富途Q2財報：旗下品牌moomoo點亮全球更多地區(qū) 港股IPO承銷數(shù)再獲行業(yè)榜首

    北京時間2023年8月24日，領(lǐng)先的數(shù)字化金融科技公司——富途控股（Nasdaq：FUTU）公布了2023年第二季度未經(jīng)審計財報。

    二季度，富途總營收24.85億港元（約3.17億美元），同比增長42.3%；非美國通用會計準則下（Non-GAAP）實現(xiàn)凈利潤11.93億港元（約1.52億美元），同比增長73.3%。分項目看，Q2交易傭金及手續(xù)費收入為9.53億港元（約1.22億美元），利息收入為14.06億港元（約1.79億美元），其他收入（含財富管理、企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)等）為1.27億港元（約0.16億美元）。

    截至第二季度末，富途牛牛和moomooApp注冊用戶數(shù)達2053.4萬，同比增長10.1%；富途開戶客戶數(shù)達到339.6萬，同比增長12.4%；有資產(chǎn)客戶總數(shù)達158.6萬，同比增長14.3%。二季度凈增有資產(chǎn)客戶5.8萬，期末客戶資產(chǎn)達594.9億美元（約4662億港元），期內(nèi)客戶留存率保持在98%左右的高水平。

    二季度，富途品牌形象在全球更多市場點亮。在中國香港市場穩(wěn)步前行的同時，旗下品牌moomoo的用戶量占比在新加坡市場近當?shù)爻赡耆丝诘娜?。期?nèi)，moomoo正式進軍馬來西亞市場，并在美國市場獲得了紐約證券交易所戰(zhàn)略合作伙伴稱號，可見富途國際化進展的快速推進。此外，富途三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，據(jù)Wind數(shù)據(jù)，富途企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)自2022年起至今，始終位列港股IPO合作項目數(shù)量的榜首，富途大象財富資產(chǎn)管理規(guī)模也于二季度達到434.9億港元，且每百億的增長速度不斷加快。

    富途控股創(chuàng)始人、董事長、首席執(zhí)行官及技術(shù)委員會主席李華表示：“‘成為有顯著影響力的全球金融服務(wù)平臺是富途長期以來的愿景，在洞察用戶需求、精細化打磨產(chǎn)品的前提下，富途國際化進程不斷加速，以科技力量為更多國家和地區(qū)、使用不同語言、身處于不同投資環(huán)境的全球投資者賦能。在擁有來自全球超200個國家和地區(qū)、超2000萬用戶基數(shù)的支撐下，富途三大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，滿足全球不同市場投資者、機構(gòu)的需求，也同時讓富途投資生態(tài)圈的構(gòu)建更為豐富。未來，我們相信可以取得地理位置上更有廣度、產(chǎn)品能力上更有深度、覆蓋人群更有豐富度的成績，陪伴每一位投資者共同成長。”

    香港市場第一大零售券商地位穩(wěn)固

    基金產(chǎn)品應市成趨勢

    第二季度，富途在香港市場穩(wěn)步前行，在香港用戶量達到香港本地成年人口超40%的基礎(chǔ)下，產(chǎn)品能力進一步得以彰顯。期內(nèi)，富途美股交易能力效果顯著，自富途于香港市場率先獨家推出5*24小時美股交易功能以來，本地美股投資者反響熱烈，二季度美股夜盤交易量環(huán)比增長230%。在加息持續(xù)的背景下，富途為投資者提供的現(xiàn)金理財工具現(xiàn)金寶CashPlus受到香港客戶青睞。期內(nèi)，5.2萬名香港客戶在富途購買現(xiàn)金寶CashPlus旗下產(chǎn)品，現(xiàn)金寶CashPlus旗下產(chǎn)品已為平臺客戶賺取3億港元收益。截至2023年6月30日，現(xiàn)金寶CashPlus旗下的美元和港元貨幣基金近一年最高漲幅分別為4.04%+和3.04%+。

