隨著產(chǎn)品不斷發(fā)行,銀行理財子公司也著手加碼調(diào)研權(quán)益市場。資料顯示,今年調(diào)研上市公司次數(shù)排名靠前的分別是招銀理財、興銀理財、匯華理財、建信理財、農(nóng)銀理財、中郵理財、寧銀理財和杭銀理財,均調(diào)研超60次。
投研能力正成為銀行理財子公司謀求差異化發(fā)展的重要環(huán)節(jié)。隨著銀行理財子公司凈值化轉(zhuǎn)型提速,權(quán)益資產(chǎn)成為爭奪的重點領(lǐng)域。如今,銀行理財子公司參與權(quán)益市場的模式發(fā)生較大變化,在原有純委外模式的基礎(chǔ)上,直接參與調(diào)研上市公司成為多家銀行理財子公司的選擇。
從最新披露的銀行理財子公司調(diào)研數(shù)據(jù)看,今年以來,招銀、興銀、匯華和建信理財調(diào)研上市公司的數(shù)量超700家,占據(jù)調(diào)研總量的一半。同時,合資理財公司初露崢嶸,中銀理財旗下的匯華理財剛成立一年,就調(diào)研了上百家上市公司。
股份行領(lǐng)跑國有行或彎道超車
目前,銀行理財子公司布局的權(quán)益產(chǎn)品不斷增加。數(shù)據(jù)顯示,招銀、寧銀、光大、信銀理財都開始加碼布局權(quán)益市場,新產(chǎn)品也不斷亮相。例如,寧銀理財已發(fā)行3款產(chǎn)品,分別是寧耀權(quán)益類全明星FOF策略開放式產(chǎn)品1號、寧耀權(quán)益優(yōu)質(zhì)成長FOF策略開放式產(chǎn)品2號、寧耀權(quán)益穩(wěn)健價值FOF策略開放式產(chǎn)品3號。
隨著產(chǎn)品不斷發(fā)行,銀行理財子公司也著手加碼調(diào)研權(quán)益市場。資料顯示,今年調(diào)研上市公司次數(shù)排名靠前的分別是招銀理財、興銀理財、匯華理財、建信理財、農(nóng)銀理財、中郵理財、寧銀理財和杭銀理財,均調(diào)研超60次。
目前,不少國有大行旗下的理財子公司也開始親自下場調(diào)研股市投資標的。建信理財今年調(diào)研數(shù)量達106家,合資理財公司也有看點,匯華理財剛成立一年,調(diào)研的公司數(shù)量已達114家。
市場人士認為,這可能具有信號意義,國有大行將通過布局合資公司來發(fā)力權(quán)益市場。貝萊德建信理財5月剛開業(yè),就發(fā)行了一款權(quán)益類產(chǎn)品——貝盈A股新機遇私行專享權(quán)益類理財產(chǎn)品1期。
數(shù)十家受調(diào)研公司股價翻倍
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年有13家上市公司在銀行理財子公司調(diào)研3個月后股價翻倍。這些標的集中在新能源產(chǎn)業(yè)鏈,包括鹽湖股份、永太科技、錦浪科技、合縱科技、天齊鋰業(yè)、榮百科技等。此外,還有芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、醫(yī)療板塊相關(guān)品種。把時間軸拉長,今年以來股價翻倍的調(diào)研公司有48家,涵蓋汽車零部件、化工原料、工程機械等相關(guān)標的。
其中,??低暿倾y行理財資金調(diào)研最為密集的公司,共計有27家銀行理財子公司調(diào)研了該公司,涵蓋了大部分銀行理財子公司。銀行理財子公司調(diào)研傳音控股的次數(shù)略少于海康威視,也達到24家。國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭邁瑞醫(yī)療也為銀行理財子公司所關(guān)注,有22家進行了調(diào)研。
11月調(diào)研風向突變
今年以來,銀行理財子公司調(diào)研偏重于消費電子、芯片半導(dǎo)體、新能源、醫(yī)療等產(chǎn)業(yè)。但在11月,這一風格突變,銀行、養(yǎng)殖和傳統(tǒng)行業(yè)龍頭成為調(diào)研的新方向。
最大的改變是,銀行理財子公司集中調(diào)研了上市銀行。11月,銀行理財子公司調(diào)研了寧波銀行和多家農(nóng)商行。業(yè)績增速領(lǐng)跑的寧波銀行目前正在啟動配股,這也是機構(gòu)關(guān)注的核心邏輯。光大、杭銀、建信、南銀、浦銀和招銀理財均參與了此次調(diào)研。
此外,常熟銀行、蘇農(nóng)銀行、張家港行、無錫銀行均有銀行理財團隊前往調(diào)研。這4家銀行均發(fā)行過可轉(zhuǎn)債,并且均位于江蘇。常熟銀行今年擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債進行再融資,其他3家均有上市轉(zhuǎn)債品種。
11月,還有多家傳統(tǒng)行業(yè)公司得到銀行理財子公司關(guān)注。養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)鏈多家公司也是銀行理財子公司調(diào)研焦點。溫氏股份、天邦股份、牧原股份、正邦科技等均有銀行理財子公司參與調(diào)研。據(jù)悉,近期豬肉價格處于波動過程中,銀行理財子公司希望提前布局豬周期。此外,華僑城、裕同科技及電器類公司都是銀行理財子公司關(guān)注的標的。
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