AI算力與數據需求爆發(fā) 光模塊等上市公司已“摩拳擦掌”

    本報記者 李雯珊

    4月20日，因多重利好因素來襲，算力概念板塊表現強勁，截至當日收盤，算力概念板塊指數上漲逾5%。

    “AI算力在未來IT資源中的需求爆發(fā)已成為共識，以ChatGPT為代表的AI大模型問世以及相關應用的快速發(fā)展，有望進一步推升高速率光模塊的需求，800G光模塊出貨量將在2023年下半年快速；AI算力已從概念逐步落實到投資，未來加單或將是常態(tài)，國產算力芯片也將受益。”國盛證券通信行業(yè)首席分析宋嘉吉向《證券日報》記者表示。

    AI算力與數據需求爆發(fā)

    4月19日，華為輪值董事長、CFO孟晚舟在華為第20屆全球分析師大會上對外表示，預計到2030年通用計算能力將增長10倍，AI計算能力將增長500倍，全球聯(lián)接總數達到2000億，萬兆企業(yè)Wifi滲透率達40%，云服務占企業(yè)應用支出比例為87%。

    “數字時代背景下，生產力的躍遷在本質上就是算力的進化。同時算力產業(yè)快速發(fā)展催生了包括工業(yè)互聯(lián)、產業(yè)互聯(lián)網、超高清視頻、AR/VR游戲等一系列工業(yè)與生活場景。同時我國正式啟動‘東數西算’工程，明確把數據中心和算力中心作為基建投資對象進行布局。未來隨著大語言模型不斷迭代、GPT等語言模型滲透率不斷提高，算力時代下服務將呈現基建化趨勢。”招商證券通信行業(yè)研究員認為。

    華泰證券預測，到2023年底，全國數據中心機架規(guī)模年均增速保持在20%左右，平均利用率力爭提升到60%以上，總算力超過200EFLOPS，高性能算力占比達到10%。國家樞紐節(jié)點算力規(guī)模占比超過70%。

    “國內外大模型超算建設加快，算力和應用將推動數據流量激增，光模塊作為數據通信光電轉換的關鍵節(jié)點將直接受益，疊加光模塊正處于400G到800G的技術迭代期，行業(yè)未來有望呈現量價齊升趨勢，我們建議關注技術領先、海外客戶資源豐富、具備規(guī)?；瘍?yōu)勢的頭部企業(yè)。”中郵證券通信行業(yè)首席分析師王立康向《證券日報》記者如是說。

    上海景領投資管理有限公司研究總監(jiān)王勝則提醒，“從長期來講，AI的發(fā)展?jié)摿Φ拇_比較大，這會驅動AI算力、IDC、光模塊的長期成長。從短期半年或者一年的角度，由于AI帶動的業(yè)務量占比還不是非常高，而原有驅動力有所減弱，所以相關公司業(yè)績可能會有中短期的壓力。”

    多家上市公司布局算力領域

    近期，多家上市公司通過互動平臺等渠道披露了算力領域最新布局。

    奧飛數據董秘辦相關人士向《證券日報》記者表示，除了為AI企業(yè)提供高質量的算力服務支持以外，公司也一直在AI技術在業(yè)務中的應用進行開發(fā)和實踐。近年已獲得的軟件著作權的包括基于AI調控的智能數據中心節(jié)能系統(tǒng)、基于AI的智能救援大數據平臺、AI容器存儲應用平臺等，公司將持續(xù)投入研究AI技術在業(yè)務中的應用，提升業(yè)務效率和智能化水平。

    天孚通信在投資者互動平臺上透露，公司為800G光模塊提供的解決方案根據客戶不同設計方案及應用場景定制。光模塊廠商是公司客戶群體，公司為光模塊廠商提供光器件產品配套，屬于上下游關系。

    “AI技術的發(fā)展和應用對算力提出更高需求，有利于推動光模塊所在行業(yè)未來的發(fā)展。公司800G模塊產品已實現小批量出貨，產品未來的出貨量級將取決于客戶的需求情況。”新易盛對外表示。

    同時，在ChatGPT及AI的快速發(fā)展背景下，算力領域建設加速了數據中心建設與服務器的采購。日前，中興通訊執(zhí)行副總裁、首席運營官謝峻石向記者表示，“我們會加強對服務器和存儲的資源投入，只有在一個點上保持高強度或高飽和的研發(fā)投入，才能保證產品的競爭力?，F在我們（服務器）在國內排名第五的水平，距離前三還有一定的差距，希望盡快用兩三年時間把產品做到國內前三的水平。”

    4月20日，工信部總工程師、新聞發(fā)言人趙志國表示，一季度末，我國累計建成5G基站超264萬個，全國已建成千兆城市110個，千兆接入用戶突破億級規(guī)模，移動網絡IPv6流量首次突破50%，算力基礎設施綜合能力顯著提升，5G在工業(yè)、醫(yī)療、教育、交通、旅游多個領域應用落地，已全面融入52個國民經濟大類。

（編輯 袁元）