長線資金緊盯儲(chǔ)能賽道 29只概念股獲4類機(jī)構(gòu)重倉持有

    本報(bào)記者 姚堯

    見習(xí)記者 曹原赫

    由中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中科院工程熱物理研究所共同主辦的第十一屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)（ESIE2023）將于4月7日至9日在北京首鋼會(huì)展中心開幕。寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能等300多家儲(chǔ)能企業(yè)將閃耀亮相。

    300多家儲(chǔ)能品牌中包括眾多A股上市公司，例如寧德時(shí)代、比亞迪、西子潔能等參會(huì)上市公司已經(jīng)率先發(fā)布了去年業(yè)績報(bào)告。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，儲(chǔ)能概念板塊內(nèi)共有79家公司率先發(fā)布2022年業(yè)績報(bào)告，其中有49家公司去年歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，占比超六成。

    近四成公司被機(jī)構(gòu)重倉

    隨著新能源技術(shù)的迅速發(fā)展，儲(chǔ)能技術(shù)的應(yīng)用范圍也在不斷擴(kuò)大。面對儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)廣闊的市場前景，社?；?、險(xiǎn)資、QFII、養(yǎng)老金等長線資金紛紛緊盯儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司。隨著年報(bào)業(yè)績的公布，上述重量級(jí)機(jī)構(gòu)對儲(chǔ)能概念上市公司的持倉動(dòng)態(tài)也逐漸浮出水面。

    東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，在已披露去年年報(bào)的79家儲(chǔ)能概念上市公司中，共有29家上市公司股票被上述4類機(jī)構(gòu)重倉持有，占比近四成。

    具體來看，險(xiǎn)資出現(xiàn)在7家公司十大流通股股東之中，其中增持的有5家，分別為澤宇智能、興源環(huán)境、天能股份、拓邦股份、四方股份，其中對四方股份增持市值最大，為22407.55萬元；另有新進(jìn)1家，為東方電氣，持倉市值為28574.34萬元。

    QFII出現(xiàn)在15家公司十大流通股股東之中，其中增持的有4家，分別為三川智慧、拓邦股份、佛燃能源、豫能控股，增持市值在15.86萬元至68.31萬元之間；另有新進(jìn)6家，分別為金盤科技、金開新、傳藝科技、易成新能、豪鵬科技、水發(fā)燃?xì)?，其中對金盤科技持倉市值最大，為9655.08萬元。

    社保基金出現(xiàn)在8家公司十大流通股股東之中，其中增持的有4家，分別為釩鈦股份、比亞迪、和而泰、橫店東磁，其中對釩鈦股份增持市值最大，為8437.00萬元；另有新進(jìn)2家，分別為盛弘股份、贏合科技，對盛弘股份持倉市值最大，為17065.63萬元。

    養(yǎng)老金出現(xiàn)在4家公司十大流通股股東之中，其中增持的有2家，分別為和而泰、拓邦股份，增持市值分別為1655.07萬元、953.34萬元；另有新進(jìn)1家，為川能動(dòng)力，持倉市值為17864.84萬元。

    對此，川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，目前，我國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變的階段，受益于政策、市場和技術(shù)等多重因素的推動(dòng)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的需求和規(guī)模都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)國家發(fā)改委和能源局的指導(dǎo)意見，到2025年，我國新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到3000萬千瓦以上，到2030年，有望實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場化發(fā)展。長期來看，我國儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，機(jī)構(gòu)的重倉持有也說明對該行業(yè)未來發(fā)展前景看好。

    值得注意的是，本期4類機(jī)構(gòu)新進(jìn)公司共10家，有8家去年年報(bào)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比上漲，其中易成新能、川能動(dòng)力同比增長超100%，分別為399.88%、104.12%。

    專家看好行業(yè)投資機(jī)會(huì)

    良好的業(yè)績對股價(jià)形成了一定的支撐。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，儲(chǔ)能指數(shù)一季度漲幅為7.07%，跑贏大盤（上證指數(shù)漲幅5.94%），但近期有所回撤，三月份下跌4.97%。

    對此，排排網(wǎng)公募產(chǎn)品運(yùn)營經(jīng)理徐圣雄對記者表示，儲(chǔ)能行業(yè)近期下跌主要有兩方面的原因，一是技術(shù)調(diào)整需求，儲(chǔ)能行業(yè)在去年積累了較大漲幅，行業(yè)成長性已經(jīng)在股價(jià)中得到了充分體現(xiàn)；二是市場出現(xiàn)分歧，有觀點(diǎn)認(rèn)為儲(chǔ)能行業(yè)滲透率增長最快階段已經(jīng)過去，接下來不太可能延續(xù)之前的高增長。

    陳靂表示，近期儲(chǔ)能板塊個(gè)股下跌的原因主要有：首先，儲(chǔ)能項(xiàng)目中標(biāo)規(guī)模不及預(yù)期，雖然一季度儲(chǔ)能系統(tǒng)累計(jì)中標(biāo)規(guī)模達(dá)到7GWh，同比大幅增長，但仍低于市場預(yù)期的15.25GWh；其次，新能源汽車行業(yè)進(jìn)入成熟期，對儲(chǔ)能需求增速放緩；第三市場風(fēng)險(xiǎn)偏好下降，對新能源板塊的熱情降溫。新能源板塊作為去年的強(qiáng)勢板塊，估值水平相對較高，因此在市場情緒轉(zhuǎn)淡的情況下，受到拋壓和調(diào)整。

    關(guān)于投資機(jī)會(huì)方面，金鼎資產(chǎn)董事長龍灝在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示，隨著未來“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)一步實(shí)施，新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的不斷完善，儲(chǔ)能行業(yè)在不同場景，不同時(shí)間尺度下的商業(yè)化發(fā)展將不斷提升，配套應(yīng)用也有望不斷增加，未來儲(chǔ)能行業(yè)將有更大的投資機(jī)會(huì)。近期，部分資金已開始布局“雙碳”產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)行業(yè)，光伏、能源電池及儲(chǔ)能等產(chǎn)業(yè)鏈，儲(chǔ)能板塊經(jīng)過震蕩回調(diào)后，行業(yè)顯出低估值投資的機(jī)遇，疊加產(chǎn)業(yè)鏈下游需求旺盛，新能源行業(yè)材料端降價(jià)提振，行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)出色，后市值得投資者關(guān)注。

    總的來看，陳靂認(rèn)為，儲(chǔ)能行業(yè)近期下跌只是一個(gè)短期波動(dòng)，未來仍有較好的發(fā)展前景和投資價(jià)值。隨著全球碳中和目標(biāo)的推進(jìn)，清潔能源和低碳技術(shù)將成為未來發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，新能源板塊的長期趨勢仍然向好。