本報(bào)記者 張穎 見習(xí)記者 任世碧
2021年上市公司三季報(bào)已經(jīng)披露完畢,機(jī)構(gòu)持倉變化受到各方密切關(guān)注,尤其是社?;稹FII和險(xiǎn)資等三類機(jī)構(gòu)共同持倉品種更引人注目。
同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至三季度末,白云機(jī)場(chǎng)、北新建材、華域汽車、宏發(fā)股份、恒順醋業(yè)、立高食品、錦浪科技、佛燃能源、聯(lián)泓新科、健康元、怡球資源、宏華數(shù)科等12家公司股票的前十大流通股股東中同時(shí)出現(xiàn)社?;?、QFII及險(xiǎn)資身影,涉及9個(gè)申萬一級(jí)行業(yè),電力設(shè)備行業(yè)有3家公司股票,食品飲料行業(yè)有2家公司股票。
對(duì)此,中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長、教授盤和林在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示,“社?;稹FII、險(xiǎn)資等三類機(jī)構(gòu)共同持倉的股票,往往具備一定的業(yè)績防御性,集中在公共設(shè)施、消費(fèi)領(lǐng)域、健康領(lǐng)域。這些領(lǐng)域能夠較好的對(duì)抗宏觀經(jīng)濟(jì)的周期波動(dòng),一般屬于適合長期投資的股票,能夠應(yīng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期低谷,也就是無論宏觀經(jīng)濟(jì)如何波動(dòng),這些企業(yè)都能基本上維持業(yè)績穩(wěn)定。”
怡球資源、宏華數(shù)科成為社保基金等三類機(jī)構(gòu)“新寵”
進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),上述12只個(gè)股中,怡球資源、宏華數(shù)科在今年三季度獲上述三類機(jī)構(gòu)集體建倉,它們合計(jì)持股數(shù)量分別為4321.14萬股、143.23萬股。
以怡球資源為例,公司今年前三季度業(yè)績出現(xiàn)大幅增長,吸引眾機(jī)構(gòu)的眼球。據(jù)2021年三季報(bào)披露顯示,2021年前三季度公司營業(yè)收入60.03億元,同比增長48.4%;公司實(shí)現(xiàn)凈利潤6.53億元,同比增長138.1%。截至今年三季度末,怡球資源獲13家機(jī)構(gòu)持倉,持倉合計(jì)100443.04萬股,占流通股比例49.81%。該公司的前十大流通股股東持有103566.46萬股,占流通股比例51.36%,主力控盤度較高。其中,1家社保、1家QFII、1家保險(xiǎn)、2家公募基金合計(jì)持有8196.97萬股,占流通股比例4.06%。具體來看,全國社保基金116組合新進(jìn)持有1897.62萬股,持股比例為0.94%;泰康人壽保險(xiǎn)新進(jìn)持有1606.23萬股,持股比例為0.8%;瑞士銀行新進(jìn)持有817.29萬股,持股比例為0.41%。
有分析人士表示,怡球資源是全球化再生鋁領(lǐng)先企業(yè),通過全球化采購各類廢舊鋁資源,今年以來,國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇,再生鋁受供求關(guān)系影響價(jià)格震蕩上行,公司主營產(chǎn)品量價(jià)齊升。因此,吸引眾機(jī)構(gòu)的青睞。
宏華數(shù)科今年三季度也被社?;?、QFII、險(xiǎn)資等三類機(jī)構(gòu)同時(shí)建倉。據(jù)2021年三季報(bào)披露顯示,該公司的前十大流通股股東持有422.77萬股,占流通股比例27.38%,主力控盤度較低。其中,2家社?;?、2家公募基金、1家保險(xiǎn)、1家QFII合計(jì)持有234.21萬股,占流通股比例15.17%。宏華數(shù)科于6月21日上市的次新股,截至三季度末,全國社?;?08組合新進(jìn)持有63.42萬股,持股比例為4.11%;全國社?;?01組合新進(jìn)持有37.28萬股,持股比例為2.41%;摩根大通銀行新進(jìn)持有21.28萬股,持股比例為1.38%;太平人壽保險(xiǎn)有限公司新進(jìn)持有21.25萬股,持股比例為1.38%。
盤和林進(jìn)一步表示,社?;?、QFII、險(xiǎn)資等三類機(jī)構(gòu)共同增倉品種,則往往意味著當(dāng)前市場(chǎng)估值比較低,符合這些長期投資機(jī)構(gòu)的買入標(biāo)準(zhǔn)。
