三大指數(shù)5月全線收紅 科技創(chuàng)新主線持續(xù)升溫

    昨日，A股迎來(lái)5月收官戰(zhàn)，伴隨著萬(wàn)億成交，三大指數(shù)集體收漲。截至收盤(pán)，滬指連續(xù)3個(gè)交易日站上3600點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指收復(fù)3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，科創(chuàng)50指數(shù)亦大漲4%。

    全月來(lái)看，上證指數(shù)、深證成指、創(chuàng)業(yè)板指三大指數(shù)月漲幅分別為4.89%、3.86%和7.04%。

    展望后市，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)近期市場(chǎng)反彈的四大核心要素：人民幣升值、流動(dòng)性寬裕、通脹預(yù)期見(jiàn)頂和業(yè)績(jī)真空期仍將在6月發(fā)揮作用。

    鋰電池板塊掀漲停潮

    昨日盤(pán)面最大的亮點(diǎn)仍是鋰電板塊。板塊中有超過(guò)10只個(gè)股漲停，容百科技、華自科技、合縱科技等近10只個(gè)股漲幅超過(guò)10%。

    近日鋰電行業(yè)內(nèi)合作消息不斷，整個(gè)行業(yè)景氣仍在持續(xù)提升，如天賜材料全資子公司與寧德時(shí)代簽訂協(xié)議，向?qū)幍聲r(shí)代供應(yīng)預(yù)計(jì)六氟磷酸鋰使用量為1.5萬(wàn)噸的對(duì)應(yīng)數(shù)量電解液產(chǎn)品；中核鈦白與寧德時(shí)代共同出資設(shè)立白銀中核時(shí)代新能源有限公司等。

    受諸多消息面共振催化，新能源汽車板塊連續(xù)上演漲停潮，全產(chǎn)業(yè)鏈各細(xì)分龍頭備受資金青睞。鋰電池龍頭寧德時(shí)代從“千億市值白馬”升級(jí)至“萬(wàn)億市值白馬”，股價(jià)突破2021年1月8日高點(diǎn)，再創(chuàng)歷史新高，市值首次突破1萬(wàn)億元。該股也是創(chuàng)業(yè)板首家萬(wàn)億市值公司。

    國(guó)泰君安表示，全球電動(dòng)車進(jìn)入快速發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)新能源汽車滲透率超過(guò)10%，也迎來(lái)快速放量，鋰電池將是最大受益環(huán)節(jié)。

    醫(yī)藥、半導(dǎo)體表現(xiàn)活躍

    盤(pán)面上，科技創(chuàng)新主線全面崛起，新能源車、半導(dǎo)體、生物醫(yī)藥等都是近期資金大力布局的方向。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，昨日，半導(dǎo)體板塊漲幅超過(guò)2%，位于漲幅榜前列。國(guó)民技術(shù)、思瑞浦、有研新材等領(lǐng)漲。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，隨著5G手機(jī)逐漸普及及汽車智能化大趨勢(shì)，芯片消耗持續(xù)增長(zhǎng)，此輪芯片行業(yè)高景氣持續(xù)性很強(qiáng)，半導(dǎo)體板塊有望走出中線趨勢(shì)性行情。

    以抗疫和醫(yī)美為代表的醫(yī)藥行情持續(xù)走強(qiáng)?？挂叻矫?，智飛生物、康泰生物、沃森生物等表現(xiàn)活躍。醫(yī)美方面，蘇寧環(huán)球漲近5%，自今年4月以來(lái)，蘇寧環(huán)球股價(jià)快速上漲，迄今漲幅高達(dá)178%。

    昨日，航天軍工、有色、建材、化工等板塊表現(xiàn)也較好。家電、保險(xiǎn)、石油、酒店餐飲、銀行等板塊跌幅居前。

    科創(chuàng)板持續(xù)領(lǐng)跑

    昨日，科創(chuàng)50指數(shù)大幅收漲4.09%，創(chuàng)今年以來(lái)最大單日漲幅。自5月11日階段觸底至今，科創(chuàng)50指數(shù)累計(jì)漲幅達(dá)15%。

