根據(jù)上市公司與交易對方分別簽署的《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》，上市公司擬以支付現(xiàn)金的方式分別購買康澤藥業(yè)27名股東以及浙江愛德2名股東分別持有的康澤藥業(yè)74.5262%股份和浙江愛德100%股權(quán)。其中，康澤藥業(yè)74.5262%股份的預(yù)估作價區(qū)間為183，334.35萬元至201，220.63萬元，浙江愛德100%股權(quán)的預(yù)估作價為121，610.00萬元。

    本次交易的支付方式為現(xiàn)金支付，不涉及發(fā)行股份購買資產(chǎn)，本次交易的資金來源為上市公司自有以及通過法律法規(guī)允許的方式籌集的資金，具體支付節(jié)奏可參見本預(yù)案“第一節(jié)本次交易概述/三、本次交易方案概述（三）/對價支付方式”。

    本次重大資產(chǎn)重組為現(xiàn)金收購，不涉及上市公司股權(quán)變動。本次交易完成后，珠海中珠集團股份有限公司仍為公司控股股東，許德來仍為公司實際控制人，本次重大資產(chǎn)重組不會導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法第十三條規(guī)定的重組上市。

    根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的相關(guān)規(guī)定，以及上市公司其董事、監(jiān)事和高級管理人員出具的相關(guān)說明文件，交易對方與上市公司及其關(guān)聯(lián)方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。因此，本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

     上市公司相關(guān)人員，包括上市公司主要董事、監(jiān)事、獨立董事、總裁、常務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書等；上市公司的實際控制人；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)人員；中介機構(gòu)相關(guān)人員，包括財務(wù)顧問、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所和評估機構(gòu)等的主辦人員和簽字人員等。

    （一）介紹本次重大資產(chǎn)購買預(yù)案；

    （二）對本次重大資產(chǎn)重組交易的必要性、交易定價原則、標(biāo)的資產(chǎn)的估值合 理性等情況進行說明；

    （三）公司獨立董事對評估機構(gòu)的獨立性、評估或者估值假設(shè)前提的合理性和 交易定價的公允性發(fā)表意見；

    （四）對標(biāo)的資產(chǎn)的行業(yè)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、未來發(fā)展規(guī)劃等進行說明；

    （五）中介機構(gòu)相關(guān)人員對其職責(zé)范圍內(nèi)的盡職調(diào)查、審計、評估等工作發(fā)表 意見；

    （六）與媒體進行現(xiàn)場互動；

    （七）本次媒體說明會的見證律師發(fā)表意見。

    聯(lián)系人：李偉 翟碧潔

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