本報見習(xí)記者 任世碧
在7月13日舉辦的國務(wù)院政策例行吹風(fēng)會上,國家發(fā)展改革委副秘書長蘇偉表示,在繼續(xù)加快推進(jìn)172項(xiàng)重大水利工程建設(shè)的同時,將抓緊謀劃一批新的重大水利工程,重點(diǎn)推進(jìn)150項(xiàng)重大水利工程建設(shè)。水利部副部長葉建春表示,這些工程實(shí)施后,匡算總投資約1.29萬億元,能夠帶動直接和間接投資約6.6萬億元,對擴(kuò)大內(nèi)需、拉動經(jīng)濟(jì)增長作用明顯。
據(jù)中國宏觀經(jīng)濟(jì)研究院估算,重大水利工程每投資1000億元可帶動GDP增長0.15個百分點(diǎn)。超1萬億元水利投資,意味著在建設(shè)周期內(nèi)總共可拉動經(jīng)濟(jì)增長1.5個百分點(diǎn)以上。
對此,私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示:“水利工程建設(shè)是我國基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,而且現(xiàn)在還存在地域發(fā)展、供需及生態(tài)失衡等較多的短板,目前我國很多缺水區(qū)域和防洪建設(shè)不足的區(qū)域,有著非常強(qiáng)烈的水利工程建設(shè)需求。可以看到,今年來降水量比往年同期偏多,而且又比較集中,導(dǎo)致個別地區(qū)災(zāi)情嚴(yán)重,防洪設(shè)施升級需求極為旺盛,同時,結(jié)合水利建設(shè)規(guī)劃、國家基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板和寬財政政策來看,水利工程建設(shè)項(xiàng)目有望提速,建議關(guān)注水利板塊優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)的。”
國海證券行業(yè)策略分析師譚倩認(rèn)為,今年以來全國累積降水量較常年同期明顯偏多,降雨多集中在長江流域,水利部已將水災(zāi)害防御應(yīng)急響應(yīng)提升至二級,南方已全面進(jìn)入主汛期。7月8日,管理層強(qiáng)調(diào)要推進(jìn)重大水利工程建設(shè),尤其是提出北方江河未雨綢繆布局的要求。一方面建議關(guān)注汛期提前、來水偏多帶來的水電大發(fā)展機(jī)遇;另一方面防洪、泄洪對水利設(shè)施建設(shè)需求大幅提升,河道清淤及疏浚、排水管網(wǎng)加密、海綿城市、濕地建設(shè)等有利于涵養(yǎng)水源、防止城市內(nèi)澇、提高排水效率的投資需求有望在汛期后出現(xiàn)投資增長,建議重點(diǎn)關(guān)注。
圖為水利建設(shè)板塊日K線圖
受此影響,7月13日,水利建設(shè)板塊表現(xiàn)出色,其整體上漲6.66%,國統(tǒng)股份、青龍管業(yè)、錢江水利、新疆天業(yè)、安徽建工、大元泵業(yè)、龍泉股份、新界泵業(yè)、*ST圍海等9只概念股聯(lián)袂漲停,中金環(huán)境(8.66%)、利歐股份(8.15%)、韓建河山(7.68%)、粵水電(7.65%)、中工國際(6.55%)、中國電建(6.28%)、亞盛集團(tuán)(6.19%)等個股漲幅也均逾6%。
資金流向上,7月13日,板塊內(nèi)共有15只概念股呈現(xiàn)大單資金凈流入態(tài)勢。新疆天業(yè)、安徽建工、國統(tǒng)股份、利歐股份等4只概念股當(dāng)日均受到4000萬元以上大單資金布局,分別為9286.02萬元、7987.25萬元、4815.84萬元和4082.87萬元,青龍管業(yè)、中工國際、中金環(huán)境等3只概念股大單資金凈流入也均在1000萬元以上,這7只概念股合計大單資金凈流入達(dá)3.27億元。
7月份以來融資客也對該板塊進(jìn)行了布局。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),7月份以來截至7月10日,中國電建(21924.09萬元)、葛洲壩(11018.9萬元)、新疆天業(yè)(8607.5萬元)、安徽建工(4143.45萬元)、亞盛集團(tuán)(2392.44萬元)、中金環(huán)境(1347.86萬元)、中工國際(1203.46萬元)和蒙草生態(tài)(351.51萬元)等8只概念股獲得融資客的青睞,合計融資凈買入額達(dá)5.10億元。
對于板塊的后市投資邏輯,沃隆創(chuàng)鑫基金經(jīng)理黃界峰對《證券日報》記者表示:“本次水利吹風(fēng)會背景是基于南方今年發(fā)生的汛情,部分地區(qū)嚴(yán)重程度已堪比1998年,防洪、泄洪對水利設(shè)施建設(shè)需求大幅提升,河道清淤及疏浚、排水管網(wǎng)加密、海綿城市、濕地建設(shè)等有利于涵養(yǎng)水源、防止城市內(nèi)澇、提高排水效率的投資需求有望在汛期后出現(xiàn)投資增長,可以長期關(guān)注。但就二級市場而言,部分公司股價短期漲幅較大、漲速較快,已透支未來估值空間,短期介入應(yīng)注意風(fēng)險。”
天風(fēng)證券行業(yè)策略分析師唐笑表示,目前南方水災(zāi)較為嚴(yán)重,正逐步發(fā)展至北方地區(qū),國務(wù)院已部署進(jìn)一步做好防汛救災(zāi)工作、推進(jìn)重大水利工程建設(shè)。未來水利投資有望顯著增加,這可能成為建筑板塊估值提升的又一個催化劑。建議關(guān)注葛洲壩、安徽建工、粵水電、中國電建等水利板塊標(biāo)的。
表:周一大單資金凈流入超過千萬元的水利建設(shè)概念股
制表:任世碧
(編輯 喬川川 策劃 張穎)
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