    以科創(chuàng)板六大領(lǐng)域劃分，生物醫(yī)藥領(lǐng)域近期漲勢(shì)最為突出。Wind數(shù)據(jù)顯示，63只已上市的科創(chuàng)板生物產(chǎn)業(yè)個(gè)股中，5月11日以來(lái)僅熱景生物股價(jià)下跌，其余62只股票全部收獲上漲。艾隆科技區(qū)間漲幅高達(dá)78.22%，鍵凱科技、愛(ài)博醫(yī)療、昊海生科等漲幅均超40%。

    多只科創(chuàng)板股票大漲背后，機(jī)構(gòu)資金持續(xù)加碼的跡象凸顯。作為近期科創(chuàng)板領(lǐng)漲龍頭，艾隆科技上周四、上周五連續(xù)兩日被交易所公布龍虎榜，機(jī)構(gòu)席位在兩張榜單中均大額買入。如上周五艾隆科技單日榜單中，買入前五出現(xiàn)4個(gè)機(jī)構(gòu)席位，合計(jì)買入金額占個(gè)股全天成交總額的近17%。

    機(jī)構(gòu)對(duì)科創(chuàng)板關(guān)注度的提升，在機(jī)構(gòu)調(diào)研指標(biāo)中同樣得到體現(xiàn)。統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來(lái)有158家科創(chuàng)板公司接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研，占已上市公司總量的近六成。其中，美迪西、瀾起科技、傳音控股等科創(chuàng)板公司今年來(lái)已接待超過(guò)400家次的機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    在分析人士看來(lái)，無(wú)論是從市場(chǎng)流動(dòng)性角度，還是從資金面角度，或是從產(chǎn)業(yè)前景角度，當(dāng)前科創(chuàng)板均處于配置期，其中具有較強(qiáng)科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)力、長(zhǎng)期成長(zhǎng)性高的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的值得重點(diǎn)挖掘。

    6月科技成長(zhǎng)主題或領(lǐng)漲

    即將到來(lái)的6月份，行情又會(huì)如何演繹？

    當(dāng)前，機(jī)構(gòu)對(duì)于短期行情多數(shù)較為樂(lè)觀，國(guó)泰君安策略團(tuán)隊(duì)甚至喊出了“震蕩不長(zhǎng)久，挑戰(zhàn)四千點(diǎn)”的觀點(diǎn)。

    展望6月份，中信證券認(rèn)為，隨著全球大宗商品行情進(jìn)一步降溫，通脹預(yù)期高點(diǎn)已過(guò)，國(guó)內(nèi)外貨幣政策約束逐步緩解；宏觀流動(dòng)性外松內(nèi)穩(wěn)，市場(chǎng)流動(dòng)性有所改善，外資流入或繼續(xù)超預(yù)期；A股半年報(bào)業(yè)績(jī)或?qū)⒎只?，大宗商品走?shì)弱化后，成長(zhǎng)相對(duì)周期將更占優(yōu)。配置上，建議投資者把握結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，繼續(xù)布局具備科技加制造雙重屬性的板塊。

    中金公司表示，綜合指數(shù)走勢(shì)結(jié)構(gòu)、成交分布情況、技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)等，市場(chǎng)有望延續(xù)上行。春節(jié)后價(jià)值、成長(zhǎng)分化有所減緩，風(fēng)格收益逐步收斂，中長(zhǎng)期應(yīng)繼續(xù)關(guān)注行業(yè)層面的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，以及高成長(zhǎng)性的新經(jīng)濟(jì)龍頭公司。

    東北證券認(rèn)為，盈利上行后半段中小市值公司盈利改善程度更大，源于在經(jīng)濟(jì)修復(fù)中后段中小公司融資和規(guī)模劣勢(shì)減退，營(yíng)收等業(yè)績(jī)彈性更大。中小盤(pán)成長(zhǎng)板塊仍是6月份配置主線，關(guān)注TMT、新能源和周期板塊的部分低估值細(xì)分板塊和個(gè)股。