【編者按】
11月5日晚，霞客環(huán)保正式對(duì)外披露了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，宣布公司擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式置出部分上市公司資產(chǎn)，同時(shí)購買協(xié)鑫智慧能源股份有限公司（以下簡稱"協(xié)鑫智慧能源"）90%的股份。
會(huì)議概要
深圳證券交易所
說明會(huì)召開地點(diǎn)
重組說明會(huì)
會(huì)議現(xiàn)場
霞客環(huán)保副總經(jīng)理
董事會(huì)秘書馬君健
協(xié)鑫集團(tuán)副董事長
協(xié)鑫智慧能源董事長 朱鈺峰
霞客環(huán)保 董事長
張建軍
霞客環(huán)保 獨(dú)立董事
朱香艷
協(xié)鑫智慧能源董事
費(fèi)智
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問
華泰聯(lián)合證券 閻洪霞
國浩律師北京事務(wù)所
楊君珺
大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
馬建萍
申威評(píng)估
李志峰
投服中心
代表提問
證券日?qǐng)?bào)
記者提問
證券時(shí)報(bào)
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上海證券報(bào)
記者提問
每日經(jīng)濟(jì)觀察
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霞客環(huán)保重大資產(chǎn)重組方案概況
| 本次交易方案概述 |
本次交易方案包括：（一）重大資產(chǎn)置換；（二）發(fā)行股份購買資產(chǎn)。上述重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)同時(shí)生效、互為前提，任何一項(xiàng)因未獲得所需的批準(zhǔn)（包括但不限于相關(guān)交易方內(nèi)部有權(quán)審批機(jī)構(gòu)及相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)）而無法付諸實(shí)施，則另一項(xiàng)交易不予實(shí)施。
本次交易中，擬置出資產(chǎn)的初步作價(jià)為 26,900.00 萬元，標(biāo)的資產(chǎn)的初步作價(jià)為 470,520.00 萬元，上述差額 443,620.00 萬元由上市公司以發(fā)行股份的方式向上海其辰、成都川商貳號(hào)、江蘇一帶一路及秉頤清潔能源購買。本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為4.62元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的90%（即4.6171元/股），符合《重組辦法》的相關(guān)規(guī)定。
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| 本次交易 構(gòu)成重大資產(chǎn)重組 |
根據(jù)《重組辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。同時(shí)，本次交易涉及向特定對(duì)象發(fā)行股份購買資產(chǎn)，根據(jù)《重組辦法》規(guī)定，本次交易需提交中國證監(jiān)會(huì)上市公司并購重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。 |
| 關(guān)聯(lián)交易情況 | 本次交易的交易對(duì)方中，上海其辰與上市公司的實(shí)際控制人均為朱共山先生，且交易完成后，上海其辰將成為上市公司的控股股東；秉頤清潔能源的執(zhí)行事務(wù)合伙人朱鈺峰先生系朱共山先生的直系親屬，秉頤清潔能源為上市公司關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，故本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 |
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