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三因素吸引外資加碼A股!這些牛股年內(nèi)股價(jià)翻番!寧德時(shí)代等43只強(qiáng)勢股創(chuàng)歷史新高!

2021-11-24 19:25  來源:證券日報(bào)網(wǎng) 張穎 任世碧

    本報(bào)記者 張穎 見習(xí)記者 任世碧

    11月23日,證監(jiān)會副主席方星海在2021中新(重慶)戰(zhàn)略性互聯(lián)互通示范項(xiàng)目金融峰會上表示,近年來,中國資本市場對外開放取得顯著成效,外資高度關(guān)注和認(rèn)可不斷開放的中國資本市場,保持穩(wěn)步流入A股市場的總態(tài)勢。

    公開數(shù)據(jù)顯示,2019年北向資金凈流入A股3517億元,創(chuàng)單年最大凈買入紀(jì)錄。2020年受新冠肺炎疫情等因素影響,外資凈買入力度有所減弱,但北向資金凈流入也達(dá)到2089.32億元。2021年以來,北向資金累計(jì)凈流入A股達(dá)到3466.21億元,累計(jì)凈流入總金額則超過了1.55萬億元;截至2021年10月末,外資持有A股流通市值3.67萬億元,約占A股的4.97%,較2019年年初明顯提高。外資交易金額占A股市場成交金額的比例同步逐年提高,目前已超過8%。

    川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“外資加大對中國資產(chǎn)投資比例,是看好中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和中國企業(yè)的發(fā)展前景。當(dāng)前,德爾塔變異毒株在全球迅速蔓延,歐美地區(qū)正面臨第四波新冠疫情的沖擊,世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景不明。2020年至今,中國政府全面深化改革、拉動內(nèi)需,并實(shí)施了強(qiáng)有力的疫情防控措施,經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步復(fù)蘇。中國是全球第二大經(jīng)濟(jì)體,市場的影響力正在穩(wěn)步提升,中國資產(chǎn)的配置需求不斷提升。”

    外資“加碼”A股的三個(gè)理由

    在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)仍然有很大不確定性的背景下,中國市場對外資形成較強(qiáng)吸引力來自三大因素。

    首先,中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定的增長態(tài)勢是吸引外資的最直接因素。

    國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,1月—10月份,規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.9%,兩年平均增長6.3%。同時(shí),據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021年前10個(gè)月,中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值31.67萬億元,同比增長22.2%,比2019年同期增長23.4%。對于觸覺最敏銳的境外機(jī)構(gòu)投資者來說,“增加對中國投資”無疑是最安全也是收益最好的投資。

    其次,中國資本市場不斷擴(kuò)大對外開放,便利國際資本進(jìn)入。

    中國資本市場對外開放不斷擴(kuò)大:QFII、RQFII全面取消額度限制,進(jìn)一步便利境外投資者參與中國資本市場,大大提升了中國資本市場的國際吸引力。

    隨著A股市場國際吸引力的提升,明晟(MSCI)、富時(shí)羅素、標(biāo)普道瓊斯等國際主流指數(shù),相繼將我國股票和債券納入其指數(shù)體系,有利于引導(dǎo)更多外資流入中國資本市場。

    最后,A股具有較高的安全邊際。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,中國資本市場已成長為世界第二大市場,A股總市值超過80萬億元,上市公司超過4600家,商品期貨、債券市場規(guī)模位居世界前列。截至11月24日,A股動態(tài)市盈率為19.36倍,均低于同期道瓊斯工業(yè)指數(shù)25.42倍、標(biāo)普500指數(shù)26.06倍、納斯達(dá)克綜指35.32倍等境外主要指數(shù)估值水平。

    中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林對記者表示,相對于高位美股,中國A股估值相對來說較低,當(dāng)前中國A股資本市場(債券和權(quán)益)的性價(jià)比均比較高,具備提振空間,而且中國國內(nèi)外資占比還不是很高,有很大提升空間。

