證券時(shí)報(bào)記者 吳家明
去年年底,美股科技股市場(chǎng)掀起一陣“炒新潮”,特別是民宿平臺(tái)Airbnb上市首秀猛漲逾110%,一躍成為去年美股市場(chǎng)的最大IPO,引起市場(chǎng)熱議。進(jìn)入2021年,這股“炒新潮”似乎仍在持續(xù)。
網(wǎng)購(gòu)分期付款供應(yīng)商Affirm在當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日正式登陸納斯達(dá)克,上市首日Affirm開(kāi)盤(pán)報(bào)90.90美元,最終收漲98.4%,盤(pán)中一度漲超110%。監(jiān)管文件顯示,該公司之前曾經(jīng)將定價(jià)區(qū)間從33至38美元上調(diào)到41至44美元。
最近一段時(shí)間,美股IPO市場(chǎng)迎來(lái)一個(gè)小高峰,其中不乏多只明星股,例如有美版“閑魚(yú)”之稱(chēng)的二手商品在線交易平臺(tái)Poshmark。目前,仍有不少初創(chuàng)公司尋求在美股上市。據(jù)悉,目前有意在2021年啟動(dòng)IPO的獨(dú)角獸企業(yè),包括社交應(yīng)用程序Bumble、雜貨配送服務(wù)商Instacart和線上游戲平臺(tái)Roblox等。
就在這時(shí),美股IPO市場(chǎng)的游戲規(guī)則也發(fā)生變化。一些急著趕上好時(shí)機(jī)上市的企業(yè)紛紛采取“借殼上市”的方式,使得這種過(guò)去較冷門(mén)的上市方式也火了一把。據(jù)彭博統(tǒng)計(jì),2020年特殊目的收購(gòu)公司(SPAC)已經(jīng)通過(guò)美國(guó)IPO實(shí)現(xiàn)募資近800億美元。在新冠肺炎疫情導(dǎo)致資本市場(chǎng)動(dòng)蕩的背景下,通過(guò)SPAC實(shí)現(xiàn)IPO成為眾多美國(guó)初創(chuàng)企業(yè)的上市之道,特別是一些電動(dòng)汽車(chē)、在線博彩、太空旅行等熱門(mén)行業(yè)的初創(chuàng)企業(yè)。有分析人士表示,SPACIPO跳過(guò)了路演和嚴(yán)格審查財(cái)務(wù)報(bào)表等過(guò)程,所需時(shí)間為傳統(tǒng)IPO的一半,因此得到更多企業(yè)的青睞。
除了SPAC,美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)此前批準(zhǔn)紐約證券交易所修改上市規(guī)則,公司獲準(zhǔn)可以通過(guò)“一級(jí)場(chǎng)內(nèi)直接上市”來(lái)籌資,從而無(wú)需按傳統(tǒng)模式向投資銀行支付首次公開(kāi)募股承銷(xiāo)費(fèi)用。
海外機(jī)構(gòu)梳理發(fā)現(xiàn),去年美股IPO主要可以分為三類(lèi),分別是醫(yī)療保健、科技以及最新流行的“空白支票公司”。與此同時(shí),投資者對(duì)高成長(zhǎng)性科技股的熱情也明顯回升。面對(duì)被急劇推高的市場(chǎng)熱情,富達(dá)國(guó)際交易員MichaelBaumann表示,目前這一局面是由散戶(hù)投資者大舉涌入股市推動(dòng)。貝萊德首席執(zhí)行官LarryFink呼吁謹(jǐn)慎并警告稱(chēng):某些IPO的定價(jià)是“不可持續(xù)的”,問(wèn)題是市場(chǎng)對(duì)這些公司的預(yù)期增長(zhǎng)率是否“定價(jià)過(guò)高”。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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