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百億私募二季度持倉(cāng)曝光 機(jī)構(gòu)挖掘業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)機(jī)會(huì)

2019-08-19 05:34  來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)

    隨著上市公司半年報(bào)披露的陸續(xù)展開(kāi),淡水泉、景林、重陽(yáng)等百億私募二季度持倉(cāng)逐漸浮出水面。數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)藥股和科技股被部分私募看好,其中麗珠集團(tuán)同時(shí)被高毅和淡水泉相中。從今年前7個(gè)月業(yè)績(jī)看,股票私募策略繼續(xù)領(lǐng)跑,平均收益達(dá)19.30%。多家百億級(jí)私募表示,當(dāng)前權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)吸引力增強(qiáng),在外部因素?cái)_動(dòng)下,關(guān)注業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情。

    高毅、淡水泉同時(shí)相中麗珠集團(tuán)

    數(shù)據(jù)顯示,截至8月18日,高毅、淡水泉、景林、重陽(yáng)、拾貝5家百億規(guī)模以上私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股東,其中麗珠集團(tuán)同時(shí)被高毅和淡水泉相中。

    從持股動(dòng)向看,高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金對(duì)醫(yī)藥股情有獨(dú)鐘:二季度增持了金域醫(yī)學(xué)、麗珠集團(tuán)各700萬(wàn)股,持股量分別達(dá)到2200萬(wàn)股和1700萬(wàn)股,增持辰欣藥業(yè)330萬(wàn)股,新進(jìn)健民集團(tuán)700萬(wàn)股;對(duì)紡織制造個(gè)股偉星股份的持股量維持1300萬(wàn)股不變。其中,截至8月16日,麗珠集團(tuán)、偉星股份三季度以來(lái)分別下跌達(dá)21.91%和10.5%,金域醫(yī)學(xué)漲幅達(dá)43.15%,辰欣藥業(yè)小幅上漲1.04%,健民集團(tuán)小幅下跌0.24%,

    銳進(jìn)43期高毅曉峰投資信托則減持993.23萬(wàn)股平安銀行,減持14.83萬(wàn)股福斯特,對(duì)宏發(fā)股份和承德露露的持股量維持不變。高毅曉峰2號(hào)致信基金也小幅減持15.30萬(wàn)股宏發(fā)股份和9.14萬(wàn)股福斯特。

    淡水泉精選一期證券投資信托小幅增持48.40萬(wàn)股夢(mèng)百合,對(duì)半導(dǎo)體個(gè)股生益科技的持股量維持1832.40萬(wàn)股不變,新進(jìn)啟明星辰、麗珠集團(tuán)、濮陽(yáng)惠成分別達(dá)到892.98萬(wàn)股、362.45萬(wàn)股、120.60萬(wàn)股。其中,截至8月16日,生益科技三季度以來(lái)上漲36.94%,而麗珠集團(tuán)也被高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金“相中”。

    景林全球基金增持電子制造板塊的大華股份681.48萬(wàn)股,持股量達(dá)2671.96萬(wàn)股。重陽(yáng)戰(zhàn)略同智基金繼續(xù)堅(jiān)守上海家化,持股量維持1060萬(wàn)股不變。

    股票私募業(yè)績(jī)繼續(xù)領(lǐng)跑

    盡管A股自5月份以來(lái)整體呈震蕩走勢(shì),但得益于前4個(gè)月的上漲行情,前7個(gè)月股票私募業(yè)績(jī)繼續(xù)領(lǐng)跑。

    據(jù)格上研究中心數(shù)據(jù),截至7月底,股票型私募平均收益達(dá)19.30%,領(lǐng)跑各大策略。十大策略今年以來(lái)的收益均呈現(xiàn)正值,其中定向增發(fā)策略平均收益率達(dá)16.17%,位列第二,組合基金和量化復(fù)合策略分別以12.56%和12.35%的收益率位列第三、第四。此外,程序化期貨平均收益率為9.30%,主觀期貨和債券策略的平均收益率分別為5.85%和5.66%,成為僅有的3個(gè)收益率低于10%的策略。不過(guò),近幾月私募平均收益相對(duì)年初3月-4月存在較大回落,賺錢(qián)效應(yīng)主要集中在年初。

    從7月份的表現(xiàn)看,股票私募中百億規(guī)模以上的機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)更佳。具體看,7月股票型私募整體小幅上漲0.42%,其中,100億元以上私募實(shí)現(xiàn)平均收益3.55%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先行業(yè)均值。具體到規(guī)模以上私募,A股7月份震蕩,滬深300指數(shù)上漲0.26%,48家規(guī)模以上私募中僅28家取得正收益。

    格上研究中心數(shù)據(jù)顯示,股票策略中管理規(guī)模50億元以上,或管理規(guī)模30億元以上且機(jī)構(gòu)成立滿5年的48家私募機(jī)構(gòu)中,旗下代表產(chǎn)品7月份凈值上漲的有28家,占比達(dá)58.33%;旗下代表產(chǎn)品7月份凈值下跌的有20家,占比為41.67%。其中,表現(xiàn)最好的單月凈值上漲3.81%,表現(xiàn)最差的單月凈值下跌7.02%。

    權(quán)益資產(chǎn)吸引力增強(qiáng)

    對(duì)于A股下半年行情,多家百億級(jí)私募表示,當(dāng)前權(quán)益類(lèi)資產(chǎn)吸引力增強(qiáng),在外部因素影響下,關(guān)注業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的結(jié)構(gòu)性行情。

    拾貝投資認(rèn)為,當(dāng)前,從股票和其他資產(chǎn)類(lèi)別的比較來(lái)看,持有股票的機(jī)會(huì)成本已經(jīng)下降很多。同時(shí),越來(lái)越多的優(yōu)秀公司以回購(gòu)的方式回報(bào)股東,去年全市場(chǎng)的分紅回報(bào)率已經(jīng)到了2.41%左右,上證50的分紅收益率過(guò)去幾年都在3%以上。

    源樂(lè)晟資產(chǎn)指出,近期A股主要受外部因素影響而出現(xiàn)一定波動(dòng),但當(dāng)前市場(chǎng)韌性增強(qiáng),成交量雖未增加,但消費(fèi)類(lèi)和科技類(lèi)核心資產(chǎn)在經(jīng)歷調(diào)整后依然表現(xiàn)較好。因此,維持市場(chǎng)在大區(qū)間震蕩的觀點(diǎn),結(jié)構(gòu)性的行情還是今年的機(jī)會(huì)。在當(dāng)前風(fēng)險(xiǎn)偏好整體較低的大環(huán)境下,行情仍將以業(yè)績(jī)推動(dòng)為主。

    敦和資管表示,對(duì)于新興市場(chǎng),主要關(guān)注的是外部流動(dòng)性變化和風(fēng)險(xiǎn)偏好的沖擊。對(duì)于前者,美歐利率已經(jīng)創(chuàng)至近3年新低;美元指數(shù)雖然創(chuàng)新高,但主要表現(xiàn)在相對(duì)其它發(fā)達(dá)國(guó)家,對(duì)于新興市場(chǎng),美元匯率水平并不高。另外,只要美國(guó)貨幣政策朝向的是寬松方向,新興市場(chǎng)整體寬松空間更大,也完全可以以寬松周期對(duì)沖外部風(fēng)險(xiǎn)。新興市場(chǎng)未來(lái)潛在的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自?xún)牲c(diǎn):一是發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)大幅惡化的需求沖擊,這一點(diǎn)至少不會(huì)是短期擔(dān)憂;二是風(fēng)險(xiǎn)偏好回落的沖擊,其中最重要的依然是美股。

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