本報記者 張穎
周四(5月18日),三大股指震蕩分化,漲跌不一。截至上午收盤,上證指數(shù)漲幅達0.78%,報3309.74點;深證成指漲幅達0.25%,創(chuàng)業(yè)板指跌幅為0.34%;滬深兩市合計成交額5402.9億元,總體來看,兩市個股漲多跌少。
圖片來源:同花順App
從資金面來看,5月18日上午,北向資金凈買入金額達12億元。截至5月17日,滬深京三市的兩融余額合計16167.97億元,較前一交易日增加4.74億元。其中,融資余額為15229.85億元,較前一交易日增加10.48億元;融券余額為936.29億元,較前一交易日減少5.74億元。
表:5月17日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:
制表:張穎
對于后市,業(yè)內(nèi)機構(gòu)表示,A股短期調(diào)整帶來投資機會,也帶來了向上的空間。
東吳證券指出,當前市場延續(xù)弱勢格局,同時,短期流動性中樞依然向下,盤面板塊輪動加快,有連續(xù)性的板塊并不多,當前新能源、軍工及電力有走強的跡象,這些方向可多關(guān)注一些,另外,盤面上高切低現(xiàn)象也十分突出,顯示出風偏下行期謹慎追漲,4月份經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示邊際增長動能減弱,居民消費、民營企業(yè)投資信心仍舊疲軟,仍期待政策端給于刺激。操作上,在流動性下行期,建議增加防守意識,多看少動,關(guān)注一些低位且基本面有改善的品種,如4月份出口不錯的新能源光伏、船舶等。
銀河證券表示,當前A股沒有大幅下跌的基礎(chǔ),A股市場雖短期有所調(diào)整,但是在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇為A股上行提供有力支撐的背景下,市場人氣并未退潮,只是風格輪動加速。A股短期調(diào)整帶來投資機會,也帶來了向上的空間。建議關(guān)注已充分調(diào)整+基本面扎實的高景氣板塊是配置主要方向。投資策略應(yīng)當聚焦風險已充分釋放+低估值的龍頭個股。建議關(guān)注:1)行業(yè)景氣度持續(xù)高位且安全墊較高的新能源產(chǎn)業(yè)鏈,;2)醫(yī)藥板塊;估值性價比高+基本面較為穩(wěn)定;3)受益于經(jīng)濟復(fù)蘇疊加盈利面回暖的消費板塊。
粵開證券指出,當前我國經(jīng)濟正在穩(wěn)步恢復(fù)。短期來看,促消費政策出臺將對消費數(shù)據(jù)恢復(fù)有促進作用,長期來看,居民消費信心修復(fù)能有效釋放居民消費潛力,對經(jīng)濟發(fā)展形成穩(wěn)定而持久的內(nèi)需支撐。從當前我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)性復(fù)蘇情況來看,建議后市布局在促消費政策支持催化之下的大消費細分板塊機會,如商貿(mào)零售、食品飲料、醫(yī)藥生物、交通運輸、社會服務(wù)等。
熱點方面,截至5月18日上午收盤,CPO概念、減速器等板塊漲幅居前。另外,光伏膠膜、固態(tài)電池等板塊跌幅居前。
具體看,截至5月18日上午收盤,CPO(共封裝光學(xué))概念板塊再度活躍,漲幅居首達9.92%。其中,源杰科技、中際旭創(chuàng)、新易盛等3只概念股聯(lián)袂“20cm”漲停。
圖片來源:大智慧
對此,中信建投證券分析認為,以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展,對網(wǎng)絡(luò)端也催生了更大帶寬需求。無論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè),對光模塊的需求都較為強勁。800G光模塊量產(chǎn)窗口已至,疊加AIGC帶來的競賽,北美各大云廠商和相關(guān)科技巨頭均有望在2024年大量采購800G光模塊。光芯片作為光器件的關(guān)鍵元器件之一,國內(nèi)光芯片廠商近年來不斷攻城拔寨,在多個細分產(chǎn)品領(lǐng)域取得了較大進展,國產(chǎn)替代化加速推進,市場空間廣闊。本輪光模塊行情走勢建議參考2019年一季度-2020年二季度,建議關(guān)注光模塊、光器件板塊性投資機會。
(編輯 孫倩)
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