(xué)家們高呼不可思議。北京時(shí)間12月10日晚,美國(guó)勞工部公布的數(shù)據(jù)顯示,11月美CPI環(huán)比上漲0.8%,符合市場(chǎng)預(yù)期;同比漲幅進(jìn)一步攀升至6.8%,為1982年6月以來(lái)最高水平,也是美國(guó)通脹連續(xù)第6個(gè)月超過(guò)5%。其中,美國(guó)11月不包括食品和能源價(jià)格的核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)上漲0.5%,較去年同期上漲4.9%,是自1991年中旬以來(lái)的最大漲幅,當(dāng)月食品和能源價(jià)格均創(chuàng)下近13年來(lái)的最大漲幅。

    華爾街分析師認(rèn)為,通脹數(shù)據(jù)表明美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾放棄通脹“暫時(shí)性”的立場(chǎng)是正確的。富國(guó)銀行企業(yè)和投資銀行高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩拉·豪斯在發(fā)給上海證券報(bào)記者的郵件中評(píng)論稱,推升通脹的因素較為廣泛,除能源價(jià)格外,暫時(shí)還看不到通脹緩和的跡象,預(yù)期美國(guó)通脹在明年年底仍將保持在3%以上,高于美聯(lián)儲(chǔ)的長(zhǎng)期目標(biāo),預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)本周將宣布加快縮債步伐。

    美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾對(duì)通脹持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)注已明顯增強(qiáng),他在上個(gè)月月底曾表態(tài)稱,美國(guó)通脹進(jìn)一步上升的風(fēng)險(xiǎn)增加,是時(shí)候放棄關(guān)于通脹是“暫時(shí)性”這個(gè)詞了。隨著通脹壓力越來(lái)越大,花旗分析師預(yù)期美聯(lián)儲(chǔ)2022年1月縮債速度為每月購(gòu)買(mǎi)300億美元(200億美元美國(guó)國(guó)債和100億美元MBS),縮債進(jìn)程將在3月底前完成。

    除美聯(lián)儲(chǔ)外,歐洲央行、英國(guó)央行、日本央行本周將公布最新的利率決定。業(yè)內(nèi)預(yù)期,歐洲央行或?qū)⑨尫砒澟尚盘?hào)。據(jù)權(quán)威外媒報(bào)道,歐洲央行計(jì)劃將其疫情期間1.85萬(wàn)億歐元的緊急債券購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃(PEPP)從2022年3月底延期到2023年底,以在更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)提供更高水平的貨幣支持,幫助各成員國(guó)度過(guò)未來(lái)的市場(chǎng)動(dòng)蕩。

    在其他央行逐步取消緊急援助計(jì)劃后,日本央行或?qū)Q定縮減去年部署的疫情紓困緊急資金支持措施。有分析稱,由于日本大公司融資條件大幅改善,日本央行的公司債和商業(yè)票據(jù)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃或?qū)⒖s減。另一項(xiàng)針對(duì)中小型企業(yè)的融資計(jì)劃也可能被縮減。鑒于英國(guó)近期宣布加強(qiáng)疫情限制措施,道明證券分析師預(yù)計(jì)英國(guó)央行將維持利率在0.10%不變。

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