社保基金新進持倉出爐 業(yè)績增長特征明顯 部分持倉個股與明星基金重倉股不謀而合

    隨著上市公司三季報漸次披露，社保基金的新進重倉股陸續(xù)浮出水面。截至10月19日，在已披露三季報的上市公司中，社?；鸪霈F(xiàn)在13家上市公司的前十大流通股股東名單中。其中，部分社保重倉股與馮明遠(yuǎn)、鄭澄然等明星基金經(jīng)理的持倉重合。與過往投資風(fēng)格類似的是，社?；鹑径戎貍}股總體仍然呈現(xiàn)市值較大、業(yè)績增長的特征。

    Choice數(shù)據(jù)顯示，在已披露三季報的上市公司中，社保基金新進天通股份、橫店東磁、中兵紅箭、聯(lián)泓新科、云天化和圖南股份；萬澤股份、山西焦煤、比音勒芬、新洋豐等個股則被社保基金加倉或維持原有倉位不變。

    部分社?；鹬貍}股同時也是明星基金經(jīng)理的“心頭好”。比如鼎通科技，全國社保基金四一三組合自今年一季度重倉該股后，連續(xù)兩個季度倉位未變，目前持有104萬股。與社?；鸩僮黝愃频氖?，馮明遠(yuǎn)管理的信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票也在今年一季度重倉該股；二季度，其管理的信澳智遠(yuǎn)三年持有期混合也成為該股前十大流通股股東。截至三季度末，這兩只基金共計持有鼎通科技超204萬股。下半年以來，該股漲幅已超21%。

    類似的還有一些社?；鹑径刃沦I入標(biāo)的。如全國社?；鹞辶愣M合最新重倉的橫店東磁，鄭澄然管理的廣發(fā)高端制造股票、廣發(fā)鑫享靈活配置混合今年二季度就成為該公司前十大流通股股東，并在三季度繼續(xù)加倉，目前合計持有近3757萬股。全國社保基金一一五組合三季度最新持有的比音勒芬，也是明星基金經(jīng)理傅友興、袁維德的重倉股。

    此外，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金與全國社?；鹆阋唤M合，三季度均繼續(xù)重倉圓通速遞。

    今年8月發(fā)布的《全國社會保障基金理事會社?；鹉甓葓蟾妫?021年度）》顯示，社?；饡猿珠L期投資、價值投資和責(zé)任投資的理念，并按照審慎投資、安全至上、控制風(fēng)險、提高收益的方針進行投資運營管理，以確保基金安全，實現(xiàn)保值增值。2021年，社?；鹜顿Y收益額為1131.80億元，投資收益率為4.27%；自成立以來，社?；鸬哪昃顿Y收益率達8.30%，累計投資收益額達17958.25億元。

    三季度社保基金的最新持倉也體現(xiàn)了同樣的投資理念。在已披露的社保基金重倉股中，市值基本都大于50億元，且前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤同比大多實現(xiàn)增長，其中山西焦煤、圓通速遞同比分別增長161%、190%。

    與社?；鹜顿Y風(fēng)格類似的基本養(yǎng)老保險基金，今年三季度也出現(xiàn)在部分上市公司十大重倉股名單中，比如北路智控、佳士科技。以北路智控為例，基本養(yǎng)老保險基金三零九組合三季度新成為第四大流通股東，該股今年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤也同比上漲。

    對于后續(xù)投資，大多基金公司表示，A股四季度仍有結(jié)構(gòu)性機會。德邦基金認(rèn)為，當(dāng)前A股的估值水平處于歷史較低區(qū)間內(nèi)，隨著上市公司三季報密集披露，高景氣賽道個股業(yè)績有望超預(yù)期。