創(chuàng)業(yè)板注冊制受理首家表決權(quán)差異企業(yè)

    7月30日，深交所公布創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制的新一批獲受理企業(yè)，包括美柚股份、華潤材料、益中亙泰、德盛利、超達(dá)裝備、時(shí)代凌宇等6家企業(yè)申請IPO。新受理首發(fā)申請的6家企業(yè)合計(jì)募資50億元，其中美柚股份成為首家存在表決權(quán)差異安排的創(chuàng)業(yè)板注冊制首發(fā)公司。

    美柚股份專注于為女性提供線上智能服務(wù)。公司已經(jīng)形成“美柚”“柚寶寶”“柚子街”“返還網(wǎng)”和“羊毛省錢”等APP產(chǎn)品矩陣，擁有超2.5億女性用戶。公司擬募資18.70億元。同時(shí)美柚股份采用了“預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣5億元。”的上市標(biāo)準(zhǔn)。

    截至7月30日，創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊制下申請IPO企業(yè)合計(jì)340家，申請?jiān)偃谫Y企業(yè)141家，申請重大資產(chǎn)重組7例。首發(fā)公司中，100家已被問詢，其中26家已向證監(jiān)會提交注冊。其中12家公司已獲證監(jiān)會同意注冊。30日，最新獲批注冊的四家公司分別是歐陸通、回盛生物、杰美特和南大環(huán)境。

    從募資金額看，截至目前，已披露的340家創(chuàng)業(yè)板首發(fā)公司合計(jì)募集金額2160億元，平均每家企業(yè)募資6.35億元。益海嘉里仍然以138.7億元的募資額暫居榜首，IPO募資金額在10億元以上的公司有35家。

    目前，已受理的340家IPO企業(yè)中，在注冊地方面，廣東企業(yè)數(shù)量排名第一，共有75家企業(yè)IPO獲得受理；其次是浙江共有52家；第三位的是江蘇，共計(jì)49家。三個(gè)地區(qū)總計(jì)共有176家企業(yè)，占獲受理企業(yè)總量的52%。

    從券商來看，龍頭券商的保薦數(shù)量依舊領(lǐng)先。中信證券拿下了28家企業(yè)保薦，其次是中信建投保薦數(shù)量為27家，第三位則是民生證券為21家。

    值得注意的是，美柚股份是首家采用表決權(quán)差異安排的創(chuàng)業(yè)板注冊制首發(fā)公司。

    招股書顯示，2019年7月股東大會通過設(shè)置特別表決權(quán)的相關(guān)議案，實(shí)控人陳方毅所持公司股份798萬股設(shè)置為特別表決權(quán)股份（“A類股份”），公司剩余3202萬股為普通股份（“B類股份”）。每份A類股份擁有的表決權(quán)數(shù)量為每B類股份擁有的表決權(quán)的10倍，每份A類股份的表決權(quán)數(shù)量相同。因此，公司控股股東陳方毅持有的公司表決權(quán)比例為71.36%，陳方毅及其一致行動人直接及間接持有的公司表決權(quán)比例為79.15%。

    據(jù)了解，創(chuàng)業(yè)板注冊制改革中，就紅籌企業(yè)和表決權(quán)差異企業(yè)設(shè)立了兩套上市標(biāo)準(zhǔn)，分別是（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣100億元，且最近一年凈利潤為正；（二）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣50億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣5億元。

    招股書顯示，美柚股份2017到2019年度營業(yè)收入分別為4.23億元、5.16億元和6.17億元；凈利潤分別為1.12億元、1.48億元和1.24億元。同時(shí)，公司預(yù)計(jì)市值不低于50億元。最終，美柚股份選擇第二款上市標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于50億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于5億元。

    這次美柚股份首發(fā)擬募資18.70億元，分別投入到技術(shù)研發(fā)平臺升級項(xiàng)目、信息推廣服務(wù)升級項(xiàng)目、電商服務(wù)升級項(xiàng)目、女性內(nèi)容生態(tài)建設(shè)項(xiàng)目和女性產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。創(chuàng)業(yè)板注冊制審核工作馬不停蹄。7月30日晚間，國安達(dá)、惠云鈦業(yè)、譜尼測試首發(fā)過會。截至目前，加上7月28日過會的品渥食品、華業(yè)香料和翔豐華，以及7月29日過會的海昌新材、中胤時(shí)尚，本周創(chuàng)業(yè)板注冊制下首發(fā)過會企業(yè)已有8家。

    同時(shí)，深交所7月30日消息，創(chuàng)業(yè)板上市委員會定于8月6日召開第13次上市委員會審議會議，浙江松原汽車安全系統(tǒng)股份有限公司、上海凱鑫分離技術(shù)股份有限公司、益海嘉里金龍魚糧油食品股份有限公司的首發(fā)申請。