北向資金半日涌入46億元，光伏膠膜板塊飆升8.75%，該如何選股？

    本報記者 張穎

    周五（1月6日），三大股指繼續(xù)震蕩走強，全線飄紅。截至上午收盤，上證指數(shù)漲幅達0.37%，報3166.91點；深證成指和創(chuàng)業(yè)板指漲幅分別為0.83%和1.52%；滬深兩市合計成交額5220.8億元，總體來看，兩市個股漲多跌少，上漲個股近超2600只，其中，漲停個股達40只，跌停個股達8只。

    從資金面來看，1月6日上午，北向資金凈買入額達46億元。截至1月5日，滬深兩市兩融余額為15470.75億元，較前一交易日增加23.46億元。其中，融資余額為14522.07億元，較前一交易日增加16.73億元；融券余額為948.68億元，較前一交易日增加6.73億元。

    表：1月5日申萬一級行業(yè)兩融交易情況：

制表：張穎

    熱點板塊方面，截至1月6日上午收盤，光伏膠膜、鈣鈦礦電池等板塊漲幅居前。另外，旅游酒店、休閑食品等板塊跌幅居前。

    具體看，截至1月6日上午收盤，光伏膠膜板塊表現(xiàn)搶眼，漲幅達8.75%。其中，海優(yōu)新材漲16.91%。東方盛虹、聯(lián)泓新科、鹿山新材、東方盛虹等概念股紛紛漲停。

    分析人士普遍認為，隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展以及封裝材料的不斷升級優(yōu)化，市場對于POE膠膜材料的需求大幅增加，該領域有望成為光伏行業(yè)新的需求增長點，且具備廣闊的國產(chǎn)替代空間。隨著N型電池組件技術迭代，POE膠膜有望全面應用于N型組件，需求有望迎來快速增長。

    招商證券表示，POE膠膜理化性能更優(yōu)，更加適配N型電池、組件。幾家TOPCon（太陽能電池）組件企業(yè)較早就開始選擇和導入POE膠膜，目前POE膠膜的滲透率在20%上下，預計伴隨TOPCon產(chǎn)業(yè)的繼續(xù)放量，POE膠膜滲透率可能會相應地加速提升。TOPConPOE并非原來雙玻POE的簡單平移，現(xiàn)階段只有幾家頭部公司驗證量產(chǎn)，此外POE粒子目前基本為外企主導，未來1年至2年上游粒子材料的供應可能仍比較緊張，因此產(chǎn)品驗證成熟、供應鏈保障度高、擴產(chǎn)領先的膠膜企業(yè)、份額及盈利均有望受益。

    對于后市，業(yè)內(nèi)機構(gòu)普遍表示，目前市場繼續(xù)回暖，多重支撐因素下市場延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情，建議把握本輪上漲行情。

    英大證券李大霄表示，最近外資的動向值得高度關注。究其原因，主要是人民幣國際地位不斷抬升，外匯順差也不斷增加，外匯儲備也持續(xù)增長，最近人民幣顯著走強，使得外資信心滿滿。值得關注的是，港股市場兩個月接近7000點的上揚對A股的正面影響亦不容忽視。

    國盛證券認為，大盤雖強勢上行，出現(xiàn)逆轉(zhuǎn)前期趨勢跡象，但短期或面臨休整，休整后才能更為健康的向上。

    東吳證券指出，目前市場繼續(xù)回暖，成交量同步有效放大，這對于后續(xù)的行情繼續(xù)推進起到了積極的影響，有助于引導此前在場外觀望的大量資金重新回歸。操作上看投資者可保持中高倉位進行操作，選擇成交較為活躍的熱點板塊進行交易，把握本輪上漲行情。

    中信建投表示，市場擾動因素尚存，短期指數(shù)上行持續(xù)性有待觀察，但市場有望在政策加碼、年報預增等支撐因素下延續(xù)結(jié)構(gòu)性行情。

（編輯 才山丹）