外資機(jī)構(gòu)“熱捧”A股定增 行業(yè)龍頭與高端制造受青睞

    作為QFII（合格境外機(jī)構(gòu)投資者）中的“A股定增達(dá)人”，瑞銀集團(tuán)、摩根大通等頻繁地出現(xiàn)在A股上市公司定增的名單中。

    “外資機(jī)構(gòu)往往布局更為長(zhǎng)遠(yuǎn)，而眼下正是參與不少A股龍頭企業(yè)與成長(zhǎng)企業(yè)定增的好時(shí)機(jī)。”一位國(guó)內(nèi)投資機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為。

    據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，A股共有接近240家上市公司實(shí)施定增，瑞銀集團(tuán)、摩根大通參與定增的上市公司家數(shù)合計(jì)超過(guò)120家（剔除重復(fù)公司），占比超過(guò)了五成。

    其中，瑞銀集團(tuán)在今年第二、第三季度分別參與了13次、38次定增；摩根大通第二、第三季度分別參與了12次、20次定增。

    上海證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，外資機(jī)構(gòu)不僅偏愛(ài)寧德時(shí)代、愛(ài)爾眼科這類A股龍頭企業(yè)，如今更是廣泛參與凱盛科技、新雷能、天宜上佳、雙環(huán)傳動(dòng)等高端制造業(yè)上市公司定增。

    外資云集A股龍頭定增

    10月12日，愛(ài)爾眼科發(fā)布定增股份上市公告書，一眾明星外資云集愛(ài)爾眼科此次定增。

    根據(jù)公告，愛(ài)爾眼科定增發(fā)行價(jià)格達(dá)到26.49元/股，合計(jì)發(fā)行1.33億股股份，募集資金總額35.36億元，募資將用于長(zhǎng)沙愛(ài)爾遷址擴(kuò)建、湖北愛(ài)爾新建、安徽愛(ài)爾新建、沈陽(yáng)愛(ài)爾眼視光遷址擴(kuò)建等多個(gè)項(xiàng)目。

    此次愛(ài)爾眼科發(fā)行對(duì)象最終確定14家，并出現(xiàn)多家知名公募以及QFII機(jī)構(gòu)。其中，瑞銀集團(tuán)獲配1845.98萬(wàn)股，獲配金額高達(dá)4.89億元；摩根士丹利獲配2億元；摩根大通獲配1.7億元；麥格理銀行獲配金額1.54億元；法國(guó)巴黎銀行及高盛國(guó)際均獲配1.02億元。

    在投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表中，愛(ài)爾眼科相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，民營(yíng)醫(yī)療提供多層次、多元化服務(wù)，占全社會(huì)醫(yī)療比例較低。2000年以來(lái)，國(guó)家和各地政府不斷出臺(tái)加快民營(yíng)醫(yī)療發(fā)展的政策措施，邏輯非常清晰，總而言之就是八個(gè)字：加快發(fā)展、規(guī)范運(yùn)行。醫(yī)院行業(yè)的IPO及再融資，很好地支持了民營(yíng)醫(yī)療行業(yè)的發(fā)展。

    今年6月，寧德時(shí)代披露定增結(jié)果，該次發(fā)行價(jià)格410元/股，募集資金總額近450億元。其中，國(guó)泰君安、摩根大通、巴克萊銀行分別獲配高達(dá)46.6億元、40.7億元和33.6億元。

    今年3月，食品巨頭安井食品57億元定增落地。其中，安聯(lián)環(huán)球投資新加坡有限公司斥資5.35億元認(rèn)購(gòu)460多萬(wàn)股，瑞銀集團(tuán)、摩根大通則分別獲配3億元、2.4億元。

    高端制造業(yè)成“香餑餑”

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，外資機(jī)構(gòu)明顯對(duì)高端制造業(yè)情有獨(dú)鐘。

    11月4日晚間，凱盛科技披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書，確定此次發(fā)行價(jià)為8.3元/股，募集資金總額約15億元。其中，摩根大通獲配5300萬(wàn)元。

