A股最強(qiáng)“收割機(jī)”：網(wǎng)絡(luò)出貨猛如黑嘴 類莊股接力閃崩

    證券時(shí)報(bào)記者 于德江

    6月11日，通常換手率極低的濟(jì)民制藥（603222）突然放出天量，全天成交額近16億元，換手率達(dá)到8.88%。此后，濟(jì)民制藥連續(xù)三個(gè)交易日一字跌停，眾多投資者遭“悶殺”。濟(jì)民制藥4月初就曾出現(xiàn)相似一幕，如今再度上演，背后緣由值得深究。

    不止?jié)裰扑?，類似情形近期頻現(xiàn)。6月3日，盛洋科技（603703）尾盤閃崩至跌停，當(dāng)日換手率達(dá)到驚人的30%，其后連續(xù)4個(gè)一字跌停板；5月29日的陽(yáng)泉煤業(yè)（600348）收出長(zhǎng)長(zhǎng)的上影線，其后陰跌不止；還有4月底、5月底的百合花（603823）……

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在濟(jì)民制藥、盛洋科技、陽(yáng)泉煤業(yè)高換手率當(dāng)日，均有多位所謂的“股市專家”在直播間、微信群等渠道“吹票”，誘導(dǎo)普通投資者買入，配合莊家出貨。有消息顯示，這些“股市專家”的團(tuán)隊(duì)服務(wù)于莊家，收取傭金，同時(shí)還存在著向?qū)W員收取幾千到數(shù)萬(wàn)元不等的學(xué)費(fèi)的行為，可謂“兩頭通吃”。

    業(yè)內(nèi)人士將該種方式稱為“網(wǎng)絡(luò)出貨”，現(xiàn)在幾成標(biāo)配，性質(zhì)惡劣程度比傳統(tǒng)“黑嘴”更甚，宛如“收割機(jī)”。

    濟(jì)民制藥6月16日晚間公告稱，經(jīng)公司、控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與網(wǎng)絡(luò)薦股，與該事件無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    莊股“悶殺”投資者

    江蘇的楊先生有20多年投資股市的經(jīng)驗(yàn)，沒(méi)想到在濟(jì)民制藥上吃了大虧。6月15日，在濟(jì)民制藥連續(xù)第2個(gè)跌停的時(shí)候，他向證券時(shí)報(bào)·e公司記者講述了被套路的全過(guò)程。

    大概兩個(gè)月之前，楊先生無(wú)意間點(diǎn)擊了一個(gè)鏈接，進(jìn)入了“第一聯(lián)盟”的課堂，直播間的老師正在推薦個(gè)股。其他投資者向證券時(shí)報(bào)·e公司記者反映，該課堂也被稱為“第一牛散俱樂(lè)部”。“第一聯(lián)盟”一般每天開(kāi)三次直播講課，上午開(kāi)盤、下午盤中及晚上。

    “第一聯(lián)盟”的各位“老師”級(jí)別不同，對(duì)學(xué)員的收費(fèi)也不同。王希煜自稱“王校長(zhǎng)”，收費(fèi)12880元；于翔綽號(hào)“于大頭”，收費(fèi)9880元；陶云鵬就只稱作陶老師了，收費(fèi)6800元。楊先生向助理趙丹丹的銀行賬號(hào)轉(zhuǎn)賬9880元，成為了學(xué)員。

    根據(jù)“第一聯(lián)盟”直播間，上述“老師”輪流講課，楊先生先后跟隨買入了青島啤酒、長(zhǎng)電科技等多只個(gè)股，總體來(lái)說(shuō)賺錢的股票多一些。尤其是長(zhǎng)電科技，買入后就實(shí)現(xiàn)了漲停，楊先生投入100萬(wàn)元賺了10萬(wàn)元，嘗到了甜頭。長(zhǎng)電科技當(dāng)時(shí)接近兩個(gè)漲停，楊先生說(shuō)起此事還有些遺憾。證券時(shí)報(bào)·e公司注意到，長(zhǎng)電科技4月30日漲停，五一假期后第一個(gè)交易日5月6日大漲8%。這兩日，芯片概念股大漲，長(zhǎng)電科技的表現(xiàn)與板塊整體一致。

