新三板精選層啟動發(fā)行 首批兩企業(yè)率先申購

    證券時報記者 程丹

    昨日，北京穎泰嘉和生物科技股份有限公司和上海艾融軟件股份有限公司在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)網(wǎng)站披露向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌公開發(fā)行意向書、發(fā)行安排及詢價公告，正式啟動公開發(fā)行承銷工作，標(biāo)志著新三板股票公開發(fā)行并設(shè)立精選層又向前邁出實質(zhì)性一步。

    記者了解到，經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)公開發(fā)行股票的掛牌公司將陸續(xù)啟動公開發(fā)行承銷工作。全國股轉(zhuǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將堅持市場化法治化原則，全力組織好相關(guān)企業(yè)股票定價、申購、配售、在精選層掛牌相關(guān)工作，維護市場良好秩序，切實保護投資者合法權(quán)益。

    6月12日，穎泰生物和艾融軟件兩家掛牌公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的申請率先獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。據(jù)了解，兩家企業(yè)6月17日向全國股轉(zhuǎn)公司提交了發(fā)行與承銷方案，經(jīng)全國股轉(zhuǎn)公司備案后，現(xiàn)正式啟動股票公開發(fā)行與承銷。

    兩家企業(yè)本次公開發(fā)行均采用戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向開通新三板精選層交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。

    記者了解到，兩家企業(yè)都獲得了戰(zhàn)略投資機構(gòu)熱捧，穎泰生物、艾融股份初始戰(zhàn)略配售數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的比例均達(dá)到規(guī)則規(guī)定的上限，其中穎泰生物擬引入8家戰(zhàn)略投資者，其中包括一家公募基金產(chǎn)品和一家國有背景產(chǎn)業(yè)基金（中化興發(fā)（湖北）高新產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)（有限合伙）），其他均為產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)。艾融軟件擬引入2家戰(zhàn)略投資者，一家為公募基金（富國基金管理有限公司）、一家為證券公司（信達(dá)證券股份有限公司），戰(zhàn)略投資者參與意愿強烈。兩家企業(yè)的初始網(wǎng)下發(fā)行比例分別為60%和70%，專業(yè)投資者是新三板公開發(fā)行定價和發(fā)行的主要參與主體。

    本次發(fā)行網(wǎng)下詢價和網(wǎng)下、網(wǎng)上申購均通過全國股轉(zhuǎn)公司交易系統(tǒng)進(jìn)行。發(fā)行代碼由發(fā)行人在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)發(fā)行代碼號段范圍內(nèi)自行選擇，分別為“889001”和“889999”，詢價時間為6月23日至2020年6月24日每日9：15~11：30，13：00~15：00。網(wǎng)下、網(wǎng)上申購時間預(yù)計為7月1日，發(fā)行結(jié)果公告披露時間預(yù)計為7月7日。

    穎泰生物2015年12月掛牌，隸屬于化學(xué)農(nóng)藥制造業(yè)行業(yè)，是一家要從事農(nóng)藥原藥、中間體及制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和GLP技術(shù)服務(wù)。公司營業(yè)收入從2015年的33.33億元穩(wěn)步增長至2019年的52.95億元，歸屬于母公司的凈利潤由1.82億元增至2.82億元。銷售毛利率水平維持在20%左右，公司選擇標(biāo)準(zhǔn)一申報公開發(fā)行并進(jìn)入精選層。

    艾融軟件2014年6月掛牌，隸屬于信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，是一家向金融機構(gòu)提供深度互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案的計算機科技公司，核心業(yè)務(wù)是基于自主知識產(chǎn)權(quán)的金融應(yīng)用軟件開發(fā)平臺和軟件產(chǎn)品，根據(jù)客戶的個性化要求，開發(fā)定制化軟件系統(tǒng)，同時輔以配套的技術(shù)服務(wù)等其他業(yè)務(wù)，為客戶構(gòu)建超大規(guī)模的互聯(lián)網(wǎng)金融商業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)。該公司2019年實現(xiàn)營業(yè)收入21，348.97萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤3，803.71萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率25.25%，最近三年復(fù)合增長率為23.30%，經(jīng)營持續(xù)向好，公司選擇標(biāo)準(zhǔn)一申報公開發(fā)行并進(jìn)入精選層。