本報(bào)記者 吳珊 見習(xí)記者 任世碧
11月23日至24日,國(guó)家電網(wǎng)電子商務(wù)平臺(tái)相繼公告白鶴灘—江蘇特高壓工程第一次設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)及第二次服務(wù)招標(biāo)采購(gòu),標(biāo)志著自11月3日國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)白鶴灘—江蘇線路后,該工程加速進(jìn)入實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段。
對(duì)此,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“特高壓一直在高速發(fā)展,但是特高壓需求和電量需求也是有關(guān)的。特高壓的特點(diǎn)是長(zhǎng)距離傳輸,損耗小,北方供暖靠暖氣,南方取暖用空調(diào),在夏冬兩季遇到極端天氣,我國(guó)電力就會(huì)出現(xiàn)地區(qū)供應(yīng)不均衡狀況,此時(shí)特高壓的需求就會(huì)增加。而由于煤電以及其他發(fā)電能源結(jié)構(gòu)的改革,更多的電力來自于清潔能源,比如風(fēng)電、水電和太陽(yáng)能光伏。這就使得電力長(zhǎng)距離傳輸也會(huì)成為一種剛性需求。清潔能源集中于地廣人稀的區(qū)域。綜合來看,特高壓長(zhǎng)期的利好是電力能源結(jié)構(gòu)的改變,短期利好是即將到來的冷冬氣候。因此,特高壓概念股有望迎來跨年度行情。”
同時(shí),私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華樂觀地對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“特高壓建設(shè)在電網(wǎng)的發(fā)展過程中起到了極其重要的作用。而白鶴灘—江蘇工程落地招標(biāo),意味著該工程進(jìn)入到了實(shí)質(zhì)性建設(shè)階段,再疊加‘十四五’規(guī)劃的政策推動(dòng),特高壓板塊有望迎來強(qiáng)需求周期。”
可以看到,隨著特高壓建設(shè)不斷推進(jìn),特高壓板塊上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)良好,這就成為眾多機(jī)構(gòu)看好該板塊后市表現(xiàn)的重要?jiǎng)恿χ弧!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),在52家特高壓板塊上市公司中,2020年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的公司達(dá)到32家,占比逾六成。
盡管特高壓板塊本周以來表現(xiàn)分化較大,但仍有21只概念股股價(jià)飄紅。其中,永福股份期間累計(jì)漲幅居首,達(dá)到12.14%,許繼電氣、安靠智電、思源電氣和風(fēng)范股份等個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均在4%以上。
在行業(yè)發(fā)展一片向好的環(huán)境下,周內(nèi)市場(chǎng)主流資金開始對(duì)相關(guān)品種進(jìn)行加倉(cāng)。統(tǒng)計(jì)顯示,本周以來共有9只特高壓概念股備受大單資金青睞,合計(jì)吸金1.73億元。思源電氣、永福股份、東方鐵塔、長(zhǎng)園集團(tuán)等4只概念股期間均受到千萬元以上大單資金布局,平高電氣、京能電力、金利華電、神馬電力、東材科技等5只概念股期間也獲得大單資金追捧,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
“特高壓一定會(huì)迎來高速發(fā)展期,因?yàn)?lsquo;十四五’期間要大力提高新能源的使用量,減低碳排放。由于我國(guó)電力資源分別不均勻,特別是光能和風(fēng)能的分布,這就需要保證長(zhǎng)距離的運(yùn)輸。”巨澤投資董事長(zhǎng)馬澄對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,“2020年的多個(gè)特高壓項(xiàng)目竣工,2021年作為‘十四五’開局之年,新基建是投資的重要方向,疊加新能源車的大力推廣,充電設(shè)施的不斷完善,對(duì)電網(wǎng)的需求會(huì)更大。新基建之一的特高壓承擔(dān)著托經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)增長(zhǎng)的重要任務(wù),疊加積極的財(cái)政與穩(wěn)健靈活的貨幣政策,管理層將持續(xù)加大資金方面對(duì)特高壓建設(shè)的支持力度,特高壓設(shè)備龍頭股在2021年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定性高,后市值得期待。”
中信證券表示,受前期特高壓核準(zhǔn)節(jié)奏影響,在白鶴灘—江蘇工程落地招標(biāo)后本輪特高壓建設(shè)迎來第二階段行情。建議更多聚焦歷史訂單份額穩(wěn)定、市場(chǎng)格局清晰的核心站內(nèi)設(shè)備頭部供應(yīng)商,跟蹤后續(xù)中標(biāo)候選人的公示情況。重點(diǎn)推薦國(guó)電南瑞、許繼電氣、中國(guó)西電等標(biāo)的。
表:本周以來獲大單資金凈流入的特高壓概念股一覽
制表:任世碧
(編輯 白寶玉 策劃 張穎)
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