本報(bào)記者 張穎
12月份的首個(gè)交易日,A股三大指數(shù)窄幅震蕩,漲跌不一。上證指數(shù)收盤漲0.36%,報(bào)3576.84點(diǎn),走出了“開門紅”行情;深證成指微跌0.01%,報(bào)14794.25點(diǎn);創(chuàng)業(yè)板指下跌0.64%,報(bào)3473.37點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額11464.9億元,兩市成交額連續(xù)第29個(gè)交易日突破1萬億元;總體來看,兩市個(gè)股普漲,超3200只個(gè)股上漲。其中,漲停個(gè)股達(dá)121只,跌停個(gè)股僅有5只。
北向資金12月1日合計(jì)凈買入金額達(dá)30.01億元。其中,滬股通凈流入30億元,深股通凈流入86.87萬元。業(yè)內(nèi)人士表示,權(quán)重股發(fā)力滬指走強(qiáng),后市資金或?qū)⒂咳氪蟊P藍(lán)籌股。
行業(yè)板塊漲多跌少,從申萬一級(jí)行業(yè)來看,有22個(gè)行業(yè)實(shí)現(xiàn)上漲,采掘和輕工制造漲幅居前均超2%,分別為2.84%和2.02%,緊隨其后的是,公共事業(yè)、建筑裝飾、非銀金融、房地產(chǎn)、商業(yè)貿(mào)易、傳媒、通信和計(jì)算機(jī)等行業(yè)漲幅均超1%;另外,電氣設(shè)備、國防軍工和醫(yī)藥生物等行業(yè)跌幅居前均超1%。
從熱門板塊來看,煙草板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲,中科信息等7只個(gè)股集體漲停;造紙板塊漲幅居前,民豐特紙、恒豐紙業(yè)、岳陽林紙漲停;天然氣、農(nóng)機(jī)、油氣開采及服務(wù)、美容護(hù)理等板塊表現(xiàn)活躍;培育鉆石板塊領(lǐng)跌,力量鉆石跌近6%;醫(yī)療器械、HIT電池、CRO概念等板塊跌幅居前。
值得關(guān)注的是,網(wǎng)宿科技、天瑞儀器、國林科技等3只個(gè)股,周三均報(bào)收于“20厘米”漲停,勇登龍虎榜。
消息面上,工信部近日印發(fā)《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出,推進(jìn)國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心建設(shè),建設(shè)若干國家樞紐節(jié)點(diǎn)和大數(shù)據(jù)中心集群。受此利好,網(wǎng)宿科技漲停帶動(dòng)網(wǎng)絡(luò)安全板塊走強(qiáng)。
因披露旗下子公司新冠病毒抗體檢測(cè)試劑產(chǎn)品相關(guān)情況的天瑞儀器連續(xù)暴漲,已連續(xù)3天觸及“20厘米”漲停。11月30日,天瑞儀器收到深交所關(guān)注函,要求公司說明全資子公司貝西生物新冠檢測(cè)試劑產(chǎn)品的相關(guān)情況。
周三(12月1日)周五(8月13日)龍虎榜機(jī)構(gòu)動(dòng)向
制表:張穎
臨近年底,對(duì)于近日震蕩整理的大盤,A股后市何去何從呢?各大機(jī)構(gòu)各持己見,觀點(diǎn)不一。
東莞證券:從技術(shù)面來看,大盤震蕩上行,兩市成交量維持萬億級(jí)別。當(dāng)前A股整體估值合理,而且韌性較強(qiáng),疫情引發(fā)的情緒變化對(duì)市場沖擊有限,當(dāng)前仍具有較優(yōu)布局機(jī)會(huì)。北向資金持續(xù)流入和兩融資金提升市場穩(wěn)定性,再加上共同富裕或提升權(quán)益市場配置,繼續(xù)增強(qiáng)市場信心。預(yù)計(jì)12月份市場將開啟跨年行情,市場有望震蕩走強(qiáng),關(guān)注量能持續(xù)性以及板塊輪動(dòng)。
安信證券:繼續(xù)維持資產(chǎn)荒下的結(jié)構(gòu)牛為A股當(dāng)前中期趨勢(shì)的判斷。進(jìn)入12月,風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇并存,目前機(jī)遇大于風(fēng)險(xiǎn)。配置方向上:一是提前布局明年高景氣賽道,特別是寬信用政策得到確認(rèn)后,以“寧組合”為代表的高景氣長賽道,以及中小成長、元宇宙等高彈性方向。二是估值合理的下游消費(fèi)品種景氣改善。重點(diǎn)關(guān)注:光伏、新能車、半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、元宇宙、白酒、汽車、快遞等。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明:目前市場很可能處于9月份以來調(diào)整的筑底階段。如果年底和明年年初市場流動(dòng)性邊際改善,政策基調(diào)更為友善,年底前后展開跨年度行情的可能性還是比較大的。券商、新能源汽車、光伏、保險(xiǎn)龍頭、消費(fèi)板塊是當(dāng)前我們主要關(guān)注的方向。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊:作為疫情控制最嚴(yán)格的國家,也是產(chǎn)業(yè)鏈最完善的國家,外圍的疫情再次爆發(fā),中國的經(jīng)濟(jì)反而更多是一種偏利好的狀態(tài),因而更有利于我們的出口,近兩日的A股表現(xiàn)相對(duì)于海外市場更顯強(qiáng)勢(shì),并沒有出現(xiàn)明顯的調(diào)整跡象。四季度整體A股的機(jī)會(huì)不大,投資者可能更多還是在布局明年的投資機(jī)會(huì),高景氣的賽道預(yù)計(jì)還能夠維持景氣度。