12只三類機(jī)構(gòu)持倉股呈現(xiàn)三大特征
通過對(duì)上述12家公司進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)存在以下三大特征:
第一,業(yè)績表現(xiàn)普遍較好。統(tǒng)計(jì)顯示,上述12家公司中,有10家公司今年前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長,占比逾八成。其中,怡球資源今年前三季度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比翻番,聯(lián)泓新科、錦浪科技、宏華數(shù)科、華域汽車等4家公司報(bào)告期內(nèi)均實(shí)現(xiàn)凈利潤同比增長50%以上。
第二,研發(fā)投入普遍上升。研發(fā)投入是考察公司科技創(chuàng)新意愿與能力的重要參考之一。統(tǒng)計(jì)顯示,上述12家公司今年前三季度研發(fā)費(fèi)用全部實(shí)現(xiàn)同比增長,其中,佛燃能源今年前三季度研發(fā)費(fèi)用為26463.84萬元,同比增長169.95%;立高食品、白云機(jī)場(chǎng)、聯(lián)泓新科、錦浪科技、北新建材等5家公司今年前三季度研發(fā)費(fèi)用均實(shí)現(xiàn)同比增長50%以上??梢灶A(yù)見,加大研發(fā)費(fèi)用能為上市公司創(chuàng)新發(fā)展、帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供保障。
最后,凈資產(chǎn)收益率普遍較高。凈資產(chǎn)收益率作為企業(yè)的核心財(cái)務(wù)指標(biāo),是衡量公司經(jīng)營業(yè)績的重要依據(jù)。統(tǒng)計(jì)顯示,上述12家公司中,有8家公司前三季度凈資產(chǎn)收益率超10%,占比近七成。其中,怡球資源、錦浪科技、宏華數(shù)科、北新建材等4家公司今年前三季度凈資產(chǎn)收益率均超15%,分別為18.94%、17.88%、17.41%、15.70%。
可以看到,上述12只三類機(jī)構(gòu)持倉股的10月份以來市場(chǎng)表現(xiàn)可圈可點(diǎn),有7只個(gè)股期間股價(jià)實(shí)現(xiàn)上漲,占比近六成。其中,宏發(fā)股份、華域汽車等2只個(gè)股期間累計(jì)漲幅均超20%,分別為20.28%、13.94%,白云機(jī)場(chǎng)、宏華數(shù)科、錦浪科技等3只個(gè)股期間累計(jì)漲幅也均逾5%。
“社?;稹FII、險(xiǎn)資都屬于典型的價(jià)值投資機(jī)構(gòu),投資理念極為相似,能夠獲得這三類機(jī)構(gòu)共同持倉標(biāo)的一定程度上會(huì)被認(rèn)為未來投資價(jià)值確定性非常高;另外,社保基金、QFII、險(xiǎn)資作為A股市場(chǎng)的重要參與者和風(fēng)向標(biāo),并且具備較強(qiáng)的定價(jià)能力。由此可見,此三類機(jī)構(gòu)共同持倉標(biāo)的更容易獲得市場(chǎng)的高度關(guān)注,而且抱團(tuán)的行為也會(huì)為標(biāo)的帶來一定溢價(jià)。”私募排排網(wǎng)研究主管劉有華對(duì)記者表示。
金鼎資產(chǎn)董事長龍灝告訴記者,“社?;?、QFII、險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)在選擇標(biāo)的時(shí)以穩(wěn)健為前提,從他們的投資風(fēng)格來看,他們共同持倉品種的基本面質(zhì)地優(yōu)秀,業(yè)績?cè)鏊俜€(wěn)定,屬于行業(yè)內(nèi)的龍頭股或者是成長空間較大的優(yōu)質(zhì)白馬股類型,所以共同持倉股的長期投資價(jià)值較為確定,部分個(gè)股可能受到當(dāng)下結(jié)構(gòu)性行情的影響出現(xiàn)股價(jià)短期震蕩,但未來在獲得長期穩(wěn)健的投資回報(bào)是符合投資邏輯的,建議重點(diǎn)跟蹤觀察。”
表:今年三季度獲社?;稹FII、險(xiǎn)資等三類機(jī)構(gòu)共同持倉股一覽
制表:任世碧
(編輯 才山丹 策劃 趙子強(qiáng))
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