    5月22日，“第一聯(lián)盟”直播間推出了一只“調(diào)研票”——百合花。他們口中所謂“調(diào)研票”，指的是長(zhǎng)期研究并經(jīng)過(guò)對(duì)公司的調(diào)研，掌握了內(nèi)幕消息。“老師”在5月22日盤前鄭重推薦了百合花，強(qiáng)調(diào)該股即將大漲，號(hào)召買入。當(dāng)天，百合花開(kāi)盤后漲幅迅速?zèng)_擊至近7%，而后閃崩跌停，換手率達(dá)到10%。次日，百合花一字跌停。

    上課時(shí)，王希煜將百合花事件的責(zé)任推給下面員工，并表示已經(jīng)將該員工開(kāi)除，以后絕不會(huì)再出現(xiàn)這樣的事情，不少“投資者”表示原諒。在直播課堂推薦百合花時(shí)，楊先生有其他事情耽擱了，沒(méi)有買入而躲過(guò)一劫。

    6月11日早上，楊先生沒(méi)有錯(cuò)過(guò)王希煜校長(zhǎng)的直播課，后者推薦近期的第二只“調(diào)研票”。集合競(jìng)價(jià)階段，王希煜故弄玄虛，稱今日大盤走勢(shì)“還不錯(cuò)，符合預(yù)期”，助理將在9：25準(zhǔn)時(shí)將個(gè)股代碼發(fā)到群里。“還有兩分鐘”、“還有一分鐘”，王希煜在直播間倒計(jì)時(shí)，要求大家準(zhǔn)備好以開(kāi)盤價(jià)買入該股。9：25，楊先生收到了代碼：603222濟(jì)民制藥。

    “濟(jì)民制藥產(chǎn)能已經(jīng)爆發(fā)”、“合作疫苗有重大突破”……在另一位投資者發(fā)給證券時(shí)報(bào)·e公司記者視頻中，王希煜用極具感染力的腔調(diào)嘶吼，鼓動(dòng)學(xué)員繼續(xù)買入濟(jì)民制藥。王希煜在講課時(shí)并不會(huì)露臉，屏幕顯示的是行情軟件中的大盤及個(gè)股的走勢(shì)。“加油干”、“兄弟們今天很給力”、“今天這只個(gè)股100%漲停”……王希煜聲音的沖擊力十足，不斷引誘學(xué)員買入。

    楊先生心想，王希煜稍早推薦的百合花垮掉了，這次再垮掉的可能性不大。這一次，楊先生以開(kāi)盤價(jià)54.45元的價(jià)格買入了近4萬(wàn)股，耗費(fèi)資金超200萬(wàn)元。“他根本不給你反應(yīng)的時(shí)間，說(shuō)了代碼之后要求馬上買入，然后把截圖發(fā)給助理。”楊先生對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者說(shuō)，“如果有時(shí)間冷靜下來(lái)思考一下，絕對(duì)不會(huì)買濟(jì)民制藥。”

    濟(jì)民制藥很早之前就被質(zhì)疑為莊股，前不久還陷入“盜號(hào)接盤”的風(fēng)波，楊先生看到過(guò)相關(guān)報(bào)道，但短短幾分鐘的時(shí)間，他無(wú)法將這些信息聯(lián)系在一起。次日，濟(jì)民制藥一字跌停，楊先生加入了“6·11濟(jì)民制藥受騙群”，群里遭遇和他相似的投資者還有很多。至記者發(fā)稿，濟(jì)民制藥已經(jīng)連續(xù)三個(gè)一字跌停板，楊先生無(wú)法賣出，賬面虧損28.5%，金額達(dá)60萬(wàn)元。

    網(wǎng)絡(luò)出貨性質(zhì)惡劣

    遠(yuǎn)不止?jié)裰扑?，近期引起廣泛關(guān)注的類似案例就包括盛洋科技、百合花、陽(yáng)泉煤業(yè)等。通過(guò)直播薦股的方式配合莊家出貨，手法上和傳統(tǒng)“拉人頭”相比并無(wú)更加高明之處，卻十分好用。直播的方式，更直觀，更具誘導(dǎo)性，容易讓人在短時(shí)間內(nèi)缺乏思考的情況下買入，淪為接盤俠。

