證券時報記者 曹晨
隨著疫情防控優(yōu)化“新十條”等措施的實施,各方對于2023年消費市場進一步回暖,拉動我國經(jīng)濟增長充滿期待。
回顧2022年,受疫情反復(fù)沖擊的影響,居民消費意愿逐漸下滑。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2022年1~11月,社會消費品零售總額39.92萬億元,同比下降0.1%,其中11月份,社會消費品零售總額3.86萬億元,同比下降5.9%。不過,在疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化以及各地防控逐步放開的背景下,消費市場正在復(fù)蘇。
證券時報記者近日走訪北京地區(qū)多家購物中心、餐飲門店時發(fā)現(xiàn),線下消費市場正在加速回暖,“煙火氣”漸濃。在餐飲消費方面,部分上市公司餐廳客流迅速回暖,重現(xiàn)排隊等位的場景。
以火鍋雙雄為例,海底撈北京部分門店客流量在12月第三周環(huán)比增長五成左右,元旦節(jié)日又迎來新一波客流高峰。呷哺呷哺多數(shù)門店也已強勢恢復(fù),該公司自12月17日起推出了充值優(yōu)惠活動,活動上線僅4天,儲值金額就超2000萬元,這在一定程度上折射出餐飲消費市場的回暖。
隨著出入境政策的優(yōu)化以及“雙節(jié)”假期的臨近,旅游消費市場復(fù)蘇已成為業(yè)內(nèi)共識。
攜程數(shù)據(jù)顯示,2023年元旦假期,該平臺上的海外酒店預(yù)訂量同比增長2.5倍,酒店預(yù)訂均價同比增長近三成。而春節(jié)假期預(yù)訂熱度進一步高漲,海外酒店預(yù)訂量同比增長近6倍,酒店預(yù)訂均價同比增長超四成。同程旅行數(shù)據(jù)顯示,元旦假期出行的火車票訂單中,跨省出行訂單占比近五成,機票訂單均價也較去年同期上漲32%。
從二級市場看,近一個月來,在消費市場持續(xù)回暖的背景下,大消費領(lǐng)域多個板塊不斷上攻,受到資金持續(xù)青睞。自12月1日到12月29日,酒店和餐飲、景點和旅游以及飲料制造板塊月內(nèi)累計漲幅位居A股所有行業(yè)指數(shù)前三甲,漲幅分別為36.3%、8.48%、6.87%。
近日,中共中央、國務(wù)院印發(fā)了《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要(2022~2035年)》,進一步明確了堅定實施擴大內(nèi)需戰(zhàn)略、培育完整內(nèi)需體系的發(fā)展方向。
地方層面也在積極行動,多地政府近期再次拋出消費券等多種刺激消費的政策禮包。12月,上海、廣州、深圳等城市相繼發(fā)放消費券。
在此背景下,2023年大消費領(lǐng)域進一步回暖所帶來的投資機會被機構(gòu)普遍看好。建議關(guān)注免稅、旅游、餐飲酒店、景區(qū)等出行鏈消費領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)公司,以及食品飲料、家具家電、服裝、零售等傳統(tǒng)大消費板塊的龍頭企業(yè)。
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