超大特大城市城中村改造頂層推動政策落地，哪些行業(yè)迎投資機會？機構最新觀點來了

    21日召開的國務院常務會議審議通過了《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》。會議指出，要充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用，加大對城中村改造的政策支持，積極創(chuàng)新改造模式，鼓勵和支持民間資本參與，努力發(fā)展各種新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)可持續(xù)運營。

    超大特大城市城中村改造頂層政策落地，哪些行業(yè)迎投資機會？多家機構發(fā)布最新解讀：

    ①開源證券：三季度新房市場有望企穩(wěn)，房地產板塊仍具備較好的投資機會

    開源證券認為，上周國常會提及在超大特大城市積極推進城中村改造，是改善民生、擴大內需、推動城市高質量發(fā)展的一項重要舉措；央行出臺新政支持家居REITS發(fā)行，該政策為企業(yè)盤活資產、擴大有效投資提供了有效的政策支撐。跟蹤的64城新房單周成交面積同環(huán)比均下降，17城二手房單周同比降幅擴大。上周土地成交溢價環(huán)比上升，土拍熱度主要聚集在高能級城市，優(yōu)質央國企拿地補貨意愿強。三季度新房市場有望企穩(wěn)，二手房成交持續(xù)回暖，市場信心有望持續(xù)提升，行業(yè)估值將陸續(xù)修復，板塊仍具備較好的投資機會，維持行業(yè)“看好”評級。

    ②中信證券：城中村改造政策落地推動消費建材行業(yè)增量提質

    中信證券研報表示，國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》。城中村改造有利于提升建筑建材存量市場需求，且由于是“啃硬骨頭的改革”，更體現(xiàn)了提升建筑建材質量是改善民生的重要一環(huán)以及政府提升建筑建材質量的決心，有利于推動行業(yè)需求提質升級的趨勢。維持消費建材行業(yè)“強于大市”評級。

    ③東方證券：預計房地產行業(yè)仍將延續(xù)弱復蘇態(tài)勢，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)

    東方證券指出，本次國常會審議通過《關于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進城中村改造的指導意見》，為后續(xù)各地城中村改造工作提供了更加明確的指導方針，預計對提升超特大城市中長期優(yōu)質供給有正面作用。貝殼研究院公布7月百城房貸利率數(shù)據(jù)，在6月5年期以上LPR下降的帶動下，7月百城平均首二套房貸利率均較上月下降10BP，或能對刺激購房需求起到一定效果。預計房地產行業(yè)仍將延續(xù)弱復蘇態(tài)勢，看好能夠穿越本輪周期的企業(yè)，看好央國企和穩(wěn)健經營的高評級民企在當前競爭格局中的相對優(yōu)勢，同時看好迅速成長且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。

    ④國盛證券：城中村改造有望提速，建議重點關注三條主線

    國盛證券指出，超大特大城市城中村改造頂層推動政策出臺，相關進程有望提速，建議重點關注：1）央國企預計是此輪城中村改造的主要實施方，建筑央國企在城市綜合開發(fā)建設中具備領先優(yōu)勢和豐富經驗；2）城中村改造需科學編制改造規(guī)劃才能順利推進，重點推薦和關注特大型城市規(guī)劃設計龍頭；3）城中村改造提速有望帶動房建及配套設施投資，部分項目可能涉及貨幣化安置補償，有望對地產銷售形成一定拉動，地產鏈及相關配套服務龍頭有望受益。