    10月24日，新雷能披露2022年向特定對(duì)象發(fā)行A股股票上市公告書。新雷能此次定增發(fā)行價(jià)格為41.76元/股，合計(jì)募集資金15.81億元，共配售了19家機(jī)構(gòu)。兩家頭部外資機(jī)構(gòu)參與了新雷能定增。其中，高盛國(guó)際獲配1.6億元，摩根大通獲配5600萬(wàn)元。

    據(jù)介紹，新雷能主要從事模塊電源、定制電源和大功率電源及系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)，主要產(chǎn)品包括模塊電源、定制電源及大功率電源及系統(tǒng)，產(chǎn)品在通信、航空、航天、軍工、鐵路、電力、工控、廣電等各行業(yè)得到應(yīng)用。新雷能表示，此次募集資金擬投向特種電源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、5G通信及服務(wù)器電源擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    天宜上佳最新定增同樣吸引了外資機(jī)構(gòu)參與。天宜上佳10月28日公告顯示，本次定增發(fā)行價(jià)20.81元/股，合計(jì)募集資金23.19億元，共配售了18家機(jī)構(gòu)。其中，瑞銀集團(tuán)獲配7700萬(wàn)元左右。

    作為高端制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的代表，天宜上佳是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的高鐵動(dòng)車組用粉末冶金閘片供應(yīng)商，致力于打造綠能新材料創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用平臺(tái)型公司，開拓圍繞碳基復(fù)合材料業(yè)務(wù)的第二增長(zhǎng)曲線。

    本次募資中，天宜上佳擬將不超過(guò)13.19億元投向高性能碳陶制動(dòng)盤產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目，將不超過(guò)3.5億元投向碳碳材料制品預(yù)制體自動(dòng)化智能編織產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，余下不超過(guò)6.5億元?jiǎng)t將用來(lái)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

    目前，天宜上佳光伏碳碳熱場(chǎng)材料客戶認(rèn)證進(jìn)展順利。截至2022年6月末，天宜上佳已向高景太陽(yáng)能、晶科能源、晶澳科技、包頭美科等11家光伏硅片制造商正式供貨，另有5家光伏硅片企業(yè)正在試驗(yàn)驗(yàn)證中。圍繞碳陶復(fù)合材料業(yè)務(wù)，天宜上佳已與多家汽車廠商簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開展商用車、特種車輛高性能碳陶制動(dòng)材料核心部件的研制開發(fā)工作，共同推進(jìn)碳陶制動(dòng)盤在商用汽車領(lǐng)域的應(yīng)用。

    10月中旬，派克新材發(fā)布非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書。派克新材此次定增的發(fā)行價(jià)格為121.48元/股，合計(jì)募集資金為16億元，共配售了16家機(jī)構(gòu)。其中，摩根大通、瑞銀集團(tuán)分別獲配6500萬(wàn)元、6100萬(wàn)元。

    派克新材表示，近年來(lái)，鍛造行業(yè)堅(jiān)持國(guó)外引進(jìn)與自主創(chuàng)新結(jié)合的研發(fā)模式，形成了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端鍛件產(chǎn)品。本次募投項(xiàng)目建設(shè)，將有效提升公司航空航天用特種合金關(guān)鍵零部件等結(jié)構(gòu)件產(chǎn)品的規(guī)?；a(chǎn)能力，為公司形成高質(zhì)量、規(guī)?；⑻刭|(zhì)化的產(chǎn)業(yè)能力和高端市場(chǎng)產(chǎn)品投放能力提供保障。

    雙環(huán)傳動(dòng)10月18日披露的定增結(jié)果顯示，瑞銀集團(tuán)、摩根大通分別獲配2億元、9500萬(wàn)元。據(jù)介紹，雙環(huán)傳動(dòng)專注于機(jī)械傳動(dòng)齒輪的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷售，已經(jīng)成為具有相當(dāng)生產(chǎn)規(guī)模和實(shí)力的全球主要齒輪散件專業(yè)制造企業(yè)之一。