本報見習記者 任世碧
今年以來,農林牧漁板塊表現(xiàn)搶眼,累計漲幅20.5%,位居申萬一級行業(yè)漲幅榜前列。個股方面,湘佳股份、金健米業(yè)年內股價實現(xiàn)翻番,分別達到169.51%、140.65%,雪榕生物、大北農、金丹科技、新農開發(fā)、北大荒等5只個股累計漲幅均逾50%。
機構普遍認為,農林牧漁板塊年內的強勢表現(xiàn)主要有三大邏輯支撐。首先,去年經(jīng)營基本面逐步改善。《證券日報》記者查閱相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),在88家農林牧漁板塊上市公司中,有47家公司2019年實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤同比增長,占比逾五成。其中,包括牧原股份、正邦科技、益生股份、民和股份、新五豐、溫氏股份等在內的19家農林牧漁行業(yè)上市公司報告期內歸屬母公司股東的凈利潤實現(xiàn)同比翻番。
前海開源基金首席經(jīng)濟學家楊德龍在接受《證券日報》記者采訪時表示:“今年農林牧漁板塊表現(xiàn)搶眼,主要是行業(yè)緊密度比較高。一方面,由于豬周期向上,豬肉價格依然上升,并帶動雞肉等價格上升;另一方面,非洲蝗災導致全球農產(chǎn)品產(chǎn)量可能會下降,全國農產(chǎn)品價格上漲預期強烈,從而帶動農業(yè)板塊整體表現(xiàn)。”
私募排排網(wǎng)未來星基金經(jīng)理夏風光對《證券日報》記者表示:“養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度有望迎來拐點,但相關行業(yè)的利潤釋放期還沒有結束。種植產(chǎn)業(yè)鏈相關的種子類優(yōu)質品種有望享受政策紅利,可以繼續(xù)關注。投資農業(yè)股還是應該選擇利好驅動明顯、價值逐步體現(xiàn)的優(yōu)質龍頭公司。”
方正證券認為,生豬板塊是當前業(yè)績確定性較強的板塊之一。
其次,機構調研熱情較高。《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),今年以來,共有22只農林牧漁股獲得機構走訪調研,海大集團、大北農、天邦股份、新希望等4只個股期間均受到過百家機構聯(lián)袂調研,調研機構分別達到258家、202家、111家、101家;普萊柯、天馬科技、金新農、立華股份、唐人神、生物股份、溫氏股份、牧原股份、晨光生物等也受到30家以上機構扎堆調研。
最后,外資持倉上升明顯。截至今年一季度末,海大集團、隆平高科、安琪酵母、北大荒、中寵股份、*ST敦種、新農開發(fā)、佩蒂股份、綠康生化等9只個股被QFII持倉,去年四季度QFII持倉該行業(yè)個股僅為6只。同時,牧原股份、大北農、溫氏股份等3只個股備受北上資金青睞,年內吸金3.90億元。
壹玖資產(chǎn)總經(jīng)理蔣俊國向《證券日報》記者介紹,農業(yè)板塊子行業(yè)較多,處于養(yǎng)殖后周期的飼料行業(yè)未來景氣度會持續(xù)。另外,隨著存欄量上升,動物疫苗的需求也會上升。這兩個子行業(yè)前期漲幅已經(jīng)不小,但從全年看,仍是有機會的。
楊德龍認為,“農林牧漁板塊下半年具有一定表現(xiàn)機會,但與上半年相比,預期回報率會下降。豬肉價格已處于高位,豬周期也處于景氣度高點,后市回落風險逐步加大。同時,農產(chǎn)品價格在上半年反應已比較充分,下半年預期會減弱,注意把握節(jié)奏。操作上,可布局具有龍頭地位的優(yōu)勢公司,農業(yè)細分板塊龍頭股優(yōu)勢更明顯,抗風險能力也較強,具有較大投資價值”。
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