    846只個(gè)股月內(nèi)獲北向資金增持

    在資金不斷涌入背景下,A股走出一波結(jié)構(gòu)性行情,北向資金持倉量持續(xù)上升。統(tǒng)計(jì)顯示,截至11月23日收盤,滬深兩市共有2319只個(gè)股獲得北向資金持有,占比逾五成,合計(jì)持股數(shù)量達(dá)985.74億股,較10月末的983.99億股增長1.76億股,增幅為0.18%。其中,有846只個(gè)股月內(nèi)贏得北向資金加倉,二三四五、包鋼股份、TCL科技、京東方A等4只個(gè)股月內(nèi)北向資金增持?jǐn)?shù)量均超1億股。

    從持股比例來看,上述個(gè)股中,截至11月23日,有199只個(gè)股北向資金持股比例超5%,科博達(dá)、八方股份、國瓷材料、珀萊雅、埃斯頓、三花智控、先導(dǎo)智能等7只個(gè)股北向資金持股比例均超20%。

    其實(shí)以QFII為代表的外資也在持續(xù)增持A股。截至2021年三季度末,QFII(合格境外機(jī)構(gòu)投資者)持倉A股數(shù)量首次突破1000只,持倉市值合計(jì)達(dá)到2836億元,與以往三季度相比,均創(chuàng)下歷史最高水平。其中,QFII連續(xù)加倉超過2個(gè)季度的共有27只股票。

    據(jù)深交所的QFII、RQFII及深股通投資者信息顯示,截至11月23日,東方雨虹、國瓷材料、美的集團(tuán)、華測檢測、廣聯(lián)達(dá)、埃斯頓、雙環(huán)傳動、啟明星辰、三花智控等9只個(gè)股外資持股比例均超25%。

    以東方雨虹為例,11月份以來外資持續(xù)增持東方雨虹,從10月29日外資持股數(shù)量為6.75億股增至11月23日的7.17億股,持股比例也從26.78%上升至28.42%,外資持股比例提升了1.64個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí),三花智控也獲外資持續(xù)加倉,從10月29日外資持股數(shù)量為8.64億股增至11月23日的9億股,持股比例也從24.07%上升至25.07%,外資持股比例提升了1個(gè)百分點(diǎn)。

    私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對記者表示,“北向資金作為A股的主力之一,具有較強(qiáng)市場號召力和價(jià)值發(fā)現(xiàn)的能力,能夠吸引到更多的資金跟隨,因此北向資金增持的標(biāo)的,往往被認(rèn)為是具有價(jià)值的品種,更容易獲得資金的認(rèn)可,合力之下標(biāo)的的價(jià)值更容易得到體現(xiàn)。”

    146只北向資金增持股年內(nèi)股價(jià)翻番

    從行業(yè)來看,上述11月份以來獲北向資金加倉的846只個(gè)股涉及31個(gè)申萬一級行業(yè),醫(yī)藥生物、電子、計(jì)算機(jī)、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備、基礎(chǔ)化工、非銀金融等七大行業(yè)月內(nèi)北向資金增持個(gè)股數(shù)量居前,涉及個(gè)股數(shù)量均超40只,分別為85只、83只、76只、46只、45只、43只、42只,合計(jì)420只個(gè)股,占北向資金增持個(gè)股總數(shù)比例達(dá)49.64%。

    從行業(yè)占比來看,11個(gè)申萬一級行業(yè)11月份以來北向資金增持個(gè)股數(shù)量占行業(yè)內(nèi)成分股總數(shù)比例均超20%,非銀金融、計(jì)算機(jī)、電子、醫(yī)藥生物等四行業(yè)11月份以來北向資金增持個(gè)股數(shù)量占行業(yè)內(nèi)成份股總數(shù)比例分別達(dá)到48.84%、26.03%、23.85%、20.53%,成為月內(nèi)外資掃貨的重點(diǎn)領(lǐng)域。

