本報記者 王思文
在無風險利率持續(xù)走低背景下,投資者對穩(wěn)健理財工具的配置需求愈發(fā)強烈。近年來,定位于“固收+”策略的基金產(chǎn)品備受基金投資者的青睞,例如正發(fā)行的浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型基金。
據(jù)悉,浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型基金投資組合比例為以不低于基金資產(chǎn)的80%投資于債券,這可以挖掘優(yōu)質信用債資產(chǎn),建立產(chǎn)品長期收益安全墊,在跟蹤經(jīng)濟周期變化基礎上,以不超過20%的基金資產(chǎn)投資于股票等權益資產(chǎn),抓住行業(yè)輪動機會,以此力爭增強組合收益。也會通過匹配可轉債、股票等資產(chǎn),調(diào)節(jié)股債有效倉位以增厚收益。
事實上,2020年在權益基金大放異彩的同時,契合穩(wěn)健投資者理財需求的“固收+”策略基金同樣站上風口,但在股債如何組合才能真正實現(xiàn)讓基金兼顧穩(wěn)健與收益,不同的基金經(jīng)理各有策略。
展望未來股債行情,浦銀安盛基金固定收益副總監(jiān)、浦銀安盛穩(wěn)健豐利債券型基金擬任基金經(jīng)理李羿近日對《證券日報》記者表示:“在經(jīng)歷了今年的調(diào)整后,債市的投資性價比已大幅提升,加之經(jīng)濟處于轉型升級期,流動性仍將保持適度寬松,債券類資產(chǎn)的長期投資時間窗口已經(jīng)打開;權益市場方面,A股市場仍處在盤整階段,疫情對未來的影響仍存不確定性,當前較為穩(wěn)妥的策略是整體配置中低價轉債及業(yè)績穩(wěn)健的個股。”
(編輯 孫倩)
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