2月23日、24日,中交地產(chǎn)、曲美家居和時(shí)空科技3家主板上市公司披露了定增預(yù)案。上海證券報(bào)記者注意到,這3家公司是根據(jù)全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制的相關(guān)制度規(guī)則編制的定增預(yù)案。
此外,有20家公司根據(jù)全面注冊(cè)制的相關(guān)要求,更新和修訂了此前編制的定向增發(fā)方案。另有多家上市公司的可轉(zhuǎn)債發(fā)行和并購(gòu)重組方案完成切換,按照全面注冊(cè)制的相關(guān)要求調(diào)整了方案內(nèi)容。
3家公司披露新版定增預(yù)案
2月17日,全面實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制后,已有3家公司按照新的制度規(guī)則編制再融資預(yù)案。
具體來(lái)看,2月24日,在深交所主板上市的央企中交地產(chǎn)披露了定增預(yù)案。公司擬募資不超過(guò)35億元,投資于5個(gè)“保交樓、保民生”的住宅項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司控股股東地產(chǎn)集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不低于30%的股份,包括地產(chǎn)集團(tuán)在內(nèi),發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名。
記者注意到,該預(yù)案是按照《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等規(guī)定要求編制,是實(shí)施全面注冊(cè)制新規(guī)后的首批再融資預(yù)案之一。比如,中交地產(chǎn)在“重大事項(xiàng)提示”中明確表示:“深圳證券交易所審核及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后方可實(shí)施。”
同日,滬市主板公司曲美家居發(fā)布了定增預(yù)案,擬向不超過(guò)35名特定投資者,定增募資不超過(guò)8億元,用于河南曲美家居產(chǎn)業(yè)二期項(xiàng)目、Ekornes挪威工廠產(chǎn)能升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目及償還借款。公告顯示,該定增預(yù)案內(nèi)容也是依據(jù)全面注冊(cè)制要求而編寫。
2月23日,上交所主板公司時(shí)空科技發(fā)布公告稱,公司擬向控股股東、實(shí)際控制人宮殿海發(fā)行股票,價(jià)格為15.58元/股,認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)3億元,全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
時(shí)空科技最新出爐的定增預(yù)案內(nèi)容顯示,也是根據(jù)注冊(cè)制要求編制的再融資預(yù)案。
20家公司修訂定增方案
據(jù)統(tǒng)計(jì),有20家A股公司根據(jù)全面注冊(cè)制的相關(guān)要求,更新和修訂了定向發(fā)行方案,快速向注冊(cè)制“平臺(tái)”遷移。
例如,大業(yè)股份于2月17日首次披露定增預(yù)案,公司擬定增募資不超6億元,用于年產(chǎn)20萬(wàn)噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。僅過(guò)一周后,根據(jù)全面實(shí)行注冊(cè)制的相關(guān)要求,大業(yè)股份迅速對(duì)本次定增預(yù)案進(jìn)行了相關(guān)修訂。
公司在預(yù)案修訂情況一欄里表示,全文根據(jù)全面注冊(cè)制的相關(guān)要求,將“非公開發(fā)行”“中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)”等相關(guān)表述對(duì)應(yīng)修改為“向特定對(duì)象發(fā)行”“經(jīng)上海證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)”等。
記者注意到,近期修訂再融資預(yù)案的公司較多,四川金頂、華發(fā)股份、銅峰電子等多家上市公司定增預(yù)案的修訂稿均已發(fā)布。
多家公司調(diào)整可轉(zhuǎn)債及重組預(yù)案
除了定向增發(fā)以外,可轉(zhuǎn)債、并購(gòu)重組等也是A股市場(chǎng)再融資的重要方式。公告顯示,多家公司積極調(diào)整了預(yù)案的相關(guān)內(nèi)容,以符合注冊(cè)制的要求。
2022年8月11日,益豐藥房首次推出《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。經(jīng)過(guò)半年多時(shí)間,公司于2023年2月24日再次發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》,此為第三次修訂稿。公司表示,為積極推進(jìn)全面實(shí)施股票發(fā)行注冊(cè)制工作并完成發(fā)行審核工作的平移,公司審議通過(guò)且修訂了可轉(zhuǎn)債發(fā)型預(yù)案。
今年2月17日,華懋科技在《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案論證分析報(bào)告》中指出,本次方案參考《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》進(jìn)行設(shè)置,因該辦法尚未正式頒布及生效,公司將會(huì)根據(jù)最終辦法來(lái)調(diào)整方案。
有投行人士表示,隨著全面注冊(cè)制改革技術(shù)準(zhǔn)備工作的順利推進(jìn),以及多家上市公司完成注冊(cè)制要求的申報(bào)材料后,滬深主板的再融資、并購(gòu)重組審核會(huì)很快“開門迎客”。
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