    非銀金融行業(yè)方面,陳靂表示,從三季報(bào)數(shù)據(jù)來看,非銀金融行業(yè)表現(xiàn)較好,營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)較大增長。當(dāng)前券商板塊仍處于相對低估值水平,除此之外央行三季度中國貨幣政策執(zhí)行報(bào)告中重申“房住不炒”,居民理財(cái)資金持續(xù)入市趨勢將不會改變,券商板塊或有優(yōu)異表現(xiàn)。

    “北向資金增持景氣賽道的優(yōu)質(zhì)龍頭,雖然短期漲幅大、估值高,但是業(yè)績增長速度快、確定性高,疊加政策大力支持,所以即便股價(jià)可能會有短期調(diào)整,拉長周期看這些優(yōu)質(zhì)品種后市仍有上漲潛力。近幾年,國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展從房地產(chǎn)、基建投資拉動轉(zhuǎn)向科技創(chuàng)新驅(qū)動的跡象非常明顯,資本市場上最受追捧的股票也從傳統(tǒng)藍(lán)籌變成了新能源、半導(dǎo)體為代表的硬核科技品種。”冬拓投資基金經(jīng)理王春秀對記者如是表示。

    可以發(fā)現(xiàn),11月份以來北向資金增持的846只個(gè)股股價(jià)表現(xiàn)良好,635只個(gè)股月內(nèi)股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲,占比逾七成。其中,有43只個(gè)股月內(nèi)股價(jià)創(chuàng)出歷史新高;111只個(gè)股月內(nèi)累計(jì)漲幅超20%,華寶股份期間累計(jì)漲幅居首,達(dá)到73.74%,大富科技、鴻利智匯、時(shí)代電氣期間也分別大漲63.27%、59.80%、59.36%。

    外資增持品種成為年內(nèi)牛股集中營。統(tǒng)計(jì)顯示,上述846只個(gè)股中,有146只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅超100%,永太科技年內(nèi)股價(jià)表現(xiàn)搶眼,期間累計(jì)漲幅達(dá)434.57%,合盛硅業(yè)緊隨其后,期間累計(jì)漲幅也達(dá)370.20%,包括天音控股、美迪西、天華超凈、長川科技等12只個(gè)股年內(nèi)累計(jì)漲幅也均在200%以上。

    新能源板塊正是當(dāng)下熱點(diǎn)題材,11月份以來有87只新能源概念股受到北向資金增持,寧德時(shí)代作為該板塊龍頭股,目前北向資金持有19313.07萬股,較10月末增倉1578.98萬股,該股最新總市值達(dá)15356億元,月內(nèi)最高價(jià)上探至681元?jiǎng)?chuàng)歷史新高,最新收盤價(jià)為658.80億元,月內(nèi)累計(jì)漲幅為3.06%,年內(nèi)累計(jì)上漲87.73%。

    陳靂進(jìn)一步表示,今年以來,全球能源變革加劇,世界主要經(jīng)濟(jì)體正持續(xù)布局清潔能源和綠色能源,相關(guān)領(lǐng)域的投資大幅上漲。隨著“雙碳”概念的提出,管理層正全力推進(jìn)能源改革,推動新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。寧德時(shí)代作為中國新能源領(lǐng)域龍頭企業(yè),預(yù)計(jì)該股后市仍有上漲空間。具體來看,受到原材料上漲的影響,鋰電池價(jià)格上行,成本壓力緩解,寧德時(shí)代盈利能力環(huán)比改善;自2017年以來,寧德時(shí)代動力電池已連續(xù)三年位居全球銷量第一,今年十月,寧德時(shí)代裝機(jī)電量環(huán)比增長,預(yù)計(jì)四季度銷量仍持續(xù)提升。

    表:11月份以來北向資金增持?jǐn)?shù)量超1000萬股且年內(nèi)累計(jì)漲幅超50%的個(gè)股

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    制表:任世碧

(編輯 白寶玉 策劃 趙子強(qiáng))

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