芯片賽道持續(xù)火熱 34只概念股業(yè)績翻番

    證券時報記者 梁謙剛

    近年來，芯片概念在A股廣受追捧，去年芯片指數大漲38.25%。今年一季度短暫調整后，芯片指數再度上揚，就在本周一，芯片指數創(chuàng)下歷史新高，指數最新點位較年內低點反彈超38%，不少個股沾上芯片概念就大漲。

    證券時報·數據寶統(tǒng)計，截至7月13日收盤，芯片概念A股市值合計6.16萬億元。6月以來概念股平均漲幅超16%，跑贏同期滬指18個百分點。富滿電子、潤和軟件、國民技術、柘中股份、上海貝嶺等5只概念股期間累計漲幅超100%。僅7月份，就有27股創(chuàng)下歷史新高，包括千億以上市值的韋爾股份、紫光國微、中環(huán)股份、北方華創(chuàng)等。

    芯片領域

    不斷迎來新玩家

    近日，互聯(lián)網巨頭美團公司出手布局芯片產業(yè)。天眼查顯示，上海智砹芯半導體科技有限公司進行了B輪融資，美團關聯(lián)公司酷訊科技、美團產業(yè)基金美團龍珠均出現(xiàn)在投資方名單上。

    智砹芯科技致力于高性能、低功耗人工智能處理器芯片研發(fā)，基于算法、芯片、產品的垂直整合，為合作伙伴提供全棧式解決方案，幫助客戶實現(xiàn)最新技術快速落地。

    此次投資方美團龍珠是由美團發(fā)起設立的產業(yè)基金，該基金的一大特色是設立專業(yè)的戰(zhàn)略顧問團隊和投后管理，由王興帶隊，同時包括王慧文等美團的核心管理團隊。首期基金于2018年募集20億元，出資人包括美團、騰訊、招商資本局母基金等。

    事實上，互聯(lián)網巨頭布局芯片早有先例。海外的谷歌、亞馬遜等企業(yè)早已開始自研相關芯片，國內互聯(lián)網巨頭阿里巴巴、百度、騰訊等亦在芯片領域不斷試水或加碼布局。業(yè)內人士分析，互聯(lián)網企業(yè)扎堆造芯，一方面是AR/VR、人工智能等新興領域對芯片性能和能效方面的需求;另一方面是企業(yè)自身縱向一體化戰(zhàn)略布局需要，打造硬件系統(tǒng)差異化競爭優(yōu)勢。

    缺芯局面未緩解

    芯片行業(yè)處于優(yōu)質賽道，正吸引著眾多機構和資金爭相布局。目前，全球缺芯的情況從去年下半年持續(xù)至今，芯片產能吃緊的情況愈演愈烈，產業(yè)鏈上下游企業(yè)高度關注目前缺芯困局。

    據報道，臺積電為了滿足車用芯片、CMOS影像感測器（CIS）、驅動芯片、射頻元件等客戶需求，規(guī)劃積極擴大成熟制程的28nm芯片產能，預計未來2-3年，28nm制程芯片總產能每月有望擴增10萬片到15萬片。

    今年5月，全球第三大芯片代工廠聯(lián)華電子宣布價值36億美元的投資計劃，該計劃將提高其28nm制程芯片的產量。聯(lián)華電子表示，此舉是為了迅速緩解全球芯片短缺，使用成熟的舊工藝來減輕對于更先進制程的壓力。國內芯片代工的領導者中芯國際年內兩輪共投資653億元重押28nm成熟制程。

    34只概念股

    半年報預增超100%

    今年以來，受行業(yè)供應短缺影響，不少芯片產品出現(xiàn)提價現(xiàn)象，包括單片機、存儲、顯示驅動、通用芯片、MOS管、二極管、阻容感等，芯片類上市公司上半年的業(yè)績也受到提振。數據寶統(tǒng)計，按照凈利潤預告下限計算，34家芯片類上市公司半年報預增100%以上。凈利潤預增超10倍的分別有柘中股份、海特高新、富滿電子。海特高新于周一晚間發(fā)布業(yè)績預告，公司預計上半年凈利潤預增超14倍，該股周二盤中一度漲停。

    不過射頻芯片龍頭卓勝微在公布業(yè)績預告后出現(xiàn)大跌，公司周一公告預計上半年凈利潤同比增長180%-190%，預告披露后周二收盤大跌近13%。周二股價跌幅較大的芯片概念股還有銀河微電、富滿電子、明微電子、恒玄科技、思瑞浦、瑞芯微等。

    主營集成電路設計的瑞芯微周二收盤大跌超8%，公司周一公告稱，國家集成電路產業(yè)投資基金擬減持不超過541.85萬股（占總股本1.3%），若按照7月12日收盤價估算，擬減持市值約7.82億元。

    6月以來，多只芯片概念股獲得北上資金增持，明陽智能、中環(huán)股份、勁嘉股份、和而泰、興發(fā)集團增持均超1000萬股，但仍有三安光電、亨通光電兩只個股被減倉超1000萬股。

    部分業(yè)績預增的芯片概念股一覽

    代碼

    簡稱

    A股市值

    （億元）

    6月以來漲跌幅（%）

    半年報凈利預增下限（%）

    002346

    002023

    300671

    688699

    002213

    600141

    300121

    002455

    300456

    688037

    002245

    000818

    300708

    600171

    002046

    603010

    002288

    002536

    600584

    300331

    柘中股份

    海特高新

    富滿電子

    明微電子

    大為股份

    興發(fā)集團

    陽谷華泰

    百川股份

    賽微電子

    芯源微

    蔚藍鋰芯

    航錦科技

    聚燦光電

    上海貝嶺

    國機精工

    萬盛股份

    超華科技

    飛龍股份

    長電科技

    蘇大維格

    90.96

    110.04

    277.22

    235.85

    28.41

    269.88

    47.38

    55.56

    181.25

    151.51

    235.24

    214.82

    94.69

    249.98

    48.03

    105.01

    82.08

    40.61

    686.20

    61.64

    100.00

    33.89

    138.34

    61.30

    -12.66

    32.67

    -6.70

    48.03

    34.60

    69.44

    52.52

    20.79

    37.17

    95.31

    -4.93

    -7.04

    22.36

    -9.70

    11.28

    9.43

    8191.19

    1494.52

    1124.56

    832.38

    713.31

    692.00

    570.77

    562.31

    509.41

    398.59

    346.31

    339.76

    338.65

    335.00

    332.00

    295.00

    264.74

    260.00

    249.00

    237.18