午評：滬指半日漲0.28% 乳業(yè)股延續(xù)漲勢

    3月17日消息，指數(shù)早盤走勢分化，滬指紅盤震蕩，創(chuàng)指、深成指弱勢調(diào)整。板塊方面，乳業(yè)股延續(xù)漲勢，陽光乳業(yè)、皇氏集團、貝因美早盤漲停；海工裝備概念反復(fù)走強，巨力索具、藍科高新雙雙漲停；農(nóng)業(yè)股集體活躍，養(yǎng)殖方向領(lǐng)漲，好當(dāng)家盤中漲停；有色股集體調(diào)整，新威凌、華錫有色跌幅居前；券商股震蕩走低，中國銀河跌幅居前；醫(yī)療服務(wù)板塊走弱，貝瑞基因領(lǐng)跌?？傮w來看，個股漲多跌少，上漲個股超3100只。

    截至午間收盤，滬指報3429.30點，漲0.28%；深成指報10961.02點，跌0.16%；創(chuàng)指報2215.26點，跌0.51%。

    盤面上，可燃冰、乳業(yè)、華為海思板塊漲幅居前，DRG/DIP、小金屬、證券板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、乳業(yè)

    騎士乳業(yè)、熊貓乳業(yè)、陽光乳業(yè)、皇氏集團等多股上漲。

    消息面上，中辦、國辦印發(fā)《提振消費專項行動方案》。方案提出，加大生育養(yǎng)育保障力度。研究建立育兒補貼制度。此外，3月13日，呼和浩特市衛(wèi)健委發(fā)布當(dāng)?shù)厣a貼細(xì)則，其中最高單孩補貼可達10萬元，同時還提供牛奶消費券，惠及伊利股份和蒙牛乳業(yè)。

    2、海工裝備

    潛能恒信、克萊特、海蘭信、巨力索具等多股上漲。

    消息面上，2025年《政府工作報告》（以下簡稱《報告》）首次將“深?？萍?rdquo;列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點領(lǐng)域，明確提出推動其安全健康發(fā)展?！秷蟾妗分赋?，“開展新技術(shù)新產(chǎn)品新場景大規(guī)模應(yīng)用示范行動，推動商業(yè)航天、低空經(jīng)濟、深?？萍嫉刃屡d產(chǎn)業(yè)安全健康發(fā)展”。這是深海科技首次寫入《政府工作報告》。受此消息影響，《報告》正式發(fā)布后的兩個交易日，即3月13日以及3月14日，深海科技概念股表現(xiàn)活躍。

    消息面：

    1、【傅利葉開源全尺寸人形機器人數(shù)據(jù)集同時發(fā)布全流程工具鏈】記者獲悉，上海機器人企業(yè)傅利葉正式開源全尺寸人形機器人數(shù)據(jù)集FourierActionNet，首批上線超3萬條高質(zhì)量真機訓(xùn)練數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)集囊括傅利葉GRx系列所有機型的各類任務(wù)訓(xùn)練，完整記錄機器人在真實環(huán)境中的任務(wù)執(zhí)行數(shù)據(jù)，涵蓋了對常用工具、家居用品、食物等多種物體的精確取放、傾倒等操作，以及在不同環(huán)境條件下實現(xiàn)泛化執(zhí)行，包含專門針對手部任務(wù)的模仿學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，適配多自由度靈巧手任務(wù)，同時，所有數(shù)據(jù)均采用視覺語言模型（VLM）進行自動標(biāo)注，并通過人工二次核驗。

    2、【浙江：支持汽車置換更新新能源汽車最高補貼1.5萬元/輛、燃油車最高補貼1.3萬元/輛】浙江省人民政府辦公廳印發(fā)《大力提振和擴大消費專項行動實施方案的通知》。其中提到，支持汽車置換更新，新能源汽車最高補貼1.5萬元/輛、燃油車最高補貼1.3萬元/輛。提高汽車貸款最高發(fā)放比例，優(yōu)化汽車金融服務(wù)流程。2025年，新建新能源汽車公共充電樁2萬個以上，其中農(nóng)村1萬個以上；新改建農(nóng)村公路1000公里。

    3、【國家統(tǒng)計局：1—2月社會消費品零售總額同比增長4.0%】國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，1—2月份，社會消費品零售總額83731億元，同比增長4.0%。其中，除汽車以外的消費品零售額76838億元，增長4.8%。

    4、【美光、三星電子、SK海力士等NAND廠商均將從4月起提高報價】繼閃迪此前通知4月1日將上調(diào)NAND閃存報價后，由于三星電子、SK海力士進行減產(chǎn)，美光日前新加坡NAND廠發(fā)生跳電，導(dǎo)致NAND供貨轉(zhuǎn)趨吃緊，美光、三星電子、SK海力士等廠商均將從4月起提高NAND閃存報價。NAND價格回漲速度高于原先預(yù)期。

    機構(gòu)觀點：

    華福證券指出，市場或進入風(fēng)格再平衡階段，業(yè)績期將提升對于基本面的關(guān)注度，中國科技資產(chǎn)重估向中國資產(chǎn)重估擴散，短期內(nèi)關(guān)注前期核心資產(chǎn)的補漲機會，中長期科技依然是確定主線，可適時低吸科技，等待后續(xù)產(chǎn)業(yè)事件催化。①順周期：兩會結(jié)束后，市場對于基本面的關(guān)注或有所升溫，目前我國宏觀經(jīng)濟積極因素不斷累積，順周期或成為參與行情的選擇之一。②新興消費：擴大內(nèi)需是當(dāng)前工作部署重點，新興消費如新零售、電商、IP產(chǎn)業(yè)、首發(fā)經(jīng)濟等，通過創(chuàng)新供給驅(qū)動更多增量消費需求。③低位科技：科技創(chuàng)新成為各方位共識，主線方向明確，短期內(nèi)重點在于節(jié)奏把握和規(guī)避高位題材。英偉達GTC大會即將召開，新產(chǎn)品和新技術(shù)的發(fā)布或給英偉達供應(yīng)鏈帶來參與機會。此外，政府工作報告全文首次納入“深海科技”，可關(guān)注主題投資機會。產(chǎn)業(yè)趨勢方面，建議關(guān)注低空經(jīng)濟與自主可控。中長期看，建議關(guān)注并購重組、化債、需求持續(xù)增長、確定性成長四大方向。

    中信建投指出，上周指數(shù)站上3400點，總市值創(chuàng)新高，且近20年來A股首次在美股大跌期間走出獨立行情，體現(xiàn)出市場的信心重估。短期需要注意本輪春季行情時間及空間已經(jīng)達到歷史平均水平，結(jié)構(gòu)上科技成長向順周期高低切參照歷史或仍有小幅演繹空間，但當(dāng)前內(nèi)需復(fù)蘇仍以結(jié)構(gòu)性為主，短期可繼續(xù)適當(dāng)再平衡，重視一季報景氣方向，中期“AI+”仍是核心主線。關(guān)注行業(yè)：有色、建材、地產(chǎn)、電子、通信、傳媒、計算機、機械設(shè)備等。關(guān)注主題：深?？萍嫉?。