    期內(nèi)，為了進一步滿足不同投資者的需求，亦推出期權(quán)期貨附加訂單，提升了組合期權(quán)策略及組合交易能力，并面向當?shù)亓闶劭蛻?，全面放開算法訂單能力（TWAP、VWAP）。此外，在產(chǎn)品能力提升的同時，富途的產(chǎn)品豐富度亦不斷增加，應市提供更多元化的產(chǎn)品種類，推出支持一人多開交易子賬戶-親子賬戶以及子女月供股票計劃，為客戶提供子女月供股票，讓家長為子女籌備更長遠的教育儲備。

    期內(nèi)，富途大象財富AUM在香港地區(qū)環(huán)比增長20%，產(chǎn)品豐富度、便捷性及精準選基能力均于香港市場亦不斷提升，其系統(tǒng)支持公募產(chǎn)品預約申贖，并支持銀行賬戶申購港元基金，拓寬了客戶支付方式，同時也增加了資金來源。此外，智能推薦模塊在基金首頁得以支持，能夠基于客戶數(shù)據(jù)及行為推薦基金產(chǎn)品。

    二季度，富途不斷與社會各界聯(lián)手，普及投資者教育。期內(nèi)，富途于香港舉辦了近20場線下投資者講座，邀請了包括摩根大通、南方東英等知名投資機構(gòu)合作，向本地投資者普及投資理財知識；富途安逸在港攜手香港投資者關(guān)系協(xié)會（HKIRA）及中國節(jié)能皓信環(huán)境顧問集團有限公司發(fā)布《2023年投資者關(guān)系研究報告——ESG、新周期與IR優(yōu)秀實踐研究》，為投資者提供深入的市場見解。

    新加坡增長動力持續(xù)

    用戶數(shù)占當?shù)爻赡耆丝诒壤?/strong>

    二季度，moomoo在新加坡市場的滲透率不斷提升。moomoo新加坡用戶人數(shù)已突破80萬，占新加坡成年人口近三成，moomoo證券（新加坡）的戶均資產(chǎn)亦按季增加12.5%。

    二季度，moomoo于新加坡獲得更多投資者認可，品牌形象更為立體。期內(nèi)，moomoo證券（新加坡）被委任為Pasture Holdings Ltd IPO的配售代理（Sub-placementAgent），期內(nèi)通過moomoo證券（新加坡）參與認購的人數(shù)最多；moomoo證券（新加坡）參與經(jīng)銷CSOPiEdgeSoutheastAsia+TECHIndexETFIOP，亦為其中申購金額最高的平臺；同時，moomoo證券（新加坡）聯(lián)手新加坡交易所（SGXGroup）推廣泰國-新加坡預托憑證（SingaporeDepositoryReceiptsundertheThailand-SingaporeDRLinkage），moomoo證券（新加坡）成為該產(chǎn)品最大交易平臺。

    此外，moomoo證券（新加坡）于二季度榮獲《新加坡商業(yè)評論》金融科技大獎-投資及財富管理（TechnologyExcellenceforInvestment&WealthManagement），并連續(xù)兩年榮獲財資亞洲大獎2023“新加坡最佳支付和收款解決方案”（BestPaymentsandCollectionsSolution）。

    二季度，moomoo證券（新加坡）的產(chǎn)品能力于新加坡持續(xù)增強。入金方式更為豐富、靈活，如PayNOW入金、銀行轉(zhuǎn)賬夜間入金均得以在新加坡市場實現(xiàn)，美股組合期權(quán)功能也于期內(nèi)在新加坡市場上線；算法訂單能力（TWAP、VWAP）也支持moomoo證券（新加坡）的零售客戶使用。

    期內(nèi)，moomoo證券（新加坡）繼續(xù)深化投資者教育普及，與新加坡證券投資者協(xié)會簽署備忘錄，并同新加坡本地高等院校就科技賦能理財及個人財富規(guī)劃等進行學術(shù)研究。同時，加大推動企業(yè)伙伴計劃，為多家知名企業(yè)提供財商講座Lunch&Learn，致力于推動理財投資教育成為人才發(fā)展及薪酬福利中不可或缺的一部分。

