滬指連續(xù)反彈回補(bǔ)下跳缺口 儲(chǔ)能和氫能概念股掀漲停潮

    周三，滬深三大指數(shù)低開后走勢分化，滬指回補(bǔ)7月26日的向下跳空缺口收紅盤，創(chuàng)業(yè)板指則跌近1%。市場延續(xù)高低切換風(fēng)格，低估值板塊的地產(chǎn)、煤炭股強(qiáng)勢反彈。高景氣賽道也有所表現(xiàn)，儲(chǔ)能、氫能源等板塊掀漲停潮。

    截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3532.62點(diǎn)，上漲0.08%；深證成指報(bào)15021.17點(diǎn)，下跌0.24%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3437.06點(diǎn)，下跌0.91%。滬深兩市成交額已連續(xù)16個(gè)交易日突破萬億元。

    昨日，A股地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲兩市，中交地產(chǎn)漲停，保利地產(chǎn)、特發(fā)服務(wù)、金地集團(tuán)、萬科A等個(gè)股紛紛跟漲。港股市場上，地產(chǎn)板塊同樣大漲，恒大物業(yè)、新城發(fā)展、華潤置地等漲幅居前。

    本周以來，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢，Wind房地產(chǎn)指數(shù)本周漲超6%。萬科A、保利地產(chǎn)等龍頭企業(yè)的股價(jià)率先開始止跌反彈。市場人士認(rèn)為，房地產(chǎn)板塊近期反彈或與行業(yè)整體估值水平較低、業(yè)績修復(fù)有關(guān)。

    華泰證券表示，以“穩(wěn)房價(jià)、穩(wěn)地價(jià)”為核心的北京模式正在逐步推開，“價(jià)高者得”的競拍模式或?qū)⒊蔀檫^去式，這意味著行業(yè)利潤率拐點(diǎn)有望到來。“競品質(zhì)”要求、購地資格及資金嚴(yán)格審查等構(gòu)建的準(zhǔn)入門檻有利于優(yōu)質(zhì)房企。

    昨日，低估值的煤炭、鋼鐵板塊也漲幅居前。煤炭板塊中，華陽股份、盤江股份、潞安環(huán)能等多股漲停。鋼鐵板塊中，酒鋼宏興、馬鋼股份、八一鋼鐵等漲幅超過6%。

    天風(fēng)證券表示，8月份焦炭將由供需雙弱轉(zhuǎn)為供需兩旺，總體供需或呈緊平衡的狀態(tài)。鋼鐵和焦炭限產(chǎn)的底層邏輯相似，目前鋼廠利潤有所恢復(fù)，而焦炭現(xiàn)貨已落地一輪提漲，供需兩旺背景下，焦炭市場可能繼續(xù)提漲。

    受益于近期政策利好，儲(chǔ)能板塊昨日掀漲停潮，易事特、盛弘股份、星云股份、和順電氣等多股漲停。氫燃料電池概念股也表現(xiàn)搶眼，厚普股份、雪人股份、雄韜股份等多股漲停。

    根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的預(yù)計(jì)，到2030年，中國氫氣需求量將達(dá)到3500萬噸，在終端能源體系中占比5%。到2050年，氫能將在中國終端能源體系中占比至少達(dá)到10%，氫氣需求量接近6000萬噸，可減排約7億噸二氧化碳，產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值約12萬億元。

    開源證券表示，氫能是零碳燃料，具有儲(chǔ)量豐富、熱值高、零污染、可存儲(chǔ)、來源廣泛等優(yōu)點(diǎn)，有望在推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型及提高能源系統(tǒng)靈活性方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。與電動(dòng)汽車相比，燃料電池車能量密度高，加注燃料便捷、續(xù)航里程較高，更加適用于長途、大型、商用車領(lǐng)域，可有效解決商用貨車污染排放大等問題。

    中信證券認(rèn)為，在碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)下，氫能在各領(lǐng)域的新興應(yīng)用正經(jīng)歷“從0到1”的突破期，布局參與氫能板塊的央企和上市公司也快速增多，能源化工領(lǐng)域轉(zhuǎn)型較早的龍頭公司在資金實(shí)力、研發(fā)投入和資源整合上將略勝一籌。