巴菲特按兵不動(dòng) 索羅斯調(diào)倉(cāng)換股

    美國(guó)各大基金經(jīng)理提交給美國(guó)證監(jiān)會(huì)的第二季度13F持倉(cāng)報(bào)告陸續(xù)出爐。數(shù)據(jù)顯示，在美聯(lián)儲(chǔ)重新放松貨幣政策預(yù)期的提振下，基金經(jīng)理普遍增倉(cāng)美國(guó)股市。但由于市場(chǎng)發(fā)出美國(guó)經(jīng)濟(jì)可能衰退的預(yù)警信號(hào)，美股近期調(diào)整幅度不小，一些基金經(jīng)理的增持倉(cāng)位已經(jīng)遭受浮虧。

    投資大鱷的板塊選擇歷來(lái)是市場(chǎng)關(guān)注的焦點(diǎn)。此次，“股神”巴菲特小幅加倉(cāng)金融板塊，總倉(cāng)位變化不大；索羅斯則積極調(diào)倉(cāng)換股，加倉(cāng)非必需消費(fèi)品、金融、醫(yī)療保健板塊，減倉(cāng)科技、通訊板塊。

    巴菲特沒(méi)有新建倉(cāng)個(gè)股

    第二季度13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，截至2019年6月30日，巴菲特投資旗艦伯克希爾哈撒韋公司總計(jì)擁有價(jià)值約2081億美元的美國(guó)股票，比上一季度增加了86億美元。極為罕見(jiàn)的是，巴菲特沒(méi)有在當(dāng)季新建倉(cāng)任何一只美股。在其美股投資組合中，減倉(cāng)1只，增倉(cāng)4只，維持倉(cāng)位不變42只，清倉(cāng)1只。

    巴菲特此次增倉(cāng)的4只股票是美國(guó)銀行、美國(guó)合眾銀行、亞馬遜、紅帽公司。

    目前，巴菲特持有的10大重倉(cāng)股分別為蘋(píng)果、美國(guó)銀行、可口可樂(lè)、富國(guó)銀行、美國(guó)運(yùn)通、卡夫亨氏、美國(guó)合眾銀行、摩根大通、穆迪、德?tīng)査娇铡?/p>

    彭博數(shù)據(jù)顯示，伯克希爾公司自2010年第四季度至2017年第三季度持續(xù)建倉(cāng)美國(guó)銀行，并從2018年第三季度開(kāi)始繼續(xù)增倉(cāng)該股。據(jù)測(cè)算其持股成本超過(guò)每股25美元。美國(guó)銀行股價(jià)近兩年一直維持震蕩格局，8月14日該股收于26.42美元，位于震蕩區(qū)間下軌附近。伯克希爾公司一年來(lái)增倉(cāng)的倉(cāng)位出現(xiàn)浮虧的幾率較大。

    有意思的是，今年上半年激進(jìn)型對(duì)沖基金投資回報(bào)率最高的潘興廣場(chǎng)（投資回報(bào)率為45%）掌門(mén)人比爾·阿克曼二季度大舉建倉(cāng)了伯克希爾B類(lèi)股份351萬(wàn)股，伯克希爾為潘興廣場(chǎng)第6大重倉(cāng)股，據(jù)測(cè)算其持股成本接近每股207美元，8月14日伯克希爾B類(lèi)股份收于195.81美元，創(chuàng)今年1月下旬以來(lái)的新低。潘興廣場(chǎng)意圖通過(guò)投資伯克希爾，“背靠巴菲特大樹(shù)好乘涼”，此筆投資遭遇浮虧已然無(wú)疑。

    索羅斯換股忙

    截至2019年6月30日，索羅斯基金管理公司總計(jì)擁有價(jià)值38.83億美元的美國(guó)股票，比上一季度小幅增加0.93億美元。10余年前，索羅斯就專(zhuān)注于為其家族理財(cái)，其投資規(guī)模一直明顯小于巴菲特的伯克希爾公司。在其美股投資組合中，新建倉(cāng)28只個(gè)股，增倉(cāng)26只，維持倉(cāng)位不變54只，減倉(cāng)20只，清倉(cāng)39只。

    在板塊方面，索羅斯在科技、通訊板塊的倉(cāng)位比上一季度分別減少7.2%、5.5%；非必需消費(fèi)品、金融、醫(yī)療保健板塊的倉(cāng)位比上一季度各增加超過(guò)2%。

    在索羅斯的清倉(cāng)名單中包括賽富時(shí)、康卡斯特、ABODE、奈飛等個(gè)股，新建倉(cāng)的名單則有景順QQQ信托基金、谷歌母公司Alphabet、EBAY等。

    目前索羅斯持有的10大重倉(cāng)股分別為L(zhǎng)iberty寬帶公司、VICI不動(dòng)產(chǎn)、凱撒娛樂(lè)、景順QQQ信托基金、投資公司ALTABA、紅帽公司、醫(yī)療保健公司Celgene、谷歌母公司Alphabet的A類(lèi)股份、霍頓房屋公司、食品公司億滋國(guó)際。

    索羅斯的投資風(fēng)格一向是不出手則已，一出手就是大手筆。他在第一重倉(cāng)股Liberty寬帶公司上，2016年第二季度一次性買(mǎi)入近900萬(wàn)股，此后開(kāi)始緩慢逢高派發(fā)。據(jù)測(cè)算其持股成本在每股58美元以上，Liberty寬帶公司在今年7月中旬創(chuàng)出歷史新高，8月14日股價(jià)為98.09美元。若以此計(jì)算，索羅斯在Liberty寬帶公司上的浮盈接近3億美元。