    進軍馬來西亞、獲紐交所戰(zhàn)略合作伙伴稱號

    moomoo面向全球更多元投資者提升產(chǎn)品

    二季度，富途旗下品牌moomoo正式進軍馬來西亞市場，并于美國市場獲紐約證券交易所戰(zhàn)略合作伙伴稱號。二季度，moomoo產(chǎn)品能力面向全球更多元、更多需求的用戶提升。

    期內(nèi)，為了向不同地區(qū)、不同膚色、不同語言的moomoo用戶提供市場動態(tài)，moomoo個股頁、市場頁均全新升級，在市場頁新增的overview頁面中，實現(xiàn)了僅通過一個頁面縱覽環(huán)球市場情緒及當日熱點；期權(quán)/期貨括號訂單能力分別于美國、新加坡市場上線，桌面端多腿期權(quán)交易能力也在美國市場上線，期權(quán)向?qū)Чδ苓M一步升級，能夠幫助期權(quán)用戶更好理解和學習期權(quán)交易策略，二季度內(nèi)社區(qū)期權(quán)交流量環(huán)比提升了100%；美股5*24小時交易功能分別在新加坡、澳洲市場獨家上線，夜盤交易為投資者帶來了更多交易機會。

    投教方面，moomoo致力于提供卓越的海外投教內(nèi)容，面向進階用戶的投教進階服務(wù)已經(jīng)覆蓋包括美國、新加坡、澳洲在內(nèi)的全球各地用戶，二季度，投教板塊的首頁內(nèi)容點擊率環(huán)比增長了20.78%，內(nèi)容完讀率環(huán)比增長了43.59%。

    期內(nèi)，moomoo持續(xù)深化全球不同市場的本地化運營。在美國市場，moomoo參加專業(yè)投資者行業(yè)盛會TradersEXPO，作為參展方向觀眾展示moomoo利用科技優(yōu)勢賦能投資者；成功組織了金融素養(yǎng)月模擬交易大賽，吸引逾2，500名參賽者同臺競技；在紐約曼哈頓，moomoo舉辦了第一次線下分享會，攜手知名投資博主分享投資心得，與現(xiàn)場觀眾熱情互動；此外，發(fā)表了第一份moomoo用戶個人金融報告，提醒用戶關(guān)注個人財產(chǎn)安全，得以提升用戶金融素養(yǎng)。在澳洲市場，moomoo與本地知名學府麥考瑞大學商學院合作ESG研究項目，于6月份順利舉辦全澳模擬交易比賽；moomoo澳洲CEO更以客席講師身份走進考瑞大學商學院研究生課堂，積極承擔社會責任；此外，moomoo澳洲CEO及市場策略師接受澳洲電視臺和電臺邀請，作為常駐嘉賓參與金融訪談節(jié)目，實現(xiàn)了多維度品牌曝光。

    企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)港股IPO承銷數(shù)再獲榜首

    IR服務(wù)全面升級

    富途企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)持續(xù)為實體經(jīng)濟賦能。截至二季度末，富途累計為374家企業(yè)提供IPO及投資者關(guān)系服務(wù)，期內(nèi)新增藥師幫、易點云、綠竹生物等多家港股IPO合作企業(yè)。

    據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，富途證券于2023年上半年共完成18個港股IPO合作項目，數(shù)量排名行業(yè)首位。自2022年起至今，富途證券始終位列港股IPO合作項目數(shù)量的榜首，并于二季度榮獲HK01企業(yè)金勛大獎“杰出港股IPO承銷商”。2023年上半年，港股IPO募資額TOP10的企業(yè)中，8家由富途擔任承銷商。2023年上半年，港股共有31家IPO企業(yè)，其中20家企業(yè)選擇了富途的企業(yè)服務(wù)（含ESOP、IPO及IR），占比近65%。

    二季度，富途安逸IR服務(wù)全面升級，從以流量分發(fā)環(huán)節(jié)為主全面升級為覆蓋“策劃+內(nèi)容+流量+服務(wù)”四個環(huán)節(jié)的一站式服務(wù)模式，能夠為企業(yè)客戶帶來更多便利性。精準傳遞企業(yè)價值、鏈接全球優(yōu)質(zhì)投資者資源，是上市公司IR的關(guān)鍵訴求。富途安逸亦整合升級傳播服務(wù)，在業(yè)績披露、重大事項公告、新品發(fā)布、危機公關(guān)的場景下，助力企業(yè)傳遞價值；路演服務(wù)也覆蓋完整策劃與落地服務(wù)，能夠為企業(yè)精準邀約，精準對接專業(yè)投資者。