    這樣的玩法在濟(jì)民制藥已經(jīng)是第二次了。4月初，證券時(shí)報(bào)·e公司就曾有過(guò)詳細(xì)報(bào)道，多地投資者在同花順的股票賬戶集體被盜，持倉(cāng)股被清空后全倉(cāng)買入了濟(jì)民制藥。當(dāng)天，亦有大量微信群或人員薦股濟(jì)民制藥，稱主力即將配合拉升，甚至承諾保底收益。部分投資者未經(jīng)受住誘惑全倉(cāng)買入，次日便遭遇一字跌停，損失慘重。

    盛洋科技鬧出了更大的動(dòng)靜，莊家的吃相非常難看。盛洋科技5月18日~5月25日連續(xù)大漲，5月26日閃崩跌停，之后又連續(xù)拉升。6月3日，盛洋科技早盤多次沖擊漲停未果，尾盤時(shí)段卻突然閃崩。之后4個(gè)交易日，盛洋科技連續(xù)一字跌停。有多位投資者反映，盛洋科技此番走勢(shì)背后，有薦股團(tuán)隊(duì)專業(yè)運(yùn)作。個(gè)中情形，與前文所述濟(jì)民制藥類似。

    盛洋科技6月4日晚間公告，稱公司收到多位投資者反映，存在著以陳風(fēng)為代表的團(tuán)隊(duì)在6月3日盤前、盤中通過(guò)社交軟件向股民推薦買入公司股票的情形。公司也已關(guān)注到網(wǎng)絡(luò)上出現(xiàn)了關(guān)于該事件的媒體報(bào)道。經(jīng)公司、控股股東、實(shí)控人、董監(jiān)事及高管自查，各方均未策劃、參與該事件，亦未授意他人策劃、參與該事件，與該事件無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    證券時(shí)報(bào)·e公司亦曾曝光了發(fā)生在陽(yáng)泉煤業(yè)的“套路”接盤事件，當(dāng)時(shí)也是有團(tuán)伙分工的組織人員，在微信群、直播等渠道召集廣大投資者，通過(guò)前期預(yù)熱，在5月28日早晨開(kāi)始接連發(fā)布群消息、直播喊麥等形式號(hào)召部分投資者高價(jià)掛單買入陽(yáng)泉煤業(yè)。其后，陽(yáng)泉煤業(yè)陰跌不止，受蠱惑買入的投資者無(wú)處訴說(shuō)。

    業(yè)內(nèi)人士將上述方式稱為“網(wǎng)絡(luò)出貨”，現(xiàn)在幾成標(biāo)配，性質(zhì)惡劣程度比傳統(tǒng)“黑嘴”更甚。

    此外，前文已經(jīng)提及，王希煜等人在開(kāi)設(shè)直播課堂的過(guò)程中存在向?qū)W員收費(fèi)的情況，從受害者曬出的轉(zhuǎn)賬記錄來(lái)看，從幾千元到數(shù)萬(wàn)元不等。一張海報(bào)顯示了王希煜的收費(fèi)情況，基礎(chǔ)權(quán)益12880元，每月推薦2~4只股票，各類指標(biāo)及課件免費(fèi)發(fā)放；升級(jí)權(quán)益28880元，每月4~8只股票，可添加老師親自診股；VIP權(quán)益46660元，每月8~12只股票，有機(jī)會(huì)通過(guò)考核升級(jí)為老師助理。

    來(lái)自東北的投資者張偉（化名）向證券時(shí)報(bào)·e公司記者反映，即便沒(méi)有繳納學(xué)費(fèi)，也可以聽(tīng)課。這位投資者躲過(guò)了學(xué)費(fèi)，沒(méi)能躲過(guò)濟(jì)民制藥。年初受疫情影響，張偉在家無(wú)聊就開(kāi)始了股票投資，為了開(kāi)通科創(chuàng)板交易權(quán)限，把家中全部積蓄，包括母親大半輩子積攢的15萬(wàn)元，共計(jì)50余萬(wàn)元轉(zhuǎn)進(jìn)了證券賬戶之中。也是在6月11日，張偉受王希煜誘惑全倉(cāng)買入了濟(jì)民制藥，被狠狠上了一堂課。

    “現(xiàn)在家里生活費(fèi)都快沒(méi)著落了。”張偉哽咽的對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者說(shuō)，“老娘不識(shí)字，把錢都交給我管理，現(xiàn)在都不敢給她說(shuō)。”

