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新基建持續(xù)火熱!金融機(jī)構(gòu)火爆調(diào)研16只5G概念股!融資客年內(nèi)超百億元爆買這5只

2020-03-11 22:09  來源:證券日報(bào)金融1號院公眾號 蘇蘇

    3月11日,截止收盤,滬指報(bào)2968.52點(diǎn),跌0.94%,成交額為3788億元(上一交易日成交額為4250億元);深成指報(bào)11200.05點(diǎn),跌1.78%,成交額為5941億元(上一交易日成交額為6565億元);創(chuàng)指報(bào)2101.46點(diǎn),跌2.20%,成交額為1963億元(上一交易日成交額為2115億元)。

    值得關(guān)注的是,新基建板塊中5G概念股逆勢上漲,多只個(gè)股漲停。

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    從政策面來看,近日,工信部召開加快5G發(fā)展專題會(huì),工信部副部長陳肇雄指出:要著眼當(dāng)前疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢的復(fù)雜性,充分認(rèn)識加快5G發(fā)展的重要性、緊迫性,科學(xué)把握5G發(fā)展面臨的新形勢新要求,務(wù)實(shí)推動(dòng)5G加快發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),已有上海、天津、廣東等22個(gè)省份公布2020年5G發(fā)展目標(biāo)。

    實(shí)際上,今年以來金融機(jī)構(gòu)頻繁調(diào)研5G概念股度。據(jù)金融1號院統(tǒng)計(jì)顯示,信維通信、亞光科技、天銀機(jī)電等5G概念股年內(nèi)均被調(diào)研超過100次,博創(chuàng)科技、合力泰、中光防雷、海特高新、海格通信、數(shù)知科技、華工科技等也被密集調(diào)研數(shù)十次。

    具體詳見今年以來金融機(jī)構(gòu)密集調(diào)研的5G概念股:

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數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Chioce;制表:金融1號院

    從不同金融機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次來看,基金、私募、資管、證券等機(jī)構(gòu)調(diào)研5G板塊個(gè)股頻次較高,而保險(xiǎn)、銀行、信托等機(jī)構(gòu)調(diào)研頻次相對較低。詳見今年以來不同類型金融機(jī)構(gòu)對5G板塊個(gè)股調(diào)研表:

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數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Chioce;制表:金融1號院

    此外,從融資客今年以來買入情況來看,5G龍頭股依然融資客最看好的個(gè)股。據(jù)金融1號院統(tǒng)計(jì)顯示,今年以來,中興通訊、聞泰科技、紫光國微、信維通信、士蘭微等5只個(gè)股被融資買入金額均超過100億元,其中中興通訊被爆買高達(dá)371億元。詳見下表:

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數(shù)據(jù)來源:東方財(cái)富Chioce;制表:金融1號院

    近期5G板塊雖然較為震蕩,但自2月21日以來,截至3月9日,華夏中證通信主題5GETF已經(jīng)連續(xù)12個(gè)交易日份額凈申購,累計(jì)凈申購份額達(dá)129.73億份,這表明大量資金選擇低位搶籌,長期看好5G主題投資機(jī)會(huì)。投資者可借道5G主題基金參與投資。

    從行業(yè)發(fā)展層面來看,3月9日,中國移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)公示2020-2021年SPN設(shè)備新建部分集中采購中標(biāo)候選人名單,華為、中興通訊、烽火通信三家企業(yè)中標(biāo)。其中,華為成為最大贏家,在26個(gè)省、自治區(qū)、直轄市的中標(biāo)份額達(dá)到或超過50%,近兩日華為概念股也有所體現(xiàn)。

    值得注意的是,3月10日,阿里達(dá)摩院宣布正式成立XG實(shí)驗(yàn)室,該實(shí)驗(yàn)室致力于推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的研究,現(xiàn)階段主要聚焦5G技術(shù)和應(yīng)用的協(xié)同研發(fā)。

    此外,繼中國移動(dòng)3月6日啟動(dòng)規(guī)模超23萬站的2020年5G二期無線網(wǎng)主設(shè)備集采之后,另外兩大通信運(yùn)營商的5G聯(lián)合大采購也來了。3月10日,中國電信和中國聯(lián)通分別在各自采購招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布了“2020年5GSA新建工程無線主設(shè)備聯(lián)合集中采購項(xiàng)目集中資格預(yù)審公告”,采購規(guī)模預(yù)估為25萬站。

    按照1個(gè)5G基站25萬元的投資額測算,三大運(yùn)營商接近50萬站的新增投資額將總計(jì)達(dá)到1250億元。據(jù)中國信通院預(yù)測,5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將進(jìn)入大規(guī)模投入期,到2025年我國5G建網(wǎng)投資將達(dá)到1.2萬億元。

    機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為,互聯(lián)網(wǎng)、人工智能,工業(yè)自動(dòng)化等世界熱門競爭領(lǐng)域多與5G息息相關(guān);從國家層面看,不僅僅是中國,包括日本、韓國、美國都非常重視5G基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);此外,5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展對經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型非常有意義,大力發(fā)展5G可為產(chǎn)業(yè)帶來更多的附加價(jià)值。

    華金證券指出,目前,SPN已經(jīng)形成端到端產(chǎn)業(yè)鏈,凝聚運(yùn)營商、設(shè)備商、器件商、芯片商、儀表商,在標(biāo)準(zhǔn)制定、技術(shù)創(chuàng)新、測試驗(yàn)證等領(lǐng)域深度協(xié)作。從前后兩次的大規(guī)模SPN集采來看,中國移動(dòng)將在2020年至2021年迎來5G大規(guī)模建設(shè)期,5G商用進(jìn)程加速,產(chǎn)業(yè)鏈及應(yīng)用領(lǐng)域隨之繁榮,拉動(dòng)承載網(wǎng)設(shè)備、光模塊需求。

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