普華永道：銀行業(yè)盈利重回增長(zhǎng)軌道 加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型

    本報(bào)記者 侯捷寧

    9月23日，普華永道發(fā)布的最新報(bào)告《銀行業(yè)快訊：順勢(shì)而為，厚積薄發(fā)——2021年半年度中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》顯示，2021年上半年，面對(duì)復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外環(huán)境，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，銀行業(yè)盈利重回增長(zhǎng)軌道，繼續(xù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共同畫出一道“微笑曲線”。

    本期報(bào)告分析了57家A股和/或H股上市銀行截至2021年6月末的半年度業(yè)績(jī)。這57家上市銀行相當(dāng)于中國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)的83%和凈利潤(rùn)的90%。具體分別包括三大類：大型商業(yè)銀行（6家）、股份制商業(yè)銀行（10家）、城市商業(yè)銀行及農(nóng)村商業(yè)銀行（41家）。

    “2021年上半年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，上市銀行的業(yè)績(jī)出現(xiàn)明顯改善，經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)抵御能力不斷提升。手續(xù)費(fèi)及傭金收入增速高于利息凈收入。同時(shí)，上市銀行加大了支持普惠金融、綠色金融、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端制造業(yè)、鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域的力度，貸款及總資產(chǎn)快速增長(zhǎng)。”普華永道中國(guó)金融行業(yè)合伙人王偉表示，上市銀行總資產(chǎn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，信貸投放持續(xù)增加。2021年6月末，57家銀行的總資產(chǎn)較2020年末增加5.85%至232.70萬(wàn)億元。其中，貸款總額較2020年末增加7.82%，高于同期資產(chǎn)增速和2020年上半年貸款增速7.63%。

    數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，中國(guó)疫情總體可控及經(jīng)濟(jì)回暖，上市銀行業(yè)績(jī)有所改善。57家上市銀行的整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.21%至1.02萬(wàn)億元，有52家銀行的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。上市銀行信用資產(chǎn)減值損失計(jì)提下降5.95%，致使凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度超過(guò)撥備前利潤(rùn)。此外，大型商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行平均總資產(chǎn)收益率（ROA）均略有上升，城農(nóng)商行則基本持平。大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行凈利差、凈息差普遍呈收窄趨勢(shì)。上市銀行貸款收益率穩(wěn)中有降，主要是進(jìn)一步響應(yīng)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的號(hào)召，降低企業(yè)融資成本所致；同時(shí)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）繼續(xù)深化改革潛力，引導(dǎo)利率下降。

    報(bào)告指出，中國(guó)銀行業(yè)加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度，公司貸款占比略升。按行業(yè)分析信貸投放，受房地產(chǎn)貸款集中度管理等政策影響，房地產(chǎn)企業(yè)貸款增速顯著降低，從2020年上半年的11%回落至2021年上半年的5%。人民銀行的數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)所有商業(yè)銀行高技術(shù)制造業(yè)中長(zhǎng)期貸款同比增長(zhǎng)46.3%，普惠小微貸款余額同比增長(zhǎng)31%，均高于同期全部貸款增速。

    上市銀行不良率下降、撥貸比上升，貸款資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)穩(wěn)中向好。2021年6月末，57家上市銀行整體不良率從2020年末1.51%降至1.44%，逾期率從1.49%降至1.45%。不良率在2%以上的有6家，均為城市商業(yè)銀行，主營(yíng)地區(qū)較為集中在東北、環(huán)渤海和中西部。另有8家城農(nóng)商行不良率低于1%，主營(yíng)區(qū)域較為集中在長(zhǎng)三角。

    展望未來(lái)，王偉表示，隨著新冠肺炎疫情在海外及國(guó)內(nèi)部分地區(qū)反復(fù)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與金融市場(chǎng)仍面臨不確定性，中國(guó)銀行業(yè)仍面臨一系列的挑戰(zhàn)，包括極端天氣與自然災(zāi)害對(duì)不同行業(yè)的沖擊，傳統(tǒng)制造企業(yè)在產(chǎn)業(yè)升級(jí)、綠色低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中可能出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)困境，延期還本付息政策到期，房地產(chǎn)金融調(diào)控持續(xù)，金融業(yè)強(qiáng)監(jiān)管趨勢(shì)將加大違規(guī)處罰力度等。上市銀行應(yīng)積極應(yīng)對(duì)上述風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量，加快推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（編輯 李波）