    截至期末，富途企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)累計簽約ESOP客戶683家，同比增長31.6%，期內(nèi)新增ESOP客戶包括德康集團、隅田川咖啡、丁香園等。ESOP業(yè)務(wù)持續(xù)推進，為企業(yè)提供從方案設(shè)計-系統(tǒng)管理-合規(guī)咨詢-行權(quán)交易的全流程閉環(huán)服務(wù)。

    財富管理資產(chǎn)AUM年增98.8%

    增長速度不斷加快

    二季度，財富管理業(yè)務(wù)持續(xù)高速增長，富途大象財富資產(chǎn)管理規(guī)模達434.9億港元，同比增長98.8%，公募基金按年增長88.5%，另類投資產(chǎn)品（包括債券）按年增長276.8%。

    期內(nèi)，富途大象財富產(chǎn)品種類不斷豐富。二季度，結(jié)構(gòu)性票據(jù)累計銷量超10億港元，期內(nèi)新增發(fā)行人BNP（法國巴黎銀行）。在香港市場，二季度新增3類結(jié)構(gòu)性票據(jù)，包括基金掛鉤票據(jù)（FundLinkedNote）以及價差結(jié)構(gòu)（CallSpreadNotes、PutSpreadNotes共兩類），總共支持7類票據(jù)。此外，富途大象財富與博時國際合作，于香港市場推出首只18個月定開公募基金（FixedMaturityProduct），在降息周期下為投資者鎖定更長期限的收益。在新加坡市場，moomoo為投資者提供5個不同幣種和風險等級的組合，其中，moomoo新加坡首個外部投顧主理人富達國際為moomoo獨家提供基于全球大類資產(chǎn)配置框架下的3個不同目標風險組合。

    二季度，moomoo新加坡的資產(chǎn)規(guī)模環(huán)比增長41.3%，持倉人數(shù)環(huán)比增長30.1%。非AI（accreditedinvestor）認證的新加坡客戶于二季度也可以認購私募產(chǎn)品，擴大了私募產(chǎn)品的面向客群；綜合賬戶可以支持授權(quán)交易基金，讓家辦等機構(gòu)客戶可通過該方式管理客戶資產(chǎn)。

    自2019年成立以來，富途大象財富產(chǎn)品能力不斷提升，資產(chǎn)管理規(guī)模增長速度不斷加快，沖破每一個100億港元的時間周期從首次耗時的1年9個月縮短至本次僅6個月。二季度，大象財富管理補足了基金的投研產(chǎn)品能力，從順周期資產(chǎn)配置、行情熱點、投后陪伴3個角度為客戶提供選基決策，并打造投研內(nèi)容中臺，實現(xiàn)了投研內(nèi)容可配置。2023年上半年，超過70%的認購客戶通過投研服務(wù)獲得投資信息，并帶來了超3億港元的非貨認購金額。此外，貨幣基金錨定大額現(xiàn)金理財人群進行精準化運營，上半年貨幣基金AUM凈增38.4%，貨幣基金亦是新加坡市場客戶理財增值首選品類，持倉人數(shù)于新加坡按季增加32%，AUM按季提升51%。

    期內(nèi)，富途大象財富持續(xù)開拓和深化與國際知名金融機構(gòu)的合作。截至期末，富途大象財富的全球知名金融機構(gòu)合作數(shù)量達77家，其中Q2新增包括Stepstone，招商永隆資管等。其中，富途大象財富成為Stepstone Group的SPRIM在大中華區(qū)首個地區(qū)性代銷渠道，并上架了首只可申贖的流動性PE基金，能夠為投資者提供更加靈活的股權(quán)產(chǎn)品、解決私募股權(quán)鎖定期長退出周期不確定的痛點。

    （CIS）