本報記者 張穎
周五(7月21日),三大股指震蕩攀升,全線翻紅。截至上午收盤,上證指數(shù)微漲0.04%,報3170.94點;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指分別漲0.04%和0.39%;滬深兩市合計成交額4350.1億元,總體來看,兩市個股跌多漲少。
從資金面來看,7月21日上午,北向資金凈買入額達47.74億元。另外,截至7月20日,滬深京三市的兩融余額合計15821.02億元,較前一交易日減少67.80億元。其中,融資余額合計14905.75億元,較前一交易日減少50.82億元;融券余額為913.09億元,較前一交易日減少16.98億元。
表:7月20日申萬一級行業(yè)兩融交易情況
制表:張穎
對于后市,業(yè)內(nèi)機構(gòu)表示,A股市場筑“底”或仍需時日,把握好市場底部的中期布局機會。
國盛證券認為,市場筑“底”或仍需時日。但AI風(fēng)口降溫,資金的溢出效應(yīng)或流向其它板塊,進而帶來其它賽道的機會。未來關(guān)注點上,“中特估”或可再度關(guān)注。同時,當前A股市場又臨近半年報披露期,中報行情的到來已成為市場共識,業(yè)績維度對股價走勢影響的權(quán)重逐漸抬升,股價的漲幅與業(yè)績的增速、半年報與市場預(yù)期將形成預(yù)期差,可布局業(yè)績超預(yù)期個股。
渤海證券認為,近期,一系列政策的推出,普遍立足長遠,如穩(wěn)定民營經(jīng)濟等舉措,為實體經(jīng)濟的可持續(xù)恢復(fù)提供有力的支撐??紤]到當前政策的長期性和庫存周期開啟所帶來的契機,基本面中期將存向上過程,投資者應(yīng)保持耐心,把握好市場底部的中期布局機會。行業(yè)配置方面,短期市場進入中報披露期,分子端將成為驅(qū)動行情的主要因素,結(jié)合自上而下的工業(yè)企業(yè)效益數(shù)據(jù)和自下而上的分析師預(yù)期,可關(guān)注汽車、公用事業(yè)、機械設(shè)備、國防軍工、電力設(shè)備行業(yè)。中長期來看,基于庫存周期,自上而下角度可關(guān)注,一是穩(wěn)增長政策的力度和著力點,若力度較大或帶來穩(wěn)增長板塊的階段性行情;二是行業(yè)景氣和主題性機會,如AI產(chǎn)業(yè)鏈景氣屢獲印證下的TMT板塊,以及“中特估”板塊。而自下而上角度,可關(guān)注庫存去化較為充分的行業(yè),主要有基礎(chǔ)化工、鋼鐵、機械設(shè)備、國防軍工、輕工制造、醫(yī)藥生物和公用事業(yè)。
熱點方面,截至7月21日上午收盤,房地產(chǎn)服務(wù)、乳業(yè)等板塊漲幅居前。另外,減速器、工業(yè)母機等板塊跌幅居前。
具體看,截至7月21日上午收盤,房地產(chǎn)服務(wù)板塊活躍,漲幅達3.06%,其中,新大正漲停。
對此,華泰證券分析認為,2023年上半年,新房市場全國商品住宅銷售面積同比下降2.8%;二手房市場盡管復(fù)蘇優(yōu)于新房市場,但近期復(fù)蘇動能也有所轉(zhuǎn)弱。而市場轉(zhuǎn)弱導(dǎo)致房價有所承壓,6月70城新房、二手房環(huán)比下降0.1%、0.4%。地產(chǎn)板塊進入政策博弈期,房地產(chǎn)市場將繼續(xù)保持分化行情,更加看好具備充裕供應(yīng)彈性的城市以及在主流城市有充裕貨值和較強補貨能力的優(yōu)質(zhì)房企。
(編輯 劉睿智 白寶玉)
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