樂信獲太盟投資集團(tuán)3億美元可轉(zhuǎn)債融資

    本報記者 李冰

    9月11日，樂信宣布，已達(dá)成一筆3億美元私募可轉(zhuǎn)債融資協(xié)議，投資方為私人股權(quán)投資管理集團(tuán)太盟投資（PAG）。

    據(jù)悉，此次可轉(zhuǎn)債為7年期，票面利率2%，轉(zhuǎn)股價為14美元/ADS。高盛、美銀美林和華興擔(dān)任了此次交易的財務(wù)顧問。

    資料顯示，太盟投資為北美、歐洲、亞洲、澳洲及中東的大型機(jī)構(gòu)投資者管理的資本金總額超過300億美元。其私人股權(quán)投資部門的投資覆蓋金融服務(wù)、消費(fèi)、醫(yī)療健康、商業(yè)產(chǎn)品以及媒體與娛樂等多個行業(yè)。

    今年以來，樂信在場景、金融、權(quán)益三方面布局的新消費(fèi)平臺戰(zhàn)略，正在構(gòu)建起更廣泛的生態(tài)體系，并爆發(fā)出充足的成長潛力。

    樂信此前發(fā)布的2019年二季度未經(jīng)審計(jì)的財務(wù)業(yè)績顯示，二季度，樂信用戶增長達(dá)5020萬，同比增長71.7%，創(chuàng)下同期美股上市金融科技公司中的最快增速；營收自上市以來連續(xù)七個季度呈現(xiàn)雙位數(shù)增長，達(dá)25億元。

    樂信CEO肖文杰表示：“我們非常高興引入PAG（太盟）作為新的投資人。太盟擁有非常豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)，尤其在金融科技領(lǐng)域，有深刻的研究和理解，相信這是非常有價值的雙贏合作。”

    太盟投資集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官單偉建表示：“作為金融服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)先的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，我們堅(jiān)定看好樂信的商業(yè)模式和發(fā)展?jié)摿Α?rdquo;

（編輯 上官夢露）