    另有尚難以完全證實(shí)的消息顯示，薦股團(tuán)隊(duì)會(huì)從莊家那里按照交易額收取傭金，比例在10%以上。若按此計(jì)算，薦股團(tuán)隊(duì)獲利極為豐厚。

    投資者維權(quán)艱難

    張偉在濟(jì)民制藥受騙群里較為活躍，積極搜集大家提供的資料并整理，一遍一遍地發(fā)布投訴渠道，希望發(fā)動(dòng)集體的力量去維權(quán)。但是，張偉去當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案，和民警聊了三個(gè)多小時(shí)也沒(méi)能被立案。從群里反饋的情況來(lái)看，全國(guó)各地的受害者被立案的寥寥無(wú)幾。

    證券時(shí)報(bào)·e公司4月初報(bào)道的“盜號(hào)接盤”受害者周先生當(dāng)時(shí)也進(jìn)行報(bào)案，但至今仍未見(jiàn)任何進(jìn)展。從公開(kāi)渠道來(lái)看，濟(jì)民制藥4月初事件、盛洋科技薦股出貨事件等均沒(méi)有新的進(jìn)展。一種觀點(diǎn)認(rèn)為，雖受蠱惑，但具體交易由投資者自行操作，風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該自擔(dān)。

    眾多受害者顯然無(wú)法接受這一觀點(diǎn)，他們還在努力，希望能夠維權(quán)。但是，網(wǎng)絡(luò)直播的“老師們”信息缺失，上市公司澄清與此無(wú)關(guān)，維權(quán)對(duì)象難覓。

    證券時(shí)報(bào)·e公司記者梳理發(fā)現(xiàn)，在濟(jì)民制藥及盛洋科技事件中，不僅有王希煜團(tuán)隊(duì)，進(jìn)行直播薦股的還有張泓斌、秦牛俱樂(lè)部等，他們之間是否存在關(guān)聯(lián)，不得而知。在濟(jì)民制藥、盛洋科技連續(xù)大跌之后，這些“老師”也統(tǒng)統(tǒng)消失不見(jiàn)，當(dāng)時(shí)的直播鏈接已處于“404”的狀態(tài)。

    不過(guò)，有投資者發(fā)現(xiàn)，深圳凱富創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）（下稱“凱富創(chuàng)投”）的出資人包括“王希煜”，持有份額5.41%。此處的“王希煜”，與第一聯(lián)盟中的“校長(zhǎng)”王希煜是否為同一人，尚無(wú)確切的證據(jù)來(lái)證明。

    天眼查顯示，凱富創(chuàng)投成立于2015年，注冊(cè)資本3700萬(wàn)元。證券時(shí)報(bào)·e公司記者撥打了凱富創(chuàng)投工商登記電話，工作人員在聽(tīng)到王希煜的名字時(shí)便迅速掛掉了電話，此后接通便稱不知道凱富創(chuàng)投。

    天眼查數(shù)據(jù)顯示，凱富創(chuàng)投的執(zhí)行事務(wù)合伙人為深圳市塔蘭特投資管理有限公司（下稱“塔蘭特投資”），證券時(shí)報(bào)·e公司記者進(jìn)行了電話采訪，對(duì)方未否認(rèn)王希煜為凱富創(chuàng)投的股東，并表示，“他（指王希煜）自己做的事情和我們（指塔蘭特投資）是沒(méi)有關(guān)系的，這個(gè)應(yīng)該在凱富是可以查得到。”記者想進(jìn)一步確認(rèn)兩個(gè)王希煜是否為同一人，對(duì)方以“正在開(kāi)會(huì)”為由掛斷了電話。

    天眼查數(shù)據(jù)還顯示，凱富創(chuàng)投最大的出資人為徐留勝，持有份額21.62%。此處的徐留勝，大概率為知名牛散徐留勝，不過(guò)相關(guān)證據(jù)還需要進(jìn)一步確認(rèn)核實(shí)。

    回到濟(jì)民制藥等個(gè)股，本身即具有明顯的莊股特征，在缺少基本面的支撐下，股價(jià)走勢(shì)迥異于大盤。網(wǎng)絡(luò)出貨，亂象已起，亟需重拳整治。投資者也需保持理性，研究公司基本面，尊重市場(chǎng)規(guī)律，理性投資，增強(qiáng)抵抗誘惑的能力。