優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍:每年的12月行情作為跨年的一個(gè)月,市場的量能大小是最直接能夠反應(yīng)到行情變化的。市場量能的放大會(huì)反應(yīng)出板塊的持續(xù)性,尤其截至目前為止的中證1000,涉及到高景氣產(chǎn)業(yè)鏈和細(xì)分龍頭領(lǐng)域,政策加持和基金等資金的推助下會(huì)有亮眼表現(xiàn),但是要格外注意兼顧年報(bào)窗口期行情,切忌將單純炒高位題材,忽視業(yè)績的公司錯(cuò)當(dāng)成長股。同時(shí),宏觀市場和海外貨幣政策寬松變化,和疫情加劇的情況也需要投資者密切關(guān)注。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明:在近期海外疫情有所反復(fù)以及市場震蕩的背景下,A股市場表現(xiàn)出了韌性和獨(dú)立性。這一方面是因?yàn)閲鴥?nèi)疫情控制有力,經(jīng)濟(jì)更早恢復(fù),經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和質(zhì)量調(diào)整效果還在不斷體現(xiàn)。另一方面國內(nèi)政策空間大,如果經(jīng)濟(jì)和市場下行壓力加大,和幾個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體需要政策收緊不一樣,國內(nèi)存在政策寬松的條件和可能性。目前市場很可能處于9月份以來調(diào)整的筑底階段。如果年底和明年年初市場流動(dòng)性邊際改善,政策基調(diào)更為友善,年底前后展開跨年度行情的可能性還是比較大的。券商、新能源汽車、光伏、保險(xiǎn)龍頭、消費(fèi)板塊是當(dāng)前我們主要關(guān)注的方向。
香港股市:恒指企穩(wěn)反彈
周三,港股恒指午后高位震蕩,收漲0.78%,報(bào)23658.92點(diǎn);恒生科技指數(shù)收漲0.5%,報(bào)6058.8點(diǎn);電子煙概念股、煤炭概念股、紙業(yè)股、重型機(jī)械股走高,中資券商股、內(nèi)銀股走高,家電、石油、電力板塊走高;恒大概念股走低,教育、體育、海運(yùn)、生物醫(yī)藥、光伏太陽能板塊走低,啤酒概念股、內(nèi)房股、博彩概念股、Saas概念股走低;易居企業(yè)控股漲近42%,公司日前宣布完成收購天貓好房,后者由易居及阿里分別持有約70.23%、約29.77%股權(quán),同時(shí)將并入公司財(cái)務(wù)報(bào)表。
對(duì)于創(chuàng)出年內(nèi)新低的香港股市后市如何演繹,機(jī)構(gòu)紛紛熱議。
中睿合銀投資總監(jiān)楊子宜:港股近日表現(xiàn)較弱,一方面來源于疫情再度發(fā)酵和美國通脹風(fēng)險(xiǎn)加劇帶來的全球市場聯(lián)動(dòng)反應(yīng),另一方面,更多來源于港股眾多上市公司背后所處行業(yè)的相對(duì)弱勢(shì)得到市場的進(jìn)一步反饋。港股有較大多數(shù)上市公司所處行業(yè)集中在地產(chǎn)、金融、互聯(lián)網(wǎng)、教育等行業(yè),而這些行業(yè)要么處于明確的下行周期,要么受到政策的嚴(yán)格管控,在行業(yè)景氣度及景氣度預(yù)期上面處于明顯的相對(duì)弱勢(shì)。港股市場層面的殺估值其實(shí)已經(jīng)基本完成,現(xiàn)階段港股的弱勢(shì)主要是對(duì)于上市公司所處行業(yè)景氣度的進(jìn)一步反映。未來港股的投資機(jī)會(huì)仍然在于我們對(duì)于不同行業(yè)的景氣度判斷和公司層面阿爾法的認(rèn)知。后市港股的投資機(jī)會(huì)主要集中在兩方面:一是,港股也有部分公司所在行業(yè)屬于高景氣度賽道,其中不乏一些具備確定性和預(yù)期差的投資機(jī)會(huì);二是隨著部分景氣下行行業(yè)未來逐步見底反彈,相關(guān)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈將出現(xiàn)較好的低位配置機(jī)會(huì)。
格雷資產(chǎn)董事長張可興:港股互聯(lián)網(wǎng)方面,業(yè)績的修復(fù)仍需時(shí)日。港股互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)過了10月份的企穩(wěn)之后,本月中下旬開始,股價(jià)的波動(dòng)稍大。從公司的基本面狀況看,三季度互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的狀況不盡相同,但是大部分都低于市場預(yù)期。近期,港股互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的股價(jià)波動(dòng)主要有兩方面的影響:一方面是投資者的恐慌情緒,另一方面是多數(shù)公司的三季報(bào)數(shù)據(jù)不及市場預(yù)期所致。這兩方面的原因,看似悲觀,但也蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)?;ヂ?lián)網(wǎng)公司在短期內(nèi)付出的運(yùn)營成本和研發(fā)成本,也在為未來的增長打下基礎(chǔ)。從三季報(bào)數(shù)據(jù)看,互聯(lián)網(wǎng)公司為落實(shí)監(jiān)管部門的整改意見和措施,不斷對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范和調(diào)整是正常的,而且投入的成本也是合理的,短期凈利潤不及預(yù)期,為未來的增長保駕護(hù)航。長期來看,價(jià)格終將會(huì)向價(jià)值回歸。
寧水資本研究員沈聲才:近期港股的下跌大概率接近尾聲,當(dāng)然不一定就此結(jié)束,如果接下來美股繼續(xù)跌,港股還是會(huì)被拖累。
(編輯 喬川川)
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