本報記者 姚堯
盡管7月份A股市場呈現(xiàn)沖高回落態(tài)勢,但隨著市場投資情緒的逐步恢復,機構調研上市公司的熱情也在恢復之中。其中,還有數(shù)十家上市公司被100家以上機構多批次密集調研,引發(fā)市場關注。
玄甲金融CEO林佳義對《證券日報》記者表示:“下半年,隨著穩(wěn)增長政策逐步發(fā)力,需求端有可能進一步超出預期,一些行業(yè)將獲得重要發(fā)展機遇,特別是A股市場中的低估值、高增長行業(yè)的投資機會已經(jīng)顯現(xiàn),機構調研時或許正圍繞此主線積極挖掘。”
機構調研公司家數(shù)
與去年同期接近
同花順數(shù)據(jù)顯示,7月份以來,截至7月29日,共有559家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、QFII、海外機構、陽光私募、保險公司等在內的多類機構調研,受調研公司家數(shù)雖與今年6月份的數(shù)據(jù)相比降幅較大,但與去年同期受機構調研的571家公司相比十分接近。
從具體公司來看,上述559家公司中,有44家公司期間累計接受100家及以上機構集體調研;邁瑞醫(yī)療、埃斯頓、中控技術等3家公司期間均受到400家以上機構扎堆調研。
排排網(wǎng)財富研究員劉文婷對《證券日報》記者表示:“7月份機構調研主要圍繞兩大主線進行。一是正處于高景氣的成長行業(yè),受益于行業(yè)高景氣,因此大多數(shù)公司中報業(yè)績預告表現(xiàn)出色,業(yè)績超預期的概率較大,隨著2022年中報陸續(xù)披露,很容易成為市場關注的焦點;二是估值偏低且業(yè)績有望迎來改善的行業(yè),有望迎來困境反轉。”
《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn),44只期間累計接受100家及以上機構集體調研的個股呈現(xiàn)四大特征:
一是業(yè)績成長性突出。在全部44家公司中,有38家公司今年一季度營業(yè)收入實現(xiàn)正增長,占比超八成。值得關注的是,有32家公司營業(yè)收入和凈利潤實現(xiàn)“雙增長”。截至7月29日,上述44家公司中有16家發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預告,包括天賜材料、當升科技、壹石通等在內的16家公司均業(yè)績預喜。
二是機構扎堆持倉。截至2022年一季度末,共有20家公司前十大流通股股東名單中出現(xiàn)社?;?、養(yǎng)老基金、險資和QFII身影,占比46.46%。其中,壹石通、海爾生物、埃斯頓等獲2家及以上機構共同持倉。
三是股價表現(xiàn)相對強勢。7月份以來,截至7月29日,在44只期間累計接受100家及以上機構集體調研的個股中,有36只個股期間累計漲幅跑贏上證指數(shù)(期間累計漲幅-4.28%),占比超八成,其中,盾安環(huán)境、禾川科技、水羊股份、海能實業(yè)等4只個股期間累計漲幅均超30%,表現(xiàn)強勢。
四是評級機構點贊。最近30日內,有38只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級,占比逾八成。其中,包括珀萊雅、常熟銀行、中控技術等在內的9只個股獲得的看好評級達到或者超過10次。
機構調研
聚焦機械設備等五大行業(yè)
在所屬行業(yè)方面,7月份,獲機構調研的559家上市公司涉及30類申萬一級行業(yè),機械設備、醫(yī)藥生物、基礎化工、電子、電力設備等五大行業(yè)獲機構調研公司家數(shù)排名居前,合計達到272家,占比近五成,成為7月份機構調研的重點對象。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖對《證券日報》記者表示:“8月份,機械設備行業(yè)的細分領域如新能源設備有望取得突破,同時工程機械板塊有望迎來基本面改善。一方面新能源設備維持高景氣,包括風電設備、光伏設備、鋰電設備都處在高速增長期。另一方面,工程機械子行業(yè)有望迎來邊際改善,穩(wěn)增長政策、估值底部等因素疊加,工程機械有望迎來業(yè)績轉正;電子行業(yè)主要是受政策驅動,以及清潔能源、新能源汽車快速發(fā)展下游需求持續(xù)增加的帶動,導致電子行業(yè)細分領域市場景氣度持續(xù)高企,且電子板塊估值水平處于歷史低位,性價比高;電力設備行業(yè)整體處于高速增長期,其中,風電設備受大宗商品原材料價格回落影響,利潤率有所提高,且風電下半年裝機還有望迎來搶裝潮。”
廣州市萬隆證券咨詢顧問有限公司首席研究員吳啟宏對《證券日報》記者表示:“新能源賽道已經(jīng)進入到分化階段,賽道方向聚焦累計漲幅不大的新技術路線,機器人目前的熱點集中在國產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中公司較多的減速器細分領域。”
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