第三代半導(dǎo)體概念股逆勢大漲 碳化硅產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌鰸B透加速

    8月2日，亞光科技、斯達(dá)半導(dǎo)、北方華創(chuàng)、天岳先進(jìn)等一批第三代半導(dǎo)體概念股逆勢大漲。作為被賦予重要戰(zhàn)略意義的第三代半導(dǎo)體材料，碳化硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展自被列入“十四五”規(guī)劃后，就一直站在風(fēng)口上，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈公司也已從多個細(xì)分領(lǐng)域積極探索，且獲得了重要成果。

    作為碳化硅上游的重要一環(huán)，襯底片國產(chǎn)化的進(jìn)程備受關(guān)注。據(jù)悉，露笑科技6英寸碳化硅襯底現(xiàn)在已經(jīng)小批量供貨，預(yù)計今年年底能實現(xiàn)月產(chǎn)能5000片，2023年4月份左右能上月產(chǎn)能萬片。

    日前，露笑科技披露了非公開發(fā)行股票情況，將新增年產(chǎn)24萬片6英寸襯底片的生產(chǎn)能力，未來將為公司訂單連續(xù)大批量供貨提供支持。

    另一家知名襯底片廠商天岳先進(jìn)在7月中旬公告稱，公司與客戶簽訂了長單銷售合同，約定2023年-2025年向合同對方銷售6英寸導(dǎo)電型碳化硅襯底產(chǎn)品，預(yù)計含稅銷售三年合計金額為13.93億元。同時，天岳先進(jìn)也正推進(jìn)上海臨港項目建設(shè)，作為公司加大導(dǎo)電型襯底規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，以適應(yīng)未來巨大的電動汽車、儲能等市場需求的布局。

    全球來看，Wolfspeed（原名Cree）是主要的導(dǎo)電型碳化硅襯底片供應(yīng)商；Wolfspeed、II-VI（貳陸）是半絕緣型襯底片主要供應(yīng)商。目前，Wolfspeed、II-VI已開發(fā)出8英寸襯底片。在研發(fā)進(jìn)程方向，露笑科技也正向8英寸襯底片發(fā)力。

    國內(nèi)IGBT領(lǐng)軍企業(yè)斯達(dá)半導(dǎo)也在推進(jìn)建設(shè)年產(chǎn)36萬片（30萬片高壓功率芯片+6萬片碳化硅芯片）的6英寸晶圓產(chǎn)線。斯達(dá)半導(dǎo)表示，在新能源汽車領(lǐng)域，公司新增了多個使用全碳化硅MOSFET模塊800V系統(tǒng)的主電機(jī)控制器項目定點，將對公司2022年至2029年碳化硅模塊銷售增長提供持續(xù)推動力。

    得益于光伏、新能源汽車等行業(yè)的快速發(fā)展，碳化硅市場需求持續(xù)增長。斯達(dá)半導(dǎo)近日發(fā)布的半年度業(yè)績預(yù)告也側(cè)面印證了這一點，2022年上半年，公司實現(xiàn)歸母凈利潤3.40億元至3.50億元，同比增長120.80%至127.29%。增長的主要原因之一為公司車規(guī)級碳化硅模塊在新能源汽車行業(yè)已開始大批量裝車應(yīng)用。

    新能源汽車800V高壓平臺是大勢所趨，這也對功率器件的性能提出了更高要求，將充分帶動碳化硅器件在新能源汽車主驅(qū)、充電模塊的應(yīng)用。

    在此背景下，鋰電巨頭、知名整車廠等紛紛入局。今年6月份，寧德時代參股深圳市重投天科半導(dǎo)體有限公司，認(rèn)繳出資額1.5億元，入局第三代半導(dǎo)體碳化硅產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)。

    碳化硅外延片廠商東莞市天域半導(dǎo)體科技有限公司也備受青睞，據(jù)天眼查App顯示，今年6月份，公司股東名單新進(jìn)比亞迪、上汽集團(tuán)參股的上海尚頎頎盈商務(wù)咨詢合伙企業(yè)，而此前，公司已受華為旗下深圳哈勃科技投資合伙企業(yè)（有限合伙）戰(zhàn)投入股。

    除了投資入局外，在碳化硅的垂直布局上，蔚來組建了碳化硅研發(fā)實驗室，自研一條碳化硅功率模塊工藝實驗生產(chǎn)線。

    天岳先進(jìn)在接待投資者調(diào)研時表示，碳化硅材料基于其優(yōu)良的半導(dǎo)體性能，未來應(yīng)用場景會非常廣闊，屬于確定的成長性領(lǐng)域。市場上眾多企業(yè)和投資人也關(guān)注到碳化硅材料在這方面的發(fā)展機(jī)遇，因而出現(xiàn)投資火熱的